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Procore

Configurer les champs Par défaut

Pour assurer la cohérence des données, vous pouvez définir la liste des options pour les champs déroulants standard.

  1. Dans l’onglet Champs Par défaut.
    Vous pouvez gérer les options pour les champs suivants :

    • Pièce jointe Type : Classez le type de document associé à l’actif, comme les manuels ou les certificats.

    • Standard de dénomination: Définissez et configurez une norme de dénomination pour générer automatiquement des identifiants d’actifs standardisés.

  2. Cliquez sur l’icône en forme de flèche Icône flèche Développer à côté de Type de Pièce jointe pour afficher et modifier les options de ce champ.

  3. Cliquez sur Modifier.

  4. Modifiez les options du type de Pièce jointe si nécessaire :

    • Pour renommer une option, cliquez dans le champ Nom et apportez vos modifications.

    • Cochez ou décochez la case à cocher Actif pour activer ou désactiver le type de pièce jointe.

    • Pour ajouter une option, cliquez sur Ajouter une option.

    • Pour supprimer une option, cliquez sur l’icône Supprimer Icône Supprimer la corbeille6 .

  5. Lorsque vous êtes prêt à enregistrer les modifications, cliquez sur Enregistrer.

  6. Cliquez sur l’icône en forme de flèche Icône flèche Développer à côté de Nommer la norme pour créer une norme de dénomination.

  7. Cliquez sur Créer.

  8. Modifiez ou créez des options pour la norme de dénomination si nécessaire :

    • Cliquez sur l’icône X Icône Marquer Fermer X pour supprimer le champ d’actif.

    • Cliquez sur l’icône Ajouter Icône : Orange Plus Pfcp pour ajouter ou supprimer des champs par défaut afin de définir votre norme de dénomination dans l’écran Sélectionner des champs. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

    • Cliquez sur Configurer les valeurs de champ pour gérer les valeurs de secours et les règles de formatage afin de garantir que vos ID d’actif génèrent de manière cohérente. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

    • Sélectionnez la valeur Séparateur dans la liste déroulante.

  9. Un aperçu affiche un exemple de la façon dont votre actif sera nommé en fonction de vos choix.

  10. Lorsque vous êtes prêt à enregistrer les modifications, cliquez sur Enregistrer.