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Procore

Afficher les Livrables externes dans un projet en réception

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Contexte

La fonction Livrables connectés de Procore synchronise automatiquement les livrables distribués d’un projet d’envoi vers un projet de réception. Lorsqu’une entreprise d’envoi distribue un livrable, une copie permanente en lecture seule est acheminée directement vers l’onglet « Items externes » dans l’outil Livrables du projet destinataire. Cet affichage externe fournit aux équipes de projet de réception un dossier livrable complet qui est automatiquement mis à jour si des changements surviennent, garantissant que les participants au projet consultent toujours la documentation la plus récente sans avoir besoin de entrée de données manuelle ou de transfert de fichiers.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :

    • Permissions 'Admin' dans l’outil Livrables.
      OU

    • Permissions « Lecture seule » ou « Standard » avec la permission granulaire « Afficher les Livrables connectés » dans l’outil Livrables.

  • Informations complémentaires :

    • Les Livrables externes sont en lecture seule et ne peuvent pas être modifiés dans les projets récepteurs.

    • Si le projet d’envoi coupe la connexion, les Livrables précédemment copiés restent dans le projet de réception de manière permanente.

    • Le système surveille en permanence le projet d’envoi, en veillant à ce que toute redistribution, tout changement de statut ou toute nouvelle révision soit reflétée immédiatement dans votre projet d’envoi.

      • Lorsque vous créez une nouvelle révision pour un livrable distribué, la version de réception passe automatiquement au statut « Obsolète ». Pour s’assurer que l’équipe utilise les bonnes informations, une bannière d’avertissement apparaît dans l’affichage Détail du Livrable pour avertir les utilisateurs récepteurs qu’ils consultent une ancienne version.

      • Lorsque la révision est distribuée à partir du compte d’envoi, la révision sera synchronisée avec le projet de réception. Le projet destinataire ne recevra pas la révision tant qu’elle est en cours, il ne la verra qu’après sa distribution.

    • Procore ne synchronise que les Livrables pour lesquels un membre de votre entreprise est répertorié en tant que gestionnaire de Livrable, Soumissionnaire, Approbateur ou figure sur la Liste de distribution.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Livrables du projet.

  2. Cliquez sur l’onglet Items externes.
    Remarque : L’onglet Items externes apparaît uniquement avec une connexion Gestionnaire de connexions active.

  3. Cliquez sur Afficher à côté du Livrable concerné.