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Procore

Comment configurer la fonction de factures de sous-traitant et de paiement pour Procore + QuickBooks?

Réponse

Si vous disposez d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil Intégrations ERP de la compagnie, vous pouvez terminer la configuration initiale de la fonction Factures de sous-traitant QuickBooks® afin que votre équipe puisse synchroniser les factures de Procore vers QuickBooks®.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour terminer la configuration initiale, des permissions de niveau « Admin » sur l'outil d'intégration ERP de la compagnie.
    • Pour activer la fonction et désigner les approbateurs comptables qui seront autorisés à synchroniser les factures, vous devez être le commanditaire exécutif de votre compagnie.
  • Exigences :
    • Cette fonctionnalité vous oblige à configurer un item de service de retenue de garantie comme spécifié ci-dessous, même si votre compagnie ne détient généralement pas de retenue de garantie sur les factures des sous-traitants.

Diagramme des flux de travail

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer le sous-traitant factures toute fonction de paiement pour Procore + QuickBooks®. Si vous utilisez l’édition américaine ou Canada de QuickBooks®, cela vous permet d’exporter les factures de sous-traitant de Procore vers QuickBooks®.

 Version limitée

Le capacité de synchroniser QuickBooks® paiements de factures avec paiements émis dans l’outil Engagements est actuellement pris en charge avec Procore + QuickBooks® édition américaine. Il n’est PAS actuellement pris en charge avec l’édition Procore + QuickBooks® Canada.



Comment configurer la fonction de facture et de paiement des sous-traitants pour Procore + QuickBooks
Comment configurer la fonction de facture...


Créer un item de service nommé « Retenue de garantie »
Créer un item de service...



DÉBUT
DÉBUT
LÉGENDE
LÉGENDE
Réalisé dans le système ERP
Réalisé dans le système ERP
Étape facultative
Étape facultative


Exporter les factures de sous-traitants de Procore vers QuickBooks
Exporter les factures de sous-traitant...


Activer le paramètre « L'inventaire et les bons de commande sont actifs »
Activez le paramètre...
Configurer la fonction Factures et paiements de sous-traitants pour Procore + QuickBooks
Configurer la fonction Factures et...
Procore est-il intégré à l'édition américaine de QuickBooks?
Procore est-il intégré à...
Synchroniser les paiements de factures QuickBooks avec les paiements émis dans les Engagements
Synchroniser les paiements de factures...
Voulez-vous synchroniser les paiements de factures QuickBooks avec les paiements émis dans les Engagements?
Voulez-vous synchroniser les paiements...


FIN
FIN
QUICKBOOKS
QUICKBOOKS
PROCORE
PROCORE
FACTURES DE SOUS-TRAITANT SYNCHRONISÉES
FACTURES DE SOUS-TRAITANT...
PAIEMENTS DE FACTURES SYNCHRONISÉS
PAIEMENTS DE FACTURES SY...

 

Étapes

  1. Configurer la fonction de facturation des sous-traitants
  2. Configurer le paramètre Synchroniser les paiements pour les factures synchronisées
  3. Envoyez votre liste d'approbateurs comptables par courriel à Procore

Configurer la fonction de facturation des sous-traitants

La configuration de la fonction de facturation des sous-traitants est un processus en trois (3) étapes :

Étape 1 : Créez un item de « retenue de garantie » dans QuickBooks

  1. Lancez QuickBooks.
  2. Créez un item et affectez le type en tant que service. Puis nommez-le : Retenue de garantie
    Remarque : pour des directives étape par étape, voir Ajouter, modifier et supprimer des items dans le système d'aide de QuickBooks. 

Étape 2 : Activez « L'inventaire et les bons de commande sont actifs » dans QuickBooks

Étape 3 : Configurer les paramètres de l'élément de retenue de garantie de la facture dans Procore

  1. Accédez à l'outil Intégration PRE de l'entreprise.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètresicons-settings-gear.png.
  3. Dans la liste déroulante Poste de retenue de garantie de facture, sélectionnez le poste de service dans lequel vous souhaitez enregistrer la retenue de garantie.
  4. Cliquez sur Mettre à jour.

Configurer le paramètre Synchroniser les paiements pour les factures synchronisées

  1. Accédez à l'outil d' intégration PRE de l'entreprise.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Cliquez sur Calendrier de synchronisation.
  4. Sous Planification de la synchronisation, choisissez l'une des options suivantes :
    • Quotidien
    • Toutes les 4 heures
    • Jamais
    • Toutes les 2 heures
    •  Toutes les heures
  5. Cliquez sur Mettre à jour.

Envoyez votre liste d'approbateurs comptables par courriel à Procore

  1. Demandez au commanditaire exécutif Procore de votre compagnie d’envoyer une erpsupport@procore.com par courriel avec les informations suivantes :
    • Adresses courriel des approbateurs comptables qui doivent recevoir la permission supplémentaire d'exporter les factures des sous-traitants vers QuickBooks.
      Remarque :
      • Si vous ne connaissez pas le commanditaire exécutif de votre compagnie, consultez le champ Commanditaire exécutif sous Informations sur le compte dans l'outil Admin.
      • Si aucun responsable exécutif n'est répertorié, contactez l'administrateur Procore de votre entreprise.
  2. L'équipe de support PRE de Procore accordera ensuite les autorisations appropriées aux approbateurs comptables désignés par votre entreprise.
    Vous pouvez alors commencer à utiliser la fonction.

Étapes suivantes