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Procore

Mettez à jour les tâches de l'échéancier dans votre outil Échéancier au niveau du projet (Procore Imports)

Objectif

Mettre à jour les tâches de l'échéancier dans votre outil Échéancier au Niveau projet avec l'application Procore Imports .

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Échéancier au Niveau projet .
      Remarque : Les Permissions granulaires ne sont pas prises en charge dans l'application Procore Imports .
  • Information supplémentaire :
    • Cette importation ne peut être utilisée que pour ajouter ou mettre à jour des tâches d'échéancier sur votre projet. Votre importation ne peut supprimer aucune tâche d'échéancier existante dans votre projet.
    • Cette importation ne peut être utilisée que pour :
    • Les échéanciers importés à l'aide de Procore Imports ne produisent pas de notifications pour les utilisateurs.

Étapes

  1. Ouvrez l'application Procore Imports sur votre ordinateur.
  2. Saisissez vos identifiants de connexion Procore et cliquez sur Se connecter.
  3. Dans le menu déroulant Sélectionner la compagnie, sélectionnez la compagnie avec le projet dans lequel vous souhaitez importer un échéancier.
  4. Dans le menu déroulant Sélectionner un projet, sélectionnez le projet dans lequel vous souhaitez importer un échéancier.
  5. Cliquez sur Continuer.
  6. Sous Échéancier, cliquez sur Ajouter ou mettre à jour un échéancier existant.
  7. Sur la page Préparer vos enregistrements , cliquez sur l'une des options suivantes :
    • Télécharger pour la sauvegarde : Cliquez sur cette option pour enregistrer une liste des tâches de l'échéancier existantes du projet sur votre ordinateur.
    • Télécharger pour modification : Cliquez sur cette option pour ouvrir un modèle avec les tâches de l'échéancier existantes du projet que vous pouvez modifier. Vous pouvez également créer des tâches d'échéancier supplémentaires. Voir Préparer les tâches de l'échéancier pour l'importation dans l' Procore Imports.
    • Je suis prêt à mettre à jour mes enregistrements : Cliquez sur cette option pour importer un modèle d'importation terminé.
  8. Sur la page Sélectionnez votre fichier à traiter , procédez comme suit :
    • Glisser-déposer le fichier modèle terminé depuis son emplacement sur votre ordinateur.
      • Ou : Cliquez sur Sélectionner un fichier modèle et joignez le fichier modèle terminé à partir de son emplacement sur votre ordinateur.
    • Cliquez sur Traiter.
  9. Sur la page Examiner vos enregistrements , examinez les messages d'erreur concernant les tâches d'échéancier non valides sur votre modèle terminé.
    Remarque : Si toutes les tâches de l'échéancier de votre modèle rempli sont validées, cette page est automatiquement ignorée.
    • Cliquez sur Enregistrer les erreurs pour continuer à enregistrer un fichier avec une liste de ces messages d'erreur et pour continuer à importer toutes les tâches de l'échéancier validées à partir de votre modèle terminé.
      OU
    • Cliquez sur le icon-back-arrow.png pour revenir à la page Sélectionnez votre fichier à traiter et téléverser une version mise à jour de votre modèle terminé.
  10. Sur la page Importer vos enregistrements dans Procore , examinez les données validées.
  11. Cliquez sur Enregistrer les enregistrements sur l'ordinateur pour télécharger une copie validée de votre modèle terminé sur votre ordinateur.
  12. Cliquez sur Importer dans Procore pour importer l'échéancier dans l'outil Échéancier au Niveau projet dans Procore.
    • Dans la fenêtre Importer des enregistrements, cliquez sur Continuer.
    • Dans la fenêtre Confirmer que vous souhaitez importer ces enregistrements en saisissant : , procédez comme suit :
      • Entrez le nom du projet pour confirmer qu'il s'agit du projet dans lequel vous souhaitez importer l'échéancier.
      • Cliquez sur Continuer.
  13. Laissez la page Importer vos enregistrements dans Procore ouverte jusqu'à ce que le message [#] enregistrements ait été importé dans Procore .
    L'échéancier a été importé dans l'outil Échéancier au Niveau projet .
  14. Cliquez sur Terminer pour revenir au menu au Niveau projet dans l'application Procore Imports .
  15. Accédez à l'outil Échéancier au Niveau projet dans l'application Web Procore.
  16. Vérifiez que vous pouvez voir l'échéancier de votre projet et toutes ses données.
    Remarque
    Après avoir importé l'échéancier initial du projet, Procore enregistre chaque fichier d'échéancier importé dans l'outil Documents dans un dossier verrouillé appelé « Échéanciers ». Ce dossier n'est accessible que pour les administrateurs de l'outil Document et sert d'enregistrement d'audit de tous les fichiers d'échéancier importés.