Événements de changement : Guide de l'utilisateur modernisé
Table des matières
Démarrage
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Ce guide de l'utilisateur fournit aux utilisateurs de Procore des informations sur la façon d'utiliser l'outil Événements de changement modernisés de Procore pour gérer les changements sur les projets du début à la fin. Dans ce guide, vous apprendrez notamment : |
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Que sont les flux de travail personnalisés?
Un flux de travail personnalisé est un processus qui définit un chemin d'approbation unique pour un élément de vos projets. Par exemple, un flux de travail vous permet de créer des étapes pour « approuver » un item (comme une facture ou un contrat de sous-traitant) dans Procore. Un flux de travail personnalisé définirait les rôles, les groupes et les conditions responsables de l'acheminement d'un élément via ce processus d'approbation, et ce processus est adapté pour répondre aux besoins uniques et aux exigences spécifiques de l'environnement commercial de votre entreprise.
Le statut approuvé d'un item à l'aide d'un flux de travail personnalisé est lié aux étapes uniques intégrées au flux de travail. Chaque flux de travail nécessite que les utilisateurs spécifiés répondent aux étapes du flux de travail pour que l'élément atteigne le statut souhaité. Un item créé avec un flux de travail en place ne peut pas voir son statut modifié sans l'utilisation du flux de travail.
Quelles sont les conditions minimales d'éligibilité pour participer au programme bêta?
Les conditions minimales d'éligibilité pour le programme bêta incluent :
- Votre compagnie doit utiliser ces outils Procore :
- Outil Engagements au niveau du projet pour créer des bons de commande et des contrats de sous-traitance.
- Outil de facturation au niveau du projet pour gérer les factures des sous-traitants.
- Le compte Procore de votre compagnie doit être :
- Sous licence pour les outils financiers de projet de Procore.
- Mise à jour pour les nouveaux affichages Collaborateur et Admin pour la facturation des sous-traitants sur l'environnement utilisé dans la version bêta. Pour en savoir plus sur ces mises à jour, voir Gestion financière : (Bientôt disponible!) Nouvel affichage Collaborateur pour l'outil de facturation et Gestion financière : (Phase I) Nouvel affichage Admin pour les factures des sous-traitants.
- Votre compagnie ne peut utiliser qu'une seule version des flux de travail (héritée ou libre-service) pour chaque outil. Par exemple, si vous avez activé les flux de travail hérités pour les contrats de sous-traitance et les bons de commande, vous ne pouvez pas utiliser de flux de travail en libre-service sur ces items. Cependant, vous pouvez utiliser des flux de travail en libre-service sur d'autres items, tels que les factures de sous-traitants. De plus, si vous utilisez des flux de travail hérités sur d'autres Procore , tels que les ordres de changement ou les Contrats principaux, les flux de travail en libre-service peuvent toujours être utilisés sur l'outil Engagements.
L'objectif attendu du nouvel outil Flux de travail est de fournir aux utilisateurs de Procore la possibilité de créer des flux de travail personnalisés en libre-service pour les outils Procore utilisés pour créer des items qui nécessitent un processus d'approbation. Le plan prévu de Procore est de mener des recherches et des tests d'utilisation avec les participants au programme bêta.
Pour cette version bêta, l'outil Flux de travail au niveau de la compagnie ne sera disponible que pour les participants qui remplissent les conditions d'éligibilité ci-dessus et qui souhaitent créer un flux de travail personnalisé pour gérer le processus d'approbation de l'outil répertorié ci-dessous.
Outils supportés
L'outil Flux de travail au niveau de la compagnie vous permet de créer et de gérer un (1) ou plusieurs flux de travail personnalisés à utiliser avec ces outils de projet Procore :
| Outil Procore | Item(s) du flux de travail | Pour en savoir plus... |
| Engagements 1 | Factures de sous-traitant 2 | Créer un flux de travail personnalisé pour les factures de sous-traitants |
| Engagements | Contrats de sous-traitance/Bons de commande | Créer un flux de travail personnalisé pour un engagement |
| Contrats principaux 1 | Contrat principal | Créer un modèle de flux de travail personnalisé pour les Contrats principaux |
1 Cet outil n'est disponible que lorsque votre compagnie dispose d'une licence pour les outils Finances du projet de Procore.
2 Cet item n'est disponible que lorsque votre compagnie utilise les affichages Collaborateur et Admin pour la facturation des sous-traitants.
Étapes
- Accédez à l'outil Flux de travail au niveau de la compagnie.
- Lisez l' Accord du participant bêta.
- Cliquez sur Accepter
Installation et configuration
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Créer des modèles de flux de travail personnalisés
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Attribuer des modèles de flux de travail aux projets
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Configurer des modèles de flux de travail sur un projet
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Démarrer un flux de travail
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Répondre à un flux de travail personnalisé