Créer des affectations de ressources

Les affectations vous permettent de gérer vos ressources en affectant des ressources à des projets. Les affectations peuvent également être utilisées pour prévoir et planifier les travaux futurs. Vous pouvez garder ces affectations privées jusqu’à ce que vous soyez prêt à en informer la personne assignée ou les autres membres de votre équipe.

Vous pouvez créer des affectations en bloc avec le nouveau Gantt des affectations. Vous pouvez également faire des affectations pour répondre aux demandes de ressources. Voir Remplir une demande de ressource.

• Permissions d'utilisateur requises

• Vous pouvez gérer la visibilité des affectations par les utilisateurs avec des statuts de demande d’affectation. Voir Configurer les statuts des demandes d’affectation pour la planification des ressources.

• Les utilisateurs liés qui reçoivent des affectations de ressources sont automatiquement ajoutés au projet.

• Lorsque l’équipement se voit attribuer une affectation de ressources à partir du Gantt d’affectation (bêta), il est automatiquement ajouté au projet.

• Feuilles de temps

  • Si vous créez une feuille de temps pour un utilisateur avec une affectation, ses heures de début et de fin sont automatiquement renseignées dans la feuille de temps en fonction de son affectation dans la planification des ressources.

  • La synchronisation des données entre Planification des ressources et Procore est requise. Voir Qu’est-ce que la synchronisation des données pour la planification des ressources?

  • Les personnes assignées doivent être des « Utilisateurs » dans Procore, et non des « Contacts ». Voir Quelles informations sur les personnes sont synchronisées entre la planification des ressources et le Répertoire de la compagnie Procore?

Vous pouvez créer des affectations de ressources à partir des endroits suivants :

• Tableaux d’affectation

• Affectations Gantt

• Affectations Gantt (Bêta)

• Liste des affectations

Sur les tableaux d’affectation, vous pouvez créer une affectation de ressource des manières suivantes :

• Le bouton « Nouveau »

• Glisser-déposer à partir du banc de ressources

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt.

3. Cliquez sur Nouveau.

4.  

   Remplissez les informations sur l’assignation. Afficher/Masquer les champs

    

   • Projet. Saisissez le projet pour lequel l’attribution est destinée.

   • Personne. La personne assignée.

   • Catégorie. Entrez la catégorie du devoir.

   • Sous-catégorie. Entrez la sous-catégorie de l’affectation.

   • Statut. Sélectionnez le statut de l’affectation.

   • Jours ouvrables. Entrez les jours ouvrables nécessaires pour l’affectation.

   • Balises. Sélectionnez les étiquettes de l’affectation. Voir Configurer les étiquettes pour la planification des ressources.

   • Jour de début. Saisissez la date de début de l’affectation de travaux.

     • Date. Saisissez la date de début spécifique de l’affectation.

     • Début du projet. Si l’affectation commence à la même date que le projet, sélectionnez la date de début du projet.

   • Jour de fin. Saisissez la date de fin de l’affectation de travaux.

     • Date. Saisissez la date de fin spécifique de l’affectation.

     • Semaines. Entrez le nombre de semaines d’affectation.

     • Fin du projet. Si l’affectation se termine à la même date que le projet, sélectionnez la date de fin du projet.

   • Type d’allocation. Sélectionnez si le type d’allocation est en heures de pourcentage. Voir Qu’est-ce qu’un type d’allocation de ressources?

     • Début des heures de travail. Si vous avez sélectionné « Heures », entrez l’heure à laquelle l’affectation commence.

     • Début des heures de travail. Si vous avez sélectionné « Heures », entrez l’heure de fin de l’affectation.

     • Pourcentage. Si vous avez sélectionné « Pourcentage », entrez le pourcentage alloué à l’attribution

   • Heures supplémentaires. Cochez cette case à cocher pour permettre les heures supplémentaires pour tout temps qui dépasse les heures payées allouées par quart de travail.

    

    

    

5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer l’affectation.
   OU
   Cliquez sur l’icône du curseur et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’attribution et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée.

Remarque : Les utilisateurs affectés de cette façon sont également ajoutés au projet dans le Répertoire de la compagnie.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).

3. Dans la liste, cliquez avec le bouton droit sur le projet, la catégorie ou la sous-catégorie de l’attribution et sélectionnez Nouvelle affectation.
   Remarque : Vous pouvez également survoler le projet, la catégorie ou la sous-catégorie, cliquer sur les points de suspension verticaux et sélectionner Nouvelle demande.

4.  

   Remplissez les informations « Détails ». Afficher/Masquer les champs

    

   • Projet. Sélectionnez le projet dans le menu déroulant.

