Créer des affectations de ressources

Les affectations vous permettent de gérer vos ressources en affectant des ressources à des projets. Les affectations peuvent également être utilisées pour prévoir et planifier les travaux futurs. Vous pouvez garder ces affectations privées jusqu’à ce que vous soyez prêt à en informer la personne assignée ou les autres membres de votre équipe.

Vous pouvez créer des affectations en bloc avec le nouveau Gantt des affectations. Vous pouvez également faire des affectations pour répondre aux demandes de ressources. Voir Remplir une demande de ressource.

• Permissions d'utilisateur requises

• Vous pouvez gérer la visibilité des affectations par les utilisateurs avec des statuts de demande d’affectation. Voir Configurer les statuts des demandes d’affectation pour la planification des ressources.

• Les utilisateurs liés qui reçoivent des affectations de ressources sont automatiquement ajoutés au projet.

•  

  Équipement Afficher/Masquer les détails

  • Lorsque l’équipement se voit attribuer une affectation de ressources à partir du Gantt d’affectation (bêta), il est automatiquement ajouté au projet.

•  

  Feuilles de temps Afficher/Masquer les détails

  • Si vous créez une feuille de temps pour un utilisateur avec une affectation, ses heures de début et de fin sont automatiquement renseignées dans la feuille de temps en fonction de son affectation dans la planification des ressources.

  • La synchronisation des données entre Planification des ressources et Procore est requise. Voir Qu’est-ce que la synchronisation des données pour la planification des ressources?

  • Les personnes assignées doivent être des « Utilisateurs » dans Procore et non des « Contacts ». Voir Quelles informations sur les personnes sont synchronisées entre Planification des ressources et l’Entreprise Répertoire Procore?

• Pour créer des demandes et des affectations d’équipements, votre projet doit avoir les configurations suivantes :

  • L’outil Équipement doit être activé pour votre projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.

  • Les dossiers d’équipement doivent être ajoutés à votre projet. Voir Ajouter ou supprimer des équipements des projets.

  • La synchronisation des données doit être activée pour les projets. Voir Qu’est-ce que la synchronisation des données pour la planification des ressources?

Vous pouvez créer des affectations de ressources à partir des endroits suivants :

• Tableaux d’assignation (bêta)

• Tableaux d’affectation

• Affectations Gantt (Bêta)

• Affectations Gantt

• Liste des affectations 

   Conseil

  Vous pouvez créer des affectations en bloc à l’aide de Gantt d’affectation (bêta).

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux (bêta).

3. Cliquez sur l’icône du banc de ressources pour ouvrir une liste de vos ressources.

4. À partir du « Banc », glisser-déposer la ressources sur le projet.

    Conseil

   Appuyez sur la touche CMD/ALT de votre clavier et sélectionnez chaque ressources. Ensuite, faites-les glisser dans le projet.

5. Entrez les informations « Détails ».

   Afficher/Masquer les champs

   • Projet. Le projet pour lequel l’affectation est destinée.

   • Catégorie. La catégorie.

   • Sous-catégorie. La sous-catégorie.

   • Main-d’œuvre. Les personnes que vous affectez.
     Remarque : Si vous sélectionnez plusieurs personnes, cela créera une affectation pour chacune.

   • Équipement. L’équipement que vous assignez.
     Remarque : Si vous sélectionnez plusieurs équipements, cela créera une affectation pour chacun d’eux.

6. Entrez les informations « Échéancier ».

   Afficher/Masquer les champs

   • Date de début. La date de début de l’affectation de travaux.

   • Date de fin. La date à laquelle l’affectation de travail se termine.

   • Temps ou allocation.

     • Déplacer le commutateur « Définir l’affectation par semaine de début et durée » en position ACTIVÉ vous permet d’entrer l’heure de début et l’heure de fin de l’affectation.

       • Heures supplémentaires. Si une affectation permet des heures supplémentaires, vous pouvez basculer le bouton « Heures supplémentaires » en position ACTIVÉ .

         • Taux des heures supplémentaires. Le taux des heures supplémentaires pour chaque jour de la semaine.
           Par exemple, les heures supplémentaires un jour de semaine peuvent être de 1,5 pour le temps et demi et de 2 pour le double du temps la fin de semaine.

         • Répartition de la rémunération. Combien d’heures une personne doit travailler pour effectuer des heures supplémentaires.

           • Heures supplémentaires. Après le salaire standard, combien d’heures dans un quart de travail sont considérées comme des heures supplémentaires.

           • Standard. Le nombre d’heures d’un quart de travail est considéré comme le salaire standard.

           • Non rémunéré. Combien d’heures d’un quart de travail ne sont pas rémunérées.

             Exemple

             • Quart de travail de 12 heures, dîner payé - La répartition salariale serait de 8 heures standard et de 4 heures supplémentaires.
             • Quart de travail de 12 heures, dîner non rémunéré - La répartition salariale serait de 8 heures standard, 3 heures supplémentaires et 1 heure non rémunérée.

