Envoyer une estimation au budget

Objectif

Envoyer des postes d’une estimation au budget dans un projet Procore.

Contexte

Une fois que vous avez effectué une estimation dans l’outil Estimation , vous pouvez utiliser l’option « Envoyer au budget » pour copier et importer des postes de cette estimation dans le budget du projet. Les codes de coûts et les montants de l’estimation seront reflétés dans le budget.

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises
Votre entreprise doit être autorisée à utiliser les outils Finances du projet de Procore.
Pour envoyer une estimation au budget, l’estimation doit être définie comme estimation principale, comme indiqué par une icône de coche .
Les ajustements par défaut en dessous de la ligne tels que les bénéfices, les frais généraux, les remises, les taxes et autres sont définis dans l’outil d’administration de la société.
S’il y a une partie sur l’estimation avec la main-d’œuvre, les matériaux et la taxe y sont appliqués, l’item apparaîtra comme trois (3) postes distincts dans votre budget (un pour la main-d’œuvre, un pour les matériaux et une pour la taxe).

Étapes

Remarque

Les segments et items que vous pouvez sélectionner sur votre projet Procore sont uniques à la WBS spécifique de votre projet. Contactez l'administrateur Procore de votre compagnie si vous avez besoin d'aide pour créer un code budgétaire pour votre environnement.

Accédez à l’outil Estimation du projet.
Cliquez sur l’onglet Estimation .
Sélectionnez l’estimation.
Cliquez sur le menu Actions et sélectionnez Envoyer au budget.
Mettez à jour tous les ajustements en dessous de la ligne si nécessaire.
- Envoyer les coûts: Sélectionnez Envoyer les coûts uniquement ou Envoyer l’estimation complète, y compris les ajustements supplémentaires.
- Bénéfices, frais généraux, remises, taxes, autres: Sélectionnez Répartir les éléments d’estimation ou récapituler dans un code budgétaire spécifique. Voir Comment les codes budgétaires d’une estimation créent-ils des postes dans un budget ?
  - S’il s’agit d’un code budgétaire spécifique, cliquez sur Sélectionner ou sur la sélection actuelle pour configurer le code de coût et le type de coût pour chacun. Cliquez ensuite sur Enregistrer les modifications.
Facultatif: Sélectionnez Gérer pour apporter des modifications aux segments WBS et à la structure du code budgétaire.
Cliquez sur Envoyer au budget.