Guide de l’utilisateur : Intégration des soumissions et des estimations - Ajouter une estimation

Ajuster les paramètres d’estimation

1. Cliquez sur l’icône d’ellipse verticale .
2. Les modes suivants sont disponibles pour les estimations de projet. Cliquez sur une bascule ON pour activer le mode ou OFF pour le désactiver. Voir
   What are the functions of the Estimating toggle Settings?
   • Disposition flexible des tables
     • Regrouper les colonnes du tableau
     • Regroupement dynamique
   • Taxe d’utilisation au lieu de taxe de vente
   • Utiliser le prix du « coût unitaire de la main-d’œuvre » pour la main-d’œuvre
   • Taux de main-d’œuvre individuels
   • Validation du Code budgétaire
   • Arrondir les quantités à l’aide de l’unité de mesure « ea »

Ajouter des ajustements

Suivez les étapes pour ajouter des ajustements à une estimation.

Ajouter des inclusions et des exclusions

Suivez les étapes pour ajouter des inclusions et des exclusions aux estimations

Créer un nouveau groupe

1. Dans la section de l’estimation à laquelle vous souhaitez ajouter un nouveau groupe, cliquez sur Créer un nouveau groupe.
2. Cliquez dans le champ du titre pour saisir un nouveau nom.

Regrouper par item de soumission demandé

Remarque: Cette fonctionnalité n’est disponible que pour les soumissions envoyées avec des formulaires de soumission dans le cadre de la nouvelle Expérience améliorée de la gestion des appels d’offres. Si vous avez des questions, contactez la compagnie qui vous a envoyé une invitation à soumissionner.

1. Accédez à la section groupe dans l’onglet Estimation .
2. Cliquez sur Sélectionner à côté de « Item de soumission demandé ».
3. Choisissez l’item de portée de l’appel d’offres demandé à regrouper.
   • Si vous créez un nouveau groupe, vous pouvez faire glisser les items d’appel d’offres demandés vers le nouveau groupe.

Ajouter des éléments

1. Sur le côté droit de la ligne d’un groupe, cliquez sur l’icône Ajouter .
2. Cochez les cases à côté des items que vous souhaitez inclure et cliquez sur Sélectionner.
3. Entrez les informations nécessaires dans chaque colonne :
   Remarque: Les montants que vous saisissez pour ces champs seront automatiquement calculés pour remplir les colonnes Coût total, Prix de vente, Ventes totales, Bénéfice et Main-d’œuvre totale.
   • Code budgétaire:

      Conseil

     • Si vous avez activé Finances du projet Procore, les sélections de code budgétaire disponibles ont été importées du budget du projet.
     • Si l’outil Intégrations ERP est activé, des sélections de code budgétaire seront disponibles à partir de votre intégration ERP connectée. 
     • Cliquez sur Sélectionner à côté du code budgétaire du groupe d’estimation pour attribuer un code budgétaire à un groupe entier d’items de coût ou cliquez sur Sélectionner dans l’item de coût individuel pour attribuer un code budgétaire par item de coût. 
     • Saisissez ou sélectionnez le code budgétaire dans le menu déroulant pour appliquer le code budgétaire.
     • Facultatif: Cliquez sur Créer un code budgétaire si vous devez créer un code qui n’est pas répertorié.
       Voir Attribuer un code budgétaire à partir d’une estimation pour plus de détails. 
     • Une fois votre code budgétaire appliqué, vous pouvez cliquer sur n’importe quel code budgétaire pour apporter des modifications.
     • Cliquez sur le « x » dans le code budgétaire pour pouvoir le supprimer.  
   • Quantité : Entrez la quantité requise de l’article.
   • Coût de l’article : Entrez le coût de l’article.
   • Gaspillage: S’il y a du gaspillage pour l’item, entrez le montant sous forme de pourcentage.
   • Marge/Marge: Cliquez pour basculer entre « Marge » et « Marge » Entrez un pourcentage de marge ou de marge à appliquer.
   • Main-d’œuvre (min/h): cliquez pour basculer entre « min » ou « hrs ». Entrez la quantité de main-d’œuvre requise en heures ou en minutes.
   • Difficulté : Entrez le niveau de difficulté. Plus la difficulté est élevée, plus le coût sera multiplié.
   • Taxe: Cochez la case à cocher si l’article doit être taxé.

Ajouter des notes à l’estimation

1. Faites défiler jusqu’à « Notes » et cliquez sur la flèche pour développer la section.
2. Les sections suivantes sont disponibles par défaut pour ajouter des notes :
   • Portée des travaux
   • Inclus
   • Exclu
   • Remarques sur le projet
3. Cliquez dans un champ pour ajouter des notes si nécessaire.
4. Les actions suivantes sont également disponibles :
   • Pour supprimer une section, cliquez sur l’icône Supprimer .
   • Pour ajouter une nouvelle ligne, cliquez sur Ajouter nouvelle.
   • Pour ajouter à partir de votre bibliothèque, cliquez sur Parcourir la bibliothèque. Voir Créer une bibliothèque d’inclusions et d’exclusions ci-dessous.

Exporter une nomenclature

1. Cliquez sur l’icône d’ellipse verticale .
2. Survolez Exporter la nomenclature.
3. Sélectionnez l’une des options suivantes pour votre exportation :
   • Exporter la nomenclature sous forme de liste plate vers Excel
   • Exporter la nomenclature sous forme de liste regroupée par plan vers Excel

Importer une nomenclature

1. Cliquez sur les points de suspension verticaux et sélectionnez Télécharger le modèle d’importation de nomenclature.
2. Saisissez les informations sur le matériau sur le modèle et enregistrez le fichier.  
   Remarque : La quantité (Qté), l’unité de mesure (UdM) et le coût de l’article sont requis.
3. Cliquez à nouveau sur l’icône d’ellipse verticale .
4. Passez la souris sur Importer la nomenclature et sélectionnez Importer la nomenclature à partir d’un modèle Excel.
   Vos nouveaux items apparaîtront désormais sous la forme d’un nouveau groupe avec la date d’importation.  
5. Facultatif : Cliquez dans le titre du nouveau groupe pour le renommer.

Mettre à jour en bloc une nomenclature

1. Cliquez sur l’icône d’ellipse verticale .
2. Survolez Exporter la nomenclature.
3. Sélectionnez l’une des options suivantes pour votre exportation :
   • Exporter la nomenclature sous forme de liste plate vers Excel
   • Exporter la nomenclature sous forme de liste regroupée par plan vers Excel
4. Mettez à jour la colonne « Coût de l’article » et enregistrez le fichier.
5. Cliquez à nouveau sur l’icône d’ellipse verticale .
6. Passez la souris sur Importer la nomenclature et sélectionnez Mettre à jour le prix de la nomenclature à partir d’un fichier Excel. 

Confirmer les items du résumé

1. Cliquez sur l’icône développer  pour afficher la section Résumé.
2. Passez en revue un résumé de votre main-d’œuvre et de vos matériaux, de vos bénéfices, de vos ajustements supplémentaires, de vos impôts et de vos « autres » ajustements.
   Remarque : Le montant du « Coût global de la main-d’œuvre » s’applique au reste de l’estimation. Cependant, vous pouvez toujours apporter des ajustements individuels aux items si nécessaire.
3. Ajustez les pourcentages modifiables selon vos besoins.