     • Déplacer le bouton « Définir l’affectation par allocation » en position ACTIVÉ vous permet d’entrer le pourcentage du temps de la personne alloué à la demande.

   • Jours de travail. Une coche indique un jour de travail pour la demande.

   • Statut. Le statut de l’affectation.

7. Saisissez les informations supplémentaires. Voir Configurer les champs personnalisé pour la Planification des ressources.

8. Facultatif : Entrez la portée des travaux pour décrire l’étendue des travaux.

9. Facultatif : Saisissez les Directives d’affectation pour fournir des directives supplémentaires.

10. Facultatif : Entrez des commentaires.

11. Créez l’affectation.

    • Cliquez sur Créer pour créer l’affectation.

    • Cliquez sur Créer et alerter pour créer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée.

Sur les tableaux d’affectation, vous pouvez créer une affectation de ressource des manières suivantes :

• Le bouton « Nouveau »

• Glisser-déposer à partir du banc de ressources

Remarque : Les utilisateurs affectés de cette façon sont également ajoutés au projet dans le Répertoire de la compagnie.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).

    Conseil

   Pour attribuer une ressources, vous pouvez cliquer sur la date de début sur le diagramme de Gantt et faire glisser jusqu’à la date de fin.
    

   Vous pouvez le faire dans l’affichage Projets ou Ressources.

3. Dans la liste, cliquez avec le bouton droit sur le projet, la catégorie ou la sous-catégorie de l’attribution et sélectionnez Nouvelle affectation.
   Remarque : Vous pouvez également survoler le projet, la catégorie ou la sous-catégorie, cliquer sur les points de suspension verticaux et sélectionner Nouvelle demande.

4. Remplissez les informations « Détails ».

   Afficher/Masquer les champs

   • Projet. Le projet pour lequel l’affectation est destinée.

   • Catégorie. La catégorie.

   • Sous-catégorie. La sous-catégorie.

   • Main-d’œuvre. Les personnes que vous affectez.
     Remarque : Si vous sélectionnez plusieurs personnes, cela créera une affectation pour chacune.

   • Équipement. L’équipement que vous assignez.
     Remarque : Si vous sélectionnez plusieurs équipements, cela créera une affectation pour chacun d’eux.

5. Entrez les informations « Échéancier ».

   Afficher/Masquer les champs

   • Date de début. La date de début de l’affectation de travaux.

   • Date de fin. La date à laquelle l’affectation de travail se termine.

   • Temps ou allocation.

     • Déplacer le commutateur « Définir l’affectation par semaine de début et durée » en position ACTIVÉ vous permet d’entrer l’heure de début et l’heure de fin de l’affectation.

       • Heures supplémentaires. Si une affectation permet des heures supplémentaires, vous pouvez basculer le bouton « Heures supplémentaires » en position ACTIVÉ .

         • Taux des heures supplémentaires. Le taux des heures supplémentaires pour chaque jour de la semaine.
           Par exemple, les heures supplémentaires un jour de semaine peuvent être de 1,5 pour le temps et demi et de 2 pour le double du temps la fin de semaine.

         • Répartition de la rémunération. Combien d’heures une personne doit travailler pour effectuer des heures supplémentaires.

           • Heures supplémentaires. Après le salaire standard, combien d’heures dans un quart de travail sont considérées comme des heures supplémentaires.

           • Standard. Le nombre d’heures d’un quart de travail est considéré comme le salaire standard.

           • Non rémunéré. Combien d’heures d’un quart de travail ne sont pas rémunérées.

             Exemple

             • Quart de travail de 12 heures, dîner payé - La répartition salariale serait de 8 heures standard et de 4 heures supplémentaires.
             • Quart de travail de 12 heures, dîner non rémunéré - La répartition salariale serait de 8 heures standard, 3 heures supplémentaires et 1 heure non rémunérée.

     • Déplacer le bouton « Définir l’affectation par allocation » en position ACTIVÉ vous permet d’entrer le pourcentage du temps de la personne alloué à la demande.

   • Jours de travail. Une coche indique un jour de travail pour la demande.

   • Statut. Le statut de l’affectation.

6. Remplissez les informations supplémentaires. Voir Configurer les champs personnalisés pour la planification des ressources.

7. Facultatif : Entrez la portée des travaux pour décrire l’étendue des travaux.

8. Facultatif : Saisissez les Directives d’affectation pour fournir des directives supplémentaires.

9. Facultatif : Entrez des commentaires.

10. Créez l’affectation.

    • Cliquez sur Créer pour créer l’affectation.

    • Cliquez sur Créer et alerter pour créer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée.

       Conseil

      Cliquez sur l’icône annuler pour annuler une action. Cliquez sur l’icône Rétablir Réfaire une action précédemment annulée.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt.

3. Cliquez sur Nouveau.

4.  

