Créer une affectation de ressource

Objectif

Créer une affectation de ressources dans la planifications des ressources.

Contexte

Les affectations vous permettent de gérer votre ressource en affectant des ressources à des projets. Les affectations peuvent également être utilisées pour la prévision et la planification des travaux futurs. Vous pouvez garder ces affectations privées jusqu’à ce que vous soyez prêt à en informer la personne assignée ou d’autres membres de votre équipe.

Vous pouvez également effectuer des affectations pour répondre à des demandes de ressources. Voir Remplir une demande de ressource.

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises
Vous pouvez gérer la visibilité des affectations par les utilisateurs avec les statuts des demandes d’affectation. Voir Configurer les statuts des demandes d’affectation pour la planifications des ressources.
Pour effectuer plusieurs affectations avec les mêmes détails, vous pouvez utiliser l’outil d’affectation rapide. Reportez-vous à la section Créer des affectations de ressources à l’aide de l’affectation rapide.

Étapes

Vous pouvez créer de nouvelles affectations de ressources à partir des emplacements suivants dans la planifications des ressources Vous pouvez également effectuer des affectations pour répondre à des demandes de ressources. Voir Remplir une demande de ressource.

Liste des affectations
Tableaux d’affectation
Affectations Gantt (Héritage)
Affectations Gantt (Bêta)

Créer une affectation de ressource à partir de la liste Affectations

Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
Cliquez sur Affectations et sélectionnez Liste des affectations.
Cliquez sur Nouveau .
Complétez les informations sur l’affectation :
- Projet. Saisissez le projet pour lequel l’affectation est concernée.
- Personne. La personne assignée.
- Catégorie. Saisissez la catégorie de l’affectation.
- Sous-catégorie. Saisissez la sous-catégorie de l’affectation.
- Statut. Sélectionnez le statut de l’affectation. Voir Configurer les statuts d’affectation et de demande pour la planifications des ressources.
- Jours ouvrables. Saisissez les jours ouvrables nécessaires à la mission.
- Balises. Sélectionnez les étiquettes de l’affectation. Voir Configurer les balises pour la planifications des ressources.
- Jour de départ. Saisissez la date de début de l’affectation de travail.
  - La date. Saisissez la date de début spécifique de l’affectation.
    OU
  - Début du projet. Si l’affectation commence à la même date que le projet, sélectionnez la date de début du projet.
- Fin du jour. Saisissez la date de fin de l’affectation de travail.
  - La date. Saisissez la date de fin spécifique de l’affectation.
    OU
  - Semaines. Indiquez le nombre de semaines pour lesquelles le travail est effectué.
    OU
  - Fin du projet. Si l’affectation se termine à la même date que le projet, sélectionnez la date de fin du projet.
- Type d’allocation. Indiquez si le type d’allocation est exprimé en heures ou en pourcentage. Voir Qu’est-ce qu’un type d’allocation de ressources ?
  - Les heures de travail commencent. Si vous avez sélectionné « Heures », entrez l’heure à laquelle le devoir commence.
  - Les heures de travail commencent. Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l’heure à laquelle le devoir se termine.
  - Pourcentage. Si vous avez sélectionné « Pourcentage », entrez le pourcentage alloué à l’affectation
- Heures supplémentaires. Cochez cette case à cocher pour autoriser les heures supplémentaires pour tout temps qui dépasse le nombre d’heures rémunérées allouées par quart de travail. Voir Configurer le calcul des coûts dans la planifications des ressources.
Champs personnalisés. Saisissez les informations pour tous les champs personnalisés d’affectation. Voir Configurer les champs personnalisés pour la planifications des ressources.
Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer l’affectation.
OU
Cliquez sur l’icône du curseur et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée. Voir Qu’est-ce Une alerte d’affectation existe-t-elle dans la planifications des ressourcess ?

Créer une affectation de ressource à partir des tableaux d’affectations

Sur les tableaux d’affectations, vous pouvez créer une affectation de ressources à l’aide des éléments suivants :

Le bouton « Nouveau »
Glisser-déposer à partir du banc de ressources

Créer une affectation de ressource avec le bouton « Nouveau »

Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux d’affectations.
Cliquez sur Nouveau .
Complétez les informations sur l’affectation :
- Projet. Saisissez le projet pour lequel l’affectation est concernée.
- Personne. La personne assignée.
- Catégorie. Saisissez la catégorie de l’affectation.
- Sous-catégorie. Saisissez la sous-catégorie de l’affectation.
- Statut. Sélectionnez le statut de l’affectation. Voir Configurer les statuts d’affectation et de demande pour la planifications des ressources.
- Jours ouvrables. Saisissez les jours ouvrables nécessaires à la mission.
- Balises. Sélectionnez les étiquettes de l’affectation. Voir Configurer les balises pour la planifications des ressources.
- Jour de départ. Saisissez la date de début de l’affectation de travail.
  - La date. Saisissez la date de début spécifique de l’affectation.
    OU
  - Début du projet. Si l’affectation commence à la même date que le projet, sélectionnez la date de début du projet.
- Fin du jour. Saisissez la date de fin de l’affectation de travail.
  - La date. Saisissez la date de fin spécifique de l’affectation.
    OU
  - Semaines. Indiquez le nombre de semaines pour lesquelles le travail est effectué.
    OU
  - Fin du projet. Si l’affectation se termine à la même date que le projet, sélectionnez la date de fin du projet.
- Type d’allocation. Indiquez si le type d’allocation est exprimé en heures ou en pourcentage. Voir Qu’est-ce qu’un type d’allocation de ressources ?
  - Les heures de travail commencent. Si vous avez sélectionné « Heures », entrez l’heure à laquelle le devoir commence.
  - Les heures de travail commencent. Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l’heure à laquelle le devoir se termine.
  - Pourcentage. Si vous avez sélectionné « Pourcentage », entrez le pourcentage alloué à l’affectation
- Heures supplémentaires. Cochez cette case à cocher pour autoriser les heures supplémentaires pour tout temps qui dépasse le nombre d’heures rémunérées allouées par quart de travail. Voir Configurer le calcul des coûts dans la planifications des ressources.
Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le devoir.
OU
Cliquez sur l’icône du curseur et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée. Voir Qu’est-ce Une alerte d’affectation existe-t-elle dans la planifications des ressources ?

Créer une affectation de ressource à l’aide du glisser-déposer

Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux d’affectations.
Localisez votre « banc de ressources ». Voir Qu’est-ce que le « banc de ressources » dans la planifications des ressources ?
Localisez la personne que vous souhaitez affecter. Consultez Rechercher, trier et filtrer des personnes sur les tableaux des devoirs.
À partir du « Banc de ressources », utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer le nom de la personne assignée vers le projet. Voir Qu’est-ce que le « banc de ressources » dans la planifications des ressources ?
Complétez les informations sur l’affectation :
- Projet. Saisissez le projet pour lequel l’affectation est concernée.
- Personne. La personne assignée.
- Catégorie. Saisissez la catégorie de l’affectation.
- Sous-catégorie. Saisissez la sous-catégorie de l’affectation.
- Statut. Sélectionnez le statut de l’affectation. Voir Configurer les statuts d’affectation et de demande pour la planifications des ressources.
- Jours ouvrables. Saisissez les jours ouvrables nécessaires à la mission.
- Balises. Sélectionnez les étiquettes de l’affectation. Voir Configurer les balises pour la planifications des ressources.
- Jour de départ. Saisissez la date de début de l’affectation de travail.
  - La date. Saisissez la date de début spécifique de l’affectation.
    OU
  - Début du projet. Si l’affectation commence à la même date que le projet, sélectionnez la date de début du projet.
- Fin du jour. Saisissez la date de fin de l’affectation de travail.
  - La date. Saisissez la date de fin spécifique de l’affectation.
    OU
  - Semaines. Indiquez le nombre de semaines pour lesquelles le travail est effectué.
    OU
  - Fin du projet. Si l’affectation se termine à la même date que le projet, sélectionnez la date de fin du projet.
- Type d’allocation. Indiquez si le type d’allocation est exprimé en heures ou en pourcentage. Voir Qu’est-ce qu’un type d’allocation de ressources ?
  - Les heures de travail commencent. Si vous avez sélectionné « Heures », entrez l’heure à laquelle le devoir commence.
  - Les heures de travail commencent. Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l’heure à laquelle le devoir se termine.
  - Pourcentage. Si vous avez sélectionné « Pourcentage », entrez le pourcentage alloué à l’affectation
- Heures supplémentaires. Cochez cette case à cocher pour autoriser les heures supplémentaires pour tout temps qui dépasse le nombre d’heures rémunérées allouées par quart de travail. Voir Configurer le calcul des coûts dans la planifications des ressources.
Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le devoir.
OU
Cliquez sur l’icône du curseur et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée. Voir Qu’est-ce Une alerte d’affectation existe-t-elle dans la planifications des ressources ?

