Qu’est-ce que la synchronisation des données pour la planification des ressources ?
Contexte
Lors de la configuration de la Planification des ressources, les clients doivent d’abord choisir la manière dont vous souhaitez ajouter des informations à la Planification des ressources. Voir Quelles intégrations sont disponibles pour la Planification des ressources?
Après avoir sélectionné comment obtenir des informations dans la Planification des ressources, vous pouvez choisir de synchroniser les personnes et les données du projet afin que les informations soient synchronisées dans la Planification des ressources et d’autres outils de Procore.
Réponse
Données synchronisation transmet des informations entre l’outil Planification des ressources et les outils Niveau compagnie Répertoire et Portefeuille de Procore.
Lorsque sélectionner des personnes données est mis à jour dans la liste des personnes Planification des ressources ou dans Entreprise Répertoire outil, il est instantanément synchronisé avec l’autre outil. Voir Quelles informations sur les personnes sont synchronisées entre Planification des ressources et l’Entreprise Répertoire Procore?
Lorsque les données du projet sont mises à jour dans l’outil Portefeuille ou dans la liste des projets de Planification des ressources, elles sont instantanément synchronisées avec l’autre outil. Voir Quelles informations de projet sont synchronisées entre la Planification des ressources et les projets Procore?
Couplage de données
Si vous configurez des synchronisations de données pour la première fois, vous devrez peut-être lier les enregistrements existants dans l’outil Portefeuille et le Répertoire de la compagnie avec les enregistrements dans Resource Planning. Nous vous recommandons d’effectuer cette étape avant votre synchronisation initiale pour éviter les doublons dans le système.
Le couplage de Données se produit automatiquement lorsque des enregistrements correspondants sont trouvés dans les deux systèmes, aucune action n’est nécessaire de votre côté. Assurez-vous que pour les contacts, les numéros d’employés sont renseignés et uniques et que, pour les projets, les numéros de projet sont renseignés et uniques. Si un enregistrement ne se lie pas automatiquement, contactez votre point de contact Procore pour obtenir de l’aide sur le dépannage.
Même si vous ne synchronisez pas données, les personnes et les projets se lient 
automatiquement entre l’outil Portefeuille, Entreprise Répertoire et Planification des ressources lorsque leurs informations correspondent.
Pour éviter les enregistrements de personnes en double, assurez-vous que les champs suivants correspondent à la fois dans la liste de personnes Entreprise Répertoire et Planification des ressources :
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Identifiant de l'employé
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Adresse courriel de l’employé
Pour éviter les projets en double, assurez-vous que les champs suivants correspondent à la fois dans l’outil Portefeuille et dans la liste des projets de Planification des ressources :
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ID du projet
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Statut : Actif