À propos de l'outil Engagements
Objectif
Pour en savoir plus sur les options que vous pouvez utiliser lorsque vous travaillez avec des bons de commande et des contrats de sous-traitance dans l'onglet Contrats de l'outil Engagements.
Contexte
Le tableau de données de l'onglet Contrats de l'outil Engagements au niveau du projet répertorie tous les engagements de votre projet . Il vous offre également :
- Contrôler les configurations de ligne et de colonne de la table de données . Optimisez l'espace de travail de l'outil en modifiant la largeur et la hauteur des lignes du tableau. Vous pouvez également afficher et masquer facilement les colonnes de votre choix, modifier rapidement le tri des colonnes, dimensionner automatiquement une ou toutes les colonnes et épingler des colonnes pour les maintenir en place sur votre page.
- De puissantes capacités de filtrage pour analyser vos données . Appliquez des filtres pour améliorer votre capacité à analyser vos données. Lors de l'application d'un filtre, Procore affiche uniquement les engagements qui répondent à vos critères et masque ceux qui ne correspondent pas. Vous pouvez ensuite exporter ou imprimer vos données avec les filtres que vous avez appliqués.
- Options de regroupement de données pratiques . Jetez un œil aux sous-populations importantes. Par exemple, regrouper les données pour voir uniquement les engagements « provisoires » ou ceux attribués à une « compagnie contractante » spécifique? Appliquez une ou toutes les options de regroupement aux données et modifiez la façon dont les données sont imbriquées.
- Expérience de visualisation et de navigation simplifiée pour un meilleur aperçu des grands ensembles de contrats . Affichez et parcourez vos engagements et gagnez du temps dans la recherche de données.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Engagements du projet.
Remarques
- Pour effectuer certaines tâches, vous aurez peut-être besoin de permissions d'accès utilisateur supplémentaires.
- Pour en savoir plus sur les permissions d'utilisateur requises pour chaque tâche, consultez le lien du didacticiel ci-dessous.
- Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Engagements du projet.
Conditions préalables
- Ajoutez l’outil Engagements à votre projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.
- Configurez les paramètres de l'outil. Voir Configurer les paramètres avancés : Engagements.
- Créez un ou plusieurs engagements pour remplir le tableau Contrats. Voir Créer un engagement .
Exemple
Caractéristiques
Le tableau ci-dessous résume toutes les tâches que vous pouvez effectuer avec les fonctionnalités de l'outil Engagements du projet.
| Fonctionnalité | La description | Pour en savoir plus… | |
|---|---|---|---|
| 1 | Contrats | Répertorie tous les engagements de votre projet. | |
| 2 | Corbeille | Répertorie tous les engagements supprimés qui ont été déplacés vers la corbeille. | |
| 3 | Exporter une liste | Exporte une liste de tous les engagements sous forme de fichier CSV (valeurs séparées par des virgules) ou de fichier PDF (Portable Document Format). | |
| 4 | Créer des bons de commande et des contrats de sous-traitance | Créez de nouveaux engagements pour votre projet. | |
| 5 | Recherche de contrats | Cliquez sur la loupe pour élargir le champ de recherche. Saisissez ensuite vos mots-clés et appuyez sur ENTRÉE ou cliquez à nouveau sur la loupe pour lancer la recherche. | |
| 6 | Appliquer des filtres | Appliquez des options de filtre à votre tableau d'engagements. | |
| 7 | Options de tri | Cliquez sur la flèche BLEUE sur une colonne pour appliquer un ordre de tri croissant ou décroissant. | |
| 8 | Menu de débordement | Passez le curseur de votre souris sur une colonne jusqu'à ce que le menu Débordement apparaisse. Cliquez ensuite dessus pour voir des options de colonne supplémentaires. | |
| 9 | Regroupement des colonnes | Regroupez votre table de données avec l'une des options de regroupement de colonnes disponibles. | |
| 10 | Paramètres du tableau | Cliquez sur le bouton Paramètres du tableau pour ouvrir un volet sur le côté droit du tableau dans lequel vous pouvez gérer la taille des lignes, l'affichage des colonnes, etc. | |
| 11 | Afficher les ordres de changements | Si votre contrat a des ordres de changement associés, vous pouvez cliquer sur la flèche vers le bas pour développer le tableau et afficher les ordres de changement associés. |
|
| 12 | Lien hypertexte « Compagnie contractante » | Cliquez sur le lien hypertexte dans la colonne « compagnie du contrat » pour modifier les enregistrements de la compagnie dans l'outil Répertoire de projets. | |
| 13 | Statut | Modifiez le statut d'un engagement en ligne en cliquant sur une bulle de statut et en choisissant un statut différent dans la liste déroulante. | |
| 14 | Totaux généraux | Affichez les totaux généraux de toutes les colonnes au format monétaire et numérique de votre tableau. |
Conseil
Vous souhaitez créer un rapport avec ces données ? Pour créer un rapport qui inclut les données de l’outil Engagements, voir Créer un rapport de projet personnalisé.
Voir également
If you would like to learn more about Procore's commitments software and how it can help your business, please visit our construction financials tool product page 
.
.