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Procore

Comment saisir des projets budgétés pour l’année dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations?

Remarque
Les informations contenues dans ce FAQ s’appliquent à comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Point de contact Procore pour plus d’informations.

Contexte

La saisie de tous les projets budgétés pour l’année dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations est essentielle pour garantir que votre affichage et vos rapports de tableau de bord sont précis et complets. La définition des dates de début cible garantit également que chaque projet traverse votre radar au moment approprié.

Vous trouverez ci-dessous les étapes pour mettre à jour votre tableau de bord si vous venez de commencer avec Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations. Gardez à l’esprit que l’investissement pour un certain temps dans ce premier temps vous mettra en place pour réussir l’année à venir et vous aider à vous faire gagner du temps plus tard.

Réponse

Suivez les étapes ci-dessous :

  1. Ajoutez chaque projet qui sera suivi par rapport à votre budget global pour le bâtiment. Il peut s’agir de projets d’immobilisations, de travaux de locataire, de réparations et d’entretien, de contrats de service, etc. Voir Ajouter un nouveau projet dans Gestion financière du portefeuille.
  2. Remplissez les champs obligatoires et assurez-vous de définir la date de début cible du projet.
    Remarque : Vous recevrez un courriel de rappel automatique de sept jours avant cette date.
    add-new-project-start-date.png
     
  3. Faites défiler jusqu’au Suivi des coûts pour entrer le budget total du projet. Voir Ajouter un budget à un projet dans Gestion financière du portefeuille.

    add-budget.png
     
  4. Revenez au tableau de bord pour ajouter votre prochain projet budgété.

Voir également