Rapports améliorés: Partager un rapport de projet

Objectif

Pour partager un rapport à l'aide de l'outil de création de rapports amélioré.

Contexte

Lorsqu'un rapport personnalisé est partagé avec un autre utilisateur Procore, il devient disponible à cet utilisateur dans l'outil Rapports dans la section Mes rapports personnalisés. Il est également important de noter que les rapports partagés filtreront les données en fonction de la permission d'accès de l'utilisateur aux outils Procore. Par exemple, si vous partagez un rapport qui inclut des données de l'outil Livrables, les utilisateurs avec lesquels vous le partagez doivent également disposer de permissions dans l'outil Livrables pour pouvoir l'afficher.

Si vous souhaitez partager le rapport avec d'autres utilisateurs qui ne disposent que d'une permission de niveau « Lecture seule » ou « Standard », vous devez désigner spécifiquement ces personnes dans les paramètres du rapport personnalisé en suivant les étapes ci-dessous. Si vous ne partagez pas le rapport, vous serez le seul à pouvoir afficher le rapport.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Pour les rapports au niveau de la compagnie : l'utilisateur est un administrateur de la compagnie.
  • Pour les rapports au niveau du projet : l'utilisateur dispose de permissions de niveau « Standard » ou supérieur sur l'outil de rapports et le rapport a été créé par vous ou si vous êtes un administrateur de la compagnie.

Étapes

Pour partager un rapport personnalisé créé à l'aide de Rapports améliorés, suivez les étapes ci-dessous :

1. Accédez à l'outil Rapports.

   • Utilisez l'outil de rapports au niveau de la compagnie pour les rapports de la compagnie.
   • Utilisez l'outil de rapports au niveau du projet pour les rapports de projet.
2. Recherchez le rapport que vous souhaitez partager, puis cliquez sur points de suspension verticaux (⋮) et sélectionnez Partager.
3. Dans la fenêtre « Partager ce rapport », recherchez et sélectionnez les utilisateurs ou les groupes de distribution avec lesquels vous souhaitez partager le rapport à l'aide du menu déroulant Saisir des noms ou des groupes de distribution .
   Remarques :
   • Le partage du rapport personnalisé avec n'importe quel utilisateur le rendra accessible à tout utilisateur disposant de permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
   • Pour le moment, les rapports créés avec la création de rapports améliorés ne peuvent être partagés qu'avec les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
4. Cliquez sur Partager.