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Procore

Rapports améliorés: Distribuer un instantané d'un rapport de projet

Objectif

Distribuer un instantané d'un rapport de compagnie personnalisé.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour les rapports au niveau de la compagnie : l'utilisateur est un administrateur de la compagnie.
    • Pour les rapports au niveau du projet : l'utilisateur dispose de permissions de niveau « Standard » ou supérieur sur l'outil de rapports et le rapport a été créé par vous ou si vous êtes un administrateur de la compagnie.

Étapes

Distribuer un rapport

Pour distribuer un rapport personnalisé créé à l'aide de rapports améliorés, suivez les étapes ci-dessous :

  1. Accédez à l'outil Rapports.

    • Utilisez l'outil de rapports au niveau de la compagnie pour les rapports de la compagnie.
    • Utilisez l'outil de rapports au niveau du projet pour les rapports de projet.
  2. Accédez au rapport créé avec Rapports améliorés.
  3. Cliquez sur le points de suspension verticaux (⋮) et sélectionnez Distribuer.
  4. Dans le champ Destinataires , recherchez et sélectionnez les utilisateurs ou les groupes de distribution auxquels vous souhaitez envoyer le rapport personnalisé par courriel.
  5. Dans le menu déroulant Envoyer en tant que , sélectionnez PDF ou Excel.
  6. Cliquez sur Distribuer.

Programmer une distribution

Pour planifier une distribution pour un rapport personnalisé créé à l'aide de rapports améliorés, suivez les étapes ci-dessous :

  1. Accédez à l'outil Rapports.

    • Utilisez l'outil de rapports au niveau de la compagnie pour les rapports de la compagnie.
    • Utilisez l'outil de rapports au niveau du projet pour les rapports de projet.
  2. Localisez le rapport créé avec Enhanced Reporting.
  3. Cliquez sur le points de suspension verticaux (⋮) et sélectionnez Distribuer.
  4. Dans le champ Destinataires , recherchez et sélectionnez les utilisateurs ou les groupes de distribution auxquels vous souhaitez envoyer le rapport personnalisé par courriel.
  5. Dans le menu déroulant Envoyer en tant que , sélectionnez PDF ou Excel.
  6. Sélectionnez l'une des options suivantes dans le menu déroulant Fréquence :
    • Quotidien
    • Quotidien (en semaine seulement)
    • Hebdomadaire
    • Mensuel
  7. Sélectionnez les options dans la section Paramètres pour planifier la distribution du rapport en fonction de votre sélection de fréquence .
  8. Cliquez sur Créer.