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Procore

Assigner des ressources aux utilisateurs de Microsoft Project

Objectif

Utiliser l'outil Échéancier du projet pour affecter des utilisateurs du répertoire de projet aux ressources de Microsoft Project à des tâches d'un échéancier de MS Project importé.

Contexte

Dans Microsoft Project, l'affichage Diagramme de Gantt permet aux chefs de projet d'affecter des « noms de ressources » à des tâches sur un échéancier de projet. Les « noms de ressources » correspondent au nom de la personne responsable de l'exécution d'une tâche de projet.

Si votre projet a intégré l'outil Échéancier de Procore pour fonctionner avec l'une des versions supportées de Microsoft Project, les informations « Nom de la ressource » dans votre échéancier de projet seront téléversées dans Procore avec toutes les tâches planifiées qui incluent des ressources nommées. Voir Intégration d'un échéancier Microsoft Project à l'aide de Procore Drive.

Une fois que votre échéancier Microsoft Project a été téléversé, vous pouvez utiliser l'outil Échéancier du projet pour mettre à jour les ressources importées avec votre échéancier en attribuant des « ressources » à des utilisateurs de projet spécifiques à l'aide des étapes ci-dessous.

Une fois que les ressources de votre échéancier Microsoft Project sont affectées aux utilisateurs Procore appropriés, toute tâche planifiée avec un « Nom de ressource » dans Microsoft Project sera désormais associée à un nom d'utilisateur Procore. Cela permet à la liste de travaux prévus dans l'outil Rapport journalier du projet d'afficher le nom de l'utilisateur Procore qui est assigné à terminer le travail.

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • « Admin » dans l'outil Échéancier du projet.
      Remarque : pour afficher ou modifier les informations de la page Tableau des permissions pour l'outil Échéancier, la permission « Admin » dans l'outil Répertoire du projet est également requise.

Conditions préalables

  • Avant de téléverser l'échéancier Microsoft Project, assurez-vous que l'échéancier comprend les assignations de ressources aux tâches du projet. Pour obtenir des instructions, consultez le système d'aide de votre version de Microsoft Project.
  • Pour pouvoir effectuer les étapes ci-dessous, vous devez téléverser un calendrier MS Project dans l'outil Échéancier. Voir Intégration d'une planification Microsoft Project à l'aide de Procore Drive.

Étapes

Attribuer des ressources aux utilisateurs

  1. Accédez à l'outil Échéancier du projet. 
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres d'échéancier.
  3. Cliquez sur Tableau des permissions.
  4. À côté du ou des utilisateurs souhaités dans la liste, sélectionnez les noms de ressources souhaités dans la liste déroulante Ressource.
    Remarque : pour que les sélections apparaissent dans la liste déroulante, votre échéancier Microsoft Project importé doit inclure des données dans la colonne Noms des ressources.
  5. Facultatif : si vous souhaitez que la personne assignée en tant que ressource reçoive une notification hebdomadaire de Procore, cochez la case Courriel hebdomadaire de la ressource.
  6. Cliquez sur Retour lorsque vous avez terminé.

Voir également

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Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/schedule/tutorials/assign-resources-to-microsoft-project-users), /content/body/div/div[6]/pre, line 2, column 4