   • Catégorie. Sélectionnez la catégorie.

   • Sous-catégorie. Sélectionnez la sous-catégorie.

   • Main-d’œuvre. Sélectionnez la ou les personnes assignées dans le menu déroulant.

   •  

      En version bêta

     Équipement. Sélectionnez l’équipement dans le menu déroulant.

     Pour ajouter de l’équipement aux affectations, votre projet doit avoir les configurations suivantes :

     • L’outil Équipement doit être activé pour votre projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.

     • Les dossiers d’équipement doivent être ajoutés à votre projet. Voir Ajouter ou supprimer des équipements des projets.

     • La synchronisation des données doit être activée pour les projets. Voir Qu’est-ce que la synchronisation des données pour la planification des ressources?

      

      

    

    

5.  

   Remplissez les informations « Échéancier ». Afficher/Masquer les champs

    

   • Date de début. Saisissez la date de début de l’affectation de travaux.

   • Date de fin. Saisissez la date de fin de l’affectation de travaux.

   • Déplacez le commutateur « Définir l’affectation par semaine de début et durée » en position ACTIVÉ . Entrez ensuite l’heure de début et l’heure de fin.
     OU
     Déplacez le commutateur « Définir l’affectation par allocation » en position ACTIVÉ . Entrez ensuite le pourcentage alloué pour la demande.

   • Jours de travail. Cochez la case à cocher pour chaque jour ouvrable de la demande.

   • Heures supplémentaires. Si une affectation permet des heures supplémentaires, placez le bouton « Heures supplémentaires » en position ACTIVÉ .

     1. Entrez les « Taux des heures supplémentaires » par jour de la semaine.
        Par exemple, les heures supplémentaires un jour de semaine peuvent être de 1,5 pour le temps et demi et de 2 pour le double du temps la fin de semaine.

     2. Entrez la répartition de la rémunération.

    

    

6. Remplissez les informations supplémentaires. Voir Configurer les champs personnalisés pour la planification des ressources.

7. Facultatif : Entrez la portée des travaux pour décrire l’étendue des travaux.

8. Facultatif : Saisissez les Directives d’affectation pour fournir des directives supplémentaires.

9. Facultatif : Entrez des commentaires.

10. Cliquez sur Créer.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Liste des affectations.

3. Cliquez sur Créer.

4.  

   Remplissez les informations « Détails ». Afficher/Masquer les champs

    

   • Projet. Sélectionnez le projet dans le menu déroulant.

   • Catégorie. Sélectionnez la catégorie.

   • Sous-catégorie. Sélectionnez la sous-catégorie.

   • Main-d’œuvre. Sélectionnez la ou les personnes assignées dans le menu déroulant.

   •  

      En version bêta

     Équipement. Sélectionnez l’équipement dans le menu déroulant.

     Pour ajouter de l’équipement aux affectations, votre projet doit avoir les configurations suivantes :

     • L’outil Équipement doit être activé pour votre projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.

     • Les dossiers d’équipement doivent être ajoutés à votre projet. Voir Ajouter ou supprimer des équipements des projets.

     • La synchronisation des données doit être activée pour les projets. Voir Qu’est-ce que la synchronisation des données pour la planification des ressources?

      

      

    

    

5.  

   Remplissez les informations « Échéancier ». Afficher/Masquer les champs

    

   • Date de début. Saisissez la date de début de l’affectation de travaux.

   • Date de fin. Saisissez la date de fin de l’affectation de travaux.

   • Déplacez le commutateur « Définir l’affectation par semaine de début et durée » en position ACTIVÉ . Entrez ensuite l’heure de début et l’heure de fin.
     OU
     Déplacez le commutateur « Définir l’affectation par allocation » en position ACTIVÉ . Entrez ensuite le pourcentage alloué pour la demande.

   • Jours de travail. Cochez la case à cocher pour chaque jour ouvrable de la demande.

   • Heures supplémentaires. Si une affectation permet des heures supplémentaires, placez le bouton « Heures supplémentaires » en position ACTIVÉ .

     1. Entrez les « Taux des heures supplémentaires » par jour de la semaine.
        Par exemple, les heures supplémentaires un jour de semaine peuvent être de 1,5 pour le temps et demi et de 2 pour le double du temps la fin de semaine.

     2. Entrez la répartition de la rémunération.

    

    

6. Remplissez les informations supplémentaires. 

7. Facultatif : Entrez la portée des travaux pour décrire l’étendue des travaux.

8. Facultatif : Saisissez les Directives d’affectation pour fournir des directives supplémentaires.

9. Facultatif : Saisissez des commentaires.

10. Cliquez sur Créer.