Modifier une estimation

Étapes

Accédez au Tableau des appels d’offres ou à l’outil Planification du portefeuille et sélectionnez le projet.
OU
Accédez à l’outil Estimation du projet.
Cliquez sur l' tab Estimation .
Cliquez sur l'estimation que vous souhaitez modifier.
Voir les sections ci-dessous pour les options disponibles :

Modifier les montants sur l'estimation

Remarque

Si un « Bénéfice de marge minimum » ou un « Profit de marge minimum » est défini dans les paramètres du Tableau des appels d’offres ou de l’outil d’estimation, seuls les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » sur le Tableau des appels d’offres ou l’outil d’estimation peuvent définir une marge ou une marge inférieure à la valeur configurée dans les paramètres de l’outil. Voir Configurer les paramètres du tableau des appels d’offres ou Configurer les paramètres de l’outil d’estimation par défaut.

Localisez l'item de coût dont vous souhaitez modifier les montants.
Cliquez dans le champ que vous souhaitez mettre à jour.
Saisissez les informations mises à jour.
Cliquez en dehors du champ pour enregistrer vos modifications.
Facultatif : Ajouter des ajustements à une estimation
Facultatif : Ajoutez des inclusions et des exclusions.

Ajouter des notes supplémentaires

Faites défiler jusqu'à « Remarques » et cliquez sur la flèche pour développer la section.
Les sections suivantes sont disponibles par défaut pour ajouter des notes à :
- Portée des travaux
- Inclus, voir Ajouter des inclusions et des exclusions.
- Exclu, voir Ajouter des inclusions et des exclusions.
- Remarques sur le projet
Cliquez dans un champ pour ajouter des notes si nécessaire.
Les actions suivantes sont également disponibles :
- Pour supprimer une section, cliquez sur l'icône Supprimer .
- Pour ajouter une nouvelle ligne, cliquez sur Ajouter nouveau.
- Pour ajouter à partir de votre bibliothèque, cliquez sur Parcourir la bibliothèque.

Ajouter des ajustements à une estimation

Réorganiser les lignes

Localisez l'item de coût que vous souhaitez déplacer et survolez sa ligne.
Cliquez et faites glisser la ligne vers une nouvelle position dans le tableau.

Modifier les détails d'un item du catalogue de coûts

Remarque : Vous pouvez ajouter un code budgétaire en cliquant sur Sélectionner dans la colonne « Code budgétaire » d’un poste. Pour modifier un code budgétaire existant, cliquez sur le code budgétaire.

Recherchez l’élément de catalogue que vous souhaitez modifier.
Remarque : Vous pouvez modifier le champ Description en ligne.
Cliquez sur l’icône d’ellipse verticale .
Cliquez sur Modifier l'item.
Modifiez les informations si nécessaire.
Lorsque vous êtes prêt à enregistrer vos modifications, cliquez sur Enregistrer.

Remplacer un item du catalogue de coûts

Localisez l'item de catalogue que vous souhaitez remplacer.
Cliquez sur l’icône d’ellipse verticale .
Cliquez sur Remplacer l'item.
Sélectionnez un autre item de catalogue.
Cliquez sur Sélectionner pour remplacer l'item sur le devis.

Réinitialiser une quantité

Si vous avez modifié la quantité dans l’estimation et que vous souhaitez réinitialiser la quantité de relevé, procédez comme suit :

Recherchez l’item de catalogue que vous souhaitez réinitialiser.
Cliquez sur l’icône d’ellipse verticale .
Cliquez sur Réinitialiser la quantité.

Quantités réinitialisées en bloc

Cochez les cases des éléments de catalogue que vous souhaitez réinitialiser.
Cliquez sur Réinitialiser les quantités.

Réinitialiser un code budgétaire

Si vous avez modifié le code budgétaire dans l’estimation et que vous souhaitez le réinitialiser aux paramètres de votre entreprise, procédez comme suit :

Localisez l'item de catalogue que vous souhaitez remplacer.
Cliquez sur l’icône d’ellipse verticale .
Cliquez sur Réinitialiser le code budgétaire.

Conseil

Pour les projets créés dans le Tableau des appels d’offres, cliquez sur l’onglet Aperçu, puis sélectionnez Verrouillé dans le champ Estimation du prix. Cela verrouille les données d’estimation et de décollage de la proposition, mais vous pouvez toujours téléverser des documents.