   Remplissez les informations sur l’assignation. Afficher/Masquer les champs

   • Projet. Le projet pour lequel l’affectation est destinée.

   • Personne. La personne assignée.

   • Catégorie. La catégorie de l’affectation.

   • Sous-catégorie. La sous-catégorie de l’affectation.

   • Statut. Le statut de l’assignation.

   • Jours ouvrables. Les jours ouvrables nécessaires pour l’affectation.

   • Balises. Les étiquettes de l’affectation. Voir Configurer les balises pour la Planification des ressources.

   • Jour de début. La date de début de l’affectation de travaux.

     • Date. La date de début spécifique de l’affectation.

     • Début du projet. Si l’affectation commence à la même date que le projet, sélectionnez la date de début du projet.

   • Jour de fin. La date à laquelle l’affectation de travail se termine.

     • Date. La date de fin précise de l’affectation.

     • Semaines. Combien de semaines dure le devoir.

     • Fin du projet. Si l’affectation se termine à la même date que le projet, sélectionnez la date de fin du projet.

   • Type d’allocation. Si le type d’allocation est en heures de pourcentage. Voir Qu’est-ce qu’un type d’allocation de Ressources?

     • Début des heures de travail. Si vous avez sélectionné « Heures », entrez l’heure à laquelle l’affectation commence.

     • Début des heures de travail. Si vous avez sélectionné « Heures », entrez l’heure de fin de l’affectation.

     • Pourcentage. Si vous avez sélectionné « Pourcentage », entrez le pourcentage alloué à l’attribution

   • Heures supplémentaires. Cochez cette case à cocher pour permettre les heures supplémentaires pour tout temps qui dépasse les heures payées allouées par quart de travail.

5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer l’affectation.
   OU
   Cliquez sur l’icône du curseur et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’attribution et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Liste des affectations.

3. Cliquez sur Créer.

4. Remplissez les informations « Détails ».

   Afficher/Masquer les champs

   • Projet. Le projet pour lequel l’affectation est destinée.

   • Catégorie. La catégorie.

   • Sous-catégorie. La sous-catégorie.

   • Main-d’œuvre. Les personnes que vous affectez.
     Remarque : Si vous sélectionnez plusieurs personnes, cela créera une affectation pour chacune.

   • Équipement. L’équipement que vous assignez.
     Remarque : Si vous sélectionnez plusieurs équipements, cela créera une affectation pour chacun d’eux.

5. Entrez les informations « Échéancier ».

   Afficher/Masquer les champs

   • Date de début. La date de début de l’affectation de travaux.

   • Date de fin. La date à laquelle l’affectation de travail se termine.

   • Temps ou allocation.

     • Déplacer le commutateur « Définir l’affectation par semaine de début et durée » en position ACTIVÉ vous permet d’entrer l’heure de début et l’heure de fin de l’affectation.

       • Heures supplémentaires. Si une affectation permet des heures supplémentaires, vous pouvez basculer le bouton « Heures supplémentaires » en position ACTIVÉ .

         • Taux des heures supplémentaires. Le taux des heures supplémentaires pour chaque jour de la semaine.
           Par exemple, les heures supplémentaires un jour de semaine peuvent être de 1,5 pour le temps et demi et de 2 pour le double du temps la fin de semaine.

         • Répartition de la rémunération. Combien d’heures une personne doit travailler pour effectuer des heures supplémentaires.

           • Heures supplémentaires. Après le salaire standard, combien d’heures dans un quart de travail sont considérées comme des heures supplémentaires.

           • Standard. Le nombre d’heures d’un quart de travail est considéré comme le salaire standard.

           • Non rémunéré. Combien d’heures d’un quart de travail ne sont pas rémunérées.

             Exemple

             • Quart de travail de 12 heures, dîner payé - La répartition salariale serait de 8 heures standard et de 4 heures supplémentaires.
             • Quart de travail de 12 heures, dîner non rémunéré - La répartition salariale serait de 8 heures standard, 3 heures supplémentaires et 1 heure non rémunérée.

     • Déplacer le bouton « Définir l’affectation par allocation » en position ACTIVÉ vous permet d’entrer le pourcentage du temps de la personne alloué à la demande.

   • Jours de travail. Une coche indique un jour de travail pour la demande.

   • Statut. Le statut de l’affectation.

6. Remplissez les informations supplémentaires. 

7. Facultatif : Entrez la portée des travaux pour décrire l’étendue des travaux.

8. Facultatif : Saisissez les Directives d’affectation pour fournir des directives supplémentaires.

9. Facultatif : Saisissez des commentaires.

10. Créez l’affectation.

    • Cliquez sur Créer pour créer l’affectation.

    • Cliquez sur Créer et alerter pour créer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée.

       Envoyer des mises à jour d’alerte d’affectation

      Après avoir créé ou mis à jour une affectation, envoyez une alerte à la personne assignée.