Planification des ressources : Guide de l’utilisateur de Gantt

Dans l’outil planifications des ressources, vous pouvez afficher et gérer les affectations et demandes de ressources de votre projet à l’aide d’un affichage Gantt. Affichez des détails tels que les noms de projet, les catégories, les demandes, les affectations, les ressources et les intitulés de poste. Gérez les ressources soit à partir de la section liste, soit directement sur la chronologie du diagramme de Gantt. Pour apporter des modifications, il suffit de glisser-déposer des éléments ou de cliquer sur les pages de détail.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).
3. Passez la souris sur le séparateur qui sépare la grille du graphique.
4. Cliquez sur le séparateur et déplacez-le à l’endroit souhaité à l’aide d’une opération de glisser-déposer.
   

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).
3. Sélectionnez cette option pour afficher les informations regroupées par ressource ou Projet.
   

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).
3. Cliquez sur l’icône paramètres du tableau.
4. Placez la bascule en position ON  ou OFF  pour afficher ou masquer les détails dans les barres de Gantt pour les raisons suivantes :
   • Informations sur le projet
   • Informations sur l’allocation 
   • Informations sur les congés
   • Masquer les week-ends
5. Cliquez et déplacez le curseur à l’aide d’une opération de glisser-déposer pour ajuster la taille des paramètres suivants :
   • Hauteur de ligne dans le diagramme de Gantt 
   • Rayon de la bordure de la tâche

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).
3. À côté du projet, de la catégorie ou de la sous-catégorie, effectuez l’une des actions suivantes :
   • Cliquez sur l’icône développer  pour développer les informations
   • Cliquez sur l’icône de réduction   pour réduire les informations

 Conseil

Pour développer et réduire tous les projets, cliquez sur l’icône développer  ou réduire  à côté de « Nom du projet ».

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).
3. Cliquez sur l’icône de zoom avant  ou de zoom arrière  pour voir le Gantt d’une seule journée, jusqu’à plusieurs années.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Nouveau Gantt.
3. Entrez un nom de projet ou un numéro de projet dans la barre de recherche. Appuyez ensuite sur ENTRÉE sur votre clavier.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Nouveau Gantt.
3. À côté du nom de la colonne, cliquez sur l’icône d’ordre de tri.
    
4. Cliquez à nouveau pour basculer entre l’ordre croissant ou décroissant :
   • Ascendant
   • Décroissant

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Nouveau Gantt.
3. Sélectionnez cette option pour afficher les informations regroupées par ressource ou Projet.
   
4. Cliquez sur l’icône filtre  .
5. Choisissez parmi les filtres disponibles :
   • Étiquettes de projet
     Remarque : Lors du filtrage par étiquettes, le projet doit avoir la balise afin d’afficher également les personnes avec la même étiquette.
   • Statut du projet
   • Rôles de projet
   • État des ressources
   • Titre de poste
   • Masquer les affectations et demandes passées
   • Masquer les projets vides
   • Masquer les catégories vides
   • Masquer Labor
   • Cacher l’équipement
   • Masquer les demandes
   • Étape du projet. Voir Modifier l’étape de construction d’un projet.
   • [Champs personnalisés]
6. Pour effacer les filtres, cliquez sur le X dans le filtre ou cliquez sur Effacer tous les filtres.

1. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).

2. À côté du nom du projet, cliquez sur les points de suspension verticaux et sélectionnez Ajouter une catégorie.

3. Pour ajouter une sous-catégorie, cliquez sur les points de suspension verticaux à côté de la catégorie et sélectionnez Ajouter une sous-catégorie.
   OU
   Cliquez avec le bouton droit sur la barre de catégorie et sélectionnez Nouvelle sous-catégorie.

4. Entrez le nom de la sous-catégorie.

5. Cliquez en dehors de la zone de texte pour enregistrer.

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• Copier plusieurs items

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).