Créer une affectation de ressource à partir du diagramme de Gantt des affectations (hérité)

Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Legacy).
Cliquez sur Nouveau .
Complétez les informations sur l’affectation :
- Projet. Saisissez le projet pour lequel l’affectation est concernée.
- Personne. La personne assignée.
- Catégorie. Saisissez la catégorie de l’affectation.
- Sous-catégorie. Saisissez la sous-catégorie de l’affectation.
- Statut. Sélectionnez le statut de l’affectation. Voir Configurer les statuts d’affectation et de demande pour la planifications des ressources.
- Jours ouvrables. Saisissez les jours ouvrables nécessaires à la mission.
- Balises. Sélectionnez les étiquettes de l’affectation. Voir Configurer les balises pour la planifications des ressources.
- Jour de départ. Saisissez la date de début de l’affectation de travail.
  - La date. Saisissez la date de début spécifique de l’affectation.
    OU
  - Début du projet. Si l’affectation commence à la même date que le projet, sélectionnez la date de début du projet.
- Fin du jour. Saisissez la date de fin de l’affectation de travail.
  - La date. Saisissez la date de fin spécifique de l’affectation.
    OU
  - Semaines. Indiquez le nombre de semaines pour lesquelles le travail est effectué.
    OU
  - Fin du projet. Si l’affectation se termine à la même date que le projet, sélectionnez la date de fin du projet.
- Type d’allocation. Indiquez si le type d’allocation est exprimé en heures ou en pourcentage. Voir Qu’est-ce qu’un type d’allocation de ressources ?
  - Les heures de travail commencent. Si vous avez sélectionné « Heures », entrez l’heure à laquelle le devoir commence.
  - Les heures de travail commencent. Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l’heure à laquelle le devoir se termine.
  - Pourcentage. Si vous avez sélectionné « Pourcentage », entrez le pourcentage alloué à l’affectation
- Heures supplémentaires. Cochez cette case à cocher pour autoriser les heures supplémentaires pour tout temps qui dépasse le nombre d’heures rémunérées allouées par quart de travail. Voir Configurer le calcul des coûts dans la planifications des ressources.
Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le devoir.
OU
Cliquez sur l’icône du curseur et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée. Voir Qu’est-ce Une alerte d’affectation existe-t-elle dans la planifications des ressources ?

Créer une affectation de ressource à partir du diagramme de Gantt des affectations

Remarque : Les utilisateurs affectés dans le nouveau modal sont également ajoutés au projet dans le Répertoire de la compagnie.

Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).
Dans la liste, cliquez avec le bouton droit sur le projet, la catégorie ou la sous-catégorie de l’affectation et sélectionnez Nouvelle affectation.
Remarque : Vous pouvez également survoler le projet, la catégorie ou la sous-catégorie, cliquer sur les points de suspension verticaux et sélectionner Nouvelle demande.
Remplissez les informations de demande « Détails ».
- Projet. Sélectionnez le projet dans le menu déroulant.
- Catégorie. Sélectionnez la catégorie.
- Sous-catégorie. Sélectionnez la sous-catégorie.
- Main-d’œuvre. Sélectionnez la personne assignée dans le menu déroulant.
- En version bêta
  
  Équipement. Sélectionnez l’équipement dans le menu déroulant.
  
  L’outil Équipement est actuellement en version bêta. Pour ajouter de l’équipement aux affectations, votre projet doit avoir les configurations suivantes :
  - L’outil Équipement (bêta) doit être activé pour votre projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.
  - Les dossiers d’équipement doivent être ajoutés à votre projet. Voir Ajouter ou supprimer des équipements de projets.
  - La synchronisation des données doit être activée pour les projets. Voir Qu’est-ce que la synchronisation des données pour la planifications des ressources ?
Remplissez les informations « Échéancier ».
- Date de début. Saisissez la date de début de l’affectation de travail.
- Date de fin. Saisissez la date de fin de l’affectation de travail.
- Déplacez le bouton « Définir l’affectation par semaine de début et par durée » en position ACTIVÉ . Entrez ensuite l’heure de début et l’heure de fin.
  OU
  Déplacez le bouton « Définir l’affectation par allocation » en position ACTIVÉ . Entrez ensuite le pourcentage alloué à la demande.
- Jours ouvrables. Cochez la case à cocher pour chaque jour ouvrable de la demande.
- Heures supplémentaires. Si une affectation autorise les heures supplémentaires, placez le bouton « Heures supplémentaires » en position ACTIVÉ .
  1. Entrez les « Taux d’heures supplémentaires » par jour de la semaine.
    Par exemple, les heures supplémentaires un jour de semaine peuvent être de 1,5 pour le temps et demi et de 2 pour le temps double le week-end.
  2. C’est là qu’intervient la répartition des salaires.
Remplissez les informations supplémentaires. Voir Configurer les champs personnalisés pour la planifications des ressources.
Facultatif : Entrez Portée des travaux pour décrire l’étendue des travaux.
Facultatif : Saisissez les directives d’affectation pour fournir des directives supplémentaires.
Facultatif : Saisissez des commentaires.
Cliquez sur Créer.

Voir également