Configurer les paramètres : Tableau des appels d'offres

Étapes

Accédez au Tableau des appels d’offres ou à l’outil Planification du portefeuille .
Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres .
Consultez les sections ci-dessous pour plus de détails sur les paramètres que vous pouvez configurer pour les projets :
Lorsque vous avez terminé d’apporter des modifications, cliquez sur Enregistrer.

Estimation

Sélectionnez votre modèle comptable et votre structure de profit :
- Marge de profit : Ventes moins le coût des produits vendus.
  - Pour utiliser le profit de marge minimum, cliquez sur le bouton à bascule en position ACTIVÉ.
  - Saisissez le « Pourcentage de marge matérielle minimale » et le « Pourcentage de marge minimale de main -d'œuvre ».
    
    Remarque
    
    Si une « Marge bénéficiaire minimale » est définie, les utilisateurs qui créent des estimations ne peuvent pas définir une marge ou une marge dans une estimation inférieure à la valeur configurée ici, à moins qu'ils ne disposent de permissions de niveau « Admin » sur l'outil.
- Marge du profit : Le montant par lequel le coût est augmenté sur un produit pour arriver au prix de vente.
  - Pour utiliser le profit de marge minimum, cliquez sur le bouton à bascule en position ACTIVÉ.
  - Entrez le pourcentage de marge de marge minimum et le pourcentage de marge de main- d'œuvre minimum
    
    Remarque
    Si un « Profit de marge minimal » est défini, les utilisateurs qui créent des estimations ne peuvent pas définir une marge ou une marge dans une estimation inférieure à la valeur configurée ici, à moins qu'ils ne disposent de permissions de niveau « Admin » sur l'outil.
Si vous souhaitez activer la tarification au coût unitaire pour la main-d'œuvre, cliquez sur le bouton à bascule en position ACTIVÉ.

Unités

Système de mesure par défaut

Sélectionnez Impériale ou Métrique comme système de mesure par défaut pour tous les projets.
Note: Le système de mesure peut être modifié pour un projet individuel si nécessaire. Voir Configurer les paramètres : Estimation.

Symbole de la monnaie

Si vous souhaitez modifier le symbole de devise affiché sur les estimations de tous les projets, saisissez le symbole dans le champ (par exemple, $, €ou AUD).
Note: Le symbole ne peut pas comporter plus de 3 caractères.

Codes et types de coûts

Pages de couverture

Vous pouvez choisir d'ajouter des pages de couverture et d'annexe PDF qui peuvent être utilisées dans les exportations d'appels d'offres.

Pour ajouter des pages de couverture à utiliser pour les estimations :
1. Cliquez sur Ajouter une couverture.
2. Sélectionnez un fichier à téléverser.
3. Cliquez sur Téléverser.
  Le fichier est ajouté automatiquement.
Pour supprimer une page de garde :
1. Cliquez sur l’icône de la corbeille à côté du fichier.
2. Cliquez sur Supprimer pour confirmer la suppression.

Étapes du projet

Les étapes du projet apparaissent sous forme d’onglets sur le Tableau des appels d’offres.

Entrez le nom de l’étape du projet et sélectionnez une couleur correspondante.
Pour masquer les états de projet vides, basculez le bouton en position ON.
Pour réinitialiser les paramètres par défaut, cliquez sur les points de suspension verticaux et sélectionnez Réinitialiser les paramètres par défaut.

champs personnalisés

Pour afficher les champs personnalisés, basculez le bouton en position ACTIVÉ.

Estimer les vues

Créez et gérez des modèles d’affichage de colonnes configurables.

Créer un nouveau modèle d’affichage d’estimation

Cliquez sur l’icône pour commencer à créer un nouveau modèle d’affichage d’estimation .
Remplissez les champs suivants :
- Afficher le nom
- La description
Cliquez sur le bouton en position ACTIVÉ à côté des colonnes que vous souhaitez rendre visibles dans l’affichage des estimations.
OU
Cliquez sur le bouton DÉSACTIVÉ à côté des colonnes que vous souhaitez masquer dans l’affichage des estimations.
Cliquez sur Enregistrer les modifications pour terminer la création de l’affichage de l’estimation.

Modifier un affichage d’estimation

Apporter des modifications à un affichage d’estimation existant.

Cliquez sur le nom de l’affichage d’estimation que vous souhaitez modifier.
OU
Cliquez sur les points de suspension verticaux, puis sur Modifier l’item à côté de l’affichage d’estimation que vous souhaitez modifier.
Modifiez les champs suivants :
- Afficher le nom
- La description
Cliquez sur le bouton en position ACTIVÉ à côté des colonnes que vous souhaitez rendre visibles dans l’affichage des estimations.
OU
Cliquez sur le bouton DÉSACTIVÉ à côté des colonnes que vous souhaitez masquer dans l’affichage des estimations.
Cliquez sur Enregistrer les modifications pour terminer la modification de l’affichage de l’estimation.

Définir un affichage d’estimation par défaut

Définir un affichage d’estimation spécifique par défaut pour les estimations.

Cliquez sur les points de suspension verticaux à côté de l’affichage d’estimation que vous souhaitez définir par défaut.
Cliquez sur Définir par défaut.

Supprimer un affichage d’estimation