3. Double-cliquez sur le nom de la catégorie ou de la sous-catégorie.

4. Entrez le nouveau nom. Cliquez ensuite n’importe où sur l’écran pour enregistrer.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).

3. Cliquez sur la catégorie ou la sous-catégorie. Pour déplacer les affectations et les demandes dans la catégorie et conserver leur espacement, appuyez sur la touche MAJ et maintenez-la enfoncée et sélectionnez les affectations et les demandes. Cliquez et maintenez la dernière sélection, puis déplacez le groupe de tâches vers l’emplacement souhaité à l’aide d’une opération de glisser-déposer.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).

3. À côté de la catégorie ou de la sous-catégorie, cliquez sur les points de suspension verticaux et sélectionnez Supprimer cette catégorie ou Supprimer cette sous-catégorie.

4. Cliquez sur Supprimer pour confirmer.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).
3. Dans la liste, cliquez avec le bouton droit sur le projet, la catégorie ou la sous-catégorie de l’attribution et sélectionnez Nouvelle demande.
   Remarque : Vous pouvez également survoler le projet, la catégorie ou la sous-catégorie, cliquer sur les points de suspension verticaux et sélectionner Nouvelle demande.
4. Remplissez les informations de demande « Détails ».
   • Titre de poste nécessaire. Sélectionnez un titre de poste dans le menu déroulant.
   • Quantité. Sélectionnez le nombre de ces demandes à créer.
   • Projet. Sélectionnez le projet dans le menu déroulant.
   • Catégorie. Sélectionnez la catégorie.
   • Sous-catégorie. Sélectionnez la sous-catégorie.
5. Remplissez les informations « Échéancier ».
   • Date de début. Saisissez la date de début de l’affectation de travail.
   • Date de fin. Saisissez la date de fin de l’affectation de travail.
   • Déplacez le bouton « Définir l’affectation par semaine de début et durée » . Entrez ensuite l’heure de début et l’heure de fin.
     OU
     Déplacez le bouton  « Définir l’affectation par allocation ». Entrez ensuite le pourcentage alloué pour la demande.
   • Jours ouvrables. Cochez la case à cocher pour chaque jour ouvrable de la demande.
   • Balises. Sélectionnez les balises dans le menu déroulant.
6. Remplissez les informations supplémentaires. Voir Configurer les champs personnalisés pour la planifications des ressources.
7. Facultatif : Entrez Portée des travaux pour décrire l’étendue des travaux.
8. Facultatif : Saisissez les directives d’affectation pour fournir des directives supplémentaires.
9. Facultatif : Saisissez des commentaires.
10. Cliquez sur Créer.

 Tip

Click the undo  icon to undo an action. Click the redo  icon redo a previously undone action.

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• Copier plusieurs items

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).
3. Pour modifier une demande, procédez comme suit :
   • Détails de la demande
     1. Dans la liste, cliquez avec le bouton droit sur la demande ou sur la barre de demande , puis cliquez sur Modifier la demande.
        Remarque : Vous pouvez également survoler la demande dans la liste et cliquer sur les points de suspension verticaux , puis sélectionner Modifier la demande.
        OU
        Cliquez avec le bouton droit sur la demande ou sur la barre de demande , puis cliquez sur Modifier la demande.
     2. Modifiez les détails de la demande.
     3. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer.
   • Raccourcir ou étendre une demande sur le diagramme de Gantt
     1. Passez la souris sur le dernier jour de la barre de demande sur le diagramme de Gantt jusqu’à ce que les flèches s’affichent.
     2. Cliquez sur les flèches et déplacez la date de fin à l’aide d’une opération de glisser-déposer.
   • Déplacer une demande sur le diagramme de Gantt
     1. Cliquez sur la barre de demande et maintenez-la enfoncée. Déplacez la demande à la nouvelle date à l’aide d’une opération de glisser-déposer.

 Tip

Click the undo  icon to undo an action. Click the redo  icon redo a previously undone action.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).
3.  
4. Suivez les étapes pour modifier les dates de demande de l’une des manières suivantes :
   • Raccourcir ou prolonger les demandes
     1. Sur votre clavier, maintenez la touche CTRL enfoncée. Cliquez sur les barres de demande que vous souhaitez modifier.
        Remarque : Les requêtes iront dans le même sens et pour la même durée.
     2. Passez la souris sur le dernier jour de la barre de demande sur le diagramme de Gantt jusqu’à ce que les flèches s’affichent.
     3. Cliquez sur les flèches et déplacez la date de fin de la demande à l’aide d’une opération de glisser-déposer.
   • Dates de la demande de déménagement
     1. Sur votre clavier, maintenez la touche CTRL enfoncée. Cliquez sur les barres de demande que vous souhaitez modifier.
        Remarque : Les requêtes iront dans le même sens et pour la même durée.
     2. Cliquez sur la barre de demande de l’une des demandes et maintenez-la enfoncée. Déplacez les demandes vers la nouvelle date à l’aide d’une opération de glisser-déposer.
   • Déplacer les demandes vers de nouveaux projets ou catégories
     1. Appuyez sur la touche CTRL/CMD de votre clavier et maintenez-la enfoncée et cliquez sur chaque demande de la liste.
     2. Faites glisser le groupe vers la nouvelle catégorie ou le nouveau projet et déposez-le sur le nom de la catégorie ou du projet.

 Tip

Click the undo  icon to undo an action. Click the redo  icon redo a previously undone action.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).
3. Dans la liste, cliquez avec le bouton droit sur la demande ou sur la barre de demande , puis cliquez sur Modifier la demande.
   Remarque : Vous pouvez également survoler la demande dans la liste et cliquer sur les points de suspension verticaux , puis sélectionner Modifier la demande.
   OU
   Cliquez avec le bouton droit sur la demande ou sur la barre de demande , puis cliquez sur Modifier la demande.
4. Sous « Ressource », sélectionnez une ressource.
5. Cliquez sur Mettre à jour pour affecter la ressource à l’affectation.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).
3. Cliquez avec le bouton droit sur la demande ou la barre de demande et sélectionnez Supprimer la demande.
   Remarque : Vous pouvez également survoler la demande dans la liste et cliquer sur les points de suspension verticaux , puis sélectionner Supprimer la demande.
4. Cliquez sur Supprimer pour confirmer.

Vous pouvez supprimer des demandes en bloc en créant une catégorie (ou sous-catégorie), en déplaçant les demandes dans la catégorie, puis en supprimant la catégorie :

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).
3. Cliquez sur les points de suspension  verticaux à côté du projet et cliquez sur Ajouter une catégorie.
   OU
   Cliquez sur les points de suspension  verticaux à côté de la catégorie et cliquez sur Ajouter une sous-catégorie.
4. Cliquez longuement sur la demande. Déplacez la demande pour survoler la catégorie à l’aide d’une opération de glisser-déposer. Relâchez pour l’ajouter à la catégorie.
5. Cliquez sur les points de  suspension verticaux à côté de la catégorie ou de la sous-catégorie, puis cliquez sur Supprimer la catégorie ouSupprimer la sous-catégorie.
6. Cliquez sur Supprimer pour supprimer la catégorie ou la sous-catégorie et les demandes associées.

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1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).
3. Dans la liste, cliquez avec le bouton droit sur la demande ou sur la barre de demande , puis cliquez sur Annuler l’attribution.
   Remarque : Vous pouvez également survoler la demande dans la liste et cliquer sur les points de suspension verticaux , puis sélectionner Annuler l’attribution.

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• Copier plusieurs items

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).
3. Développez le projet.
4. Appuyez sur la touche MAJ et maintenez-la enfoncée et sélectionnez le projet, les catégories, les affectations et les demandes pour déplacer le projet et maintenir le calendrier et l’espacement des tâches.
   Remarque : Si vous ne sélectionnez que le projet, les dates de début et de fin du projet seront déplacées, mais les catégories