Configurer la hiérarchie des types d’actifs

Contexte

Dans les paramètres Actifs de l’outil Admin de l’entreprise, vous pouvez configurer votre système de classification des actifs. Lorsque vous définissez une hiérarchie claire des types d’actifs et personnalisez les ensembles de champs, les champs Par défaut et les groupes de Statut, vous pouvez garantir la cohérence et la pertinence des données pour tous les actifs des projets de votre entreprise.

La hiérarchie des types d’actifs est la structure de base que vous construirez pour classer chaque actif. Vous pouvez créer une structure imbriquée jusqu’à 10 niveaux de profondeur pour créer des catégories granulaires. La hiérarchie peut être créée manuellement ou importée.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises

• Importation de types d’actifs

  • Vous ne pouvez importer que si vous n’avez pas encore créé de type d’actif.

• Création de types d’actifs

  • Les types d’actifs nouvellement créés appliquent automatiquement le groupe Procore Par défaut Ensemble de champs et Statut. Vous pouvez mettre à jour ces paramètres ultérieurement en créant et en attribuant des ensembles de champs et des groupes de Statut Personnalisé.

  • Les sous-types d’actifs nouvellement créés se voient attribuer les configurations Procore par défaut Ensemble de champs et Statut Group.

• Suppression de types d’actifs

  • La suppression d’un type d’actif supprime également définitivement tous ses sous-types.

  • Avant de supprimer un typed’actif, tous les ensembles associés au type d’actif doivent être supprimés. Lorsque vous supprimez un type d’actif, toutes les informations associées au type d’actif sélectionné seront perdues.

• Réorganiser les types d’actifs

  • L’ordre des types d’actifs est reflété dans les menus déroulants de l’outil Actifs.

  • La réorganisation n’est autorisée qu’au sein du même niveau (niveau 0 avec niveau 0, niveau 1 avec niveau 1 sous le même principal, etc.). Les déplacements entre parents ne sont pas autorisés.

Étapes

• Créer manuellement une hiérarchie de types d’actifs

• Importer la hiérarchie des types d’actifs

Créer manuellement une hiérarchie de types d’actifs

1. Accédez à l’outil Admin au niveau compagnie.

2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Actifs.

3. Dans l’onglet Types, cliquez sur Créer un type.

4. Saisissez les informations sur le type d’actif.

   • Nom: Un nom descriptif pour la catégorie d’actif. Par exemple, « Équipement CVC ».

   • ID: Un identifiant alphanumérique unique.
     Remarque : Il est préférable d’utiliser un séparateur pour différents niveaux hiérarchiques. Par exemple, « CVC. CHLR » pour un refroidisseur de type CVC.

   • Description : Ajoutez plus de contexte sur le type d’actif.

   • Activer pour autoriser la création d’actifs pour ce type: Déplacez la bascule  sur ON pour permettre la création d’actifs pour ce type. Cela permet d’activer la création d’actifs à n’importe quel niveau dans la hiérarchie des types d’actifs.

5. Cliquez sur Créer. Le nouveau type apparaîtra dans le tableau hiérarchique.

6. Pour créer un sous-type, revenez à l’onglet Types.

   1. À côté du Type d’actif, cliquez sur + Sous-type.

   2. Saisissez les informations sur le sous-type d’actif.

      • Nom: Un nom descriptif pour la catégorie d’actif. Par exemple, « Équipement CVC ».

      • ID: Un identifiant alphanumérique unique.
        Remarque : Il est préférable d’utiliser un séparateur pour différents niveaux hiérarchiques. Par exemple, « CVC. CHLR » pour un refroidisseur de type CVC.

      • Description : Ajoutez plus de contexte sur le sous-type d’actif.

      • Activer pour autoriser la création d’actifs pour ce type: Déplacez la bascule  vers ON pour permettre la création d’actifs pour ce sous-type.

   3. Cliquez sur Créer.

Importer la hiérarchie des types d’actifs

1. Accédez à l’outil Admin au niveau compagnie.

2. Sous « Paramètres de l’outil », sélectionnez Actifs.

3. Cliquez sur l’onglet Types.

4. Cliquez sur Importer.

5. Téléchargez le modèle Excel standard.

6. Entrez les informations requises dans le modèle :

   • Niveau 1, Niveau 2.. : Un nom descriptif pour le type d’actif (p. ex., Niveau 1 étant le type d’actif principal, comme « Équipement CVCA » et Niveau 2 étant le sous-type, comme « Unité de traitement d’air »). Le dernier niveau rempli de la ligne est le type d’actif qui sera créé.

   • Identifiant (obligatoire) : Un code alphanumérique unique. Il est préférable d’utiliser un séparateur pour différents niveaux hiérarchiques (p. ex., CVC. CHLR pour un refroidisseur de type CVC).

   • Description (facultatif) : Ajoutez plus de contexte sur le type d’actif.

   • Autoriser les actifs (facultatif) : Définit si des actifs peuvent être créés pour le type d’actif. Cela permet d’activer la création d’actifs à n’importe quel niveau dans la hiérarchie des types d’actifs.

7. Enregistrez le modèle.

8. Revenez à la fenêtre Importer.

9. Sélectionnez le fichier.

   1. Cliquez sur Joindre un fichier et sélectionnez le fichier d’actifs préparé.

   2. Glisser-déposer le fichier d’actifs préparé de votre ordinateur vers la boîte de téléversement.

Une fois le fichier téléversé, un Projet Statut fenêtre contextuelle affiche la progression de l’importation. Vous pouvez réduire cette fenêtre.

Les types d’actifs nouvellement créés appliquent automatiquement le groupe Procore Par défaut Ensemble de champs et Statut. Vous pouvez mettre à jour ces paramètres ultérieurement en créant et en attribuant des ensembles de champs personnalisés et des groupes de Statut, comme détaillé ci-dessous.

Voir également

• Créer des actifs dans l’outil Actifs de l’Entreprise
• Attribuer des ensembles de champs configurables aux types d’actifs
• Configurer les types de Pièce jointe pour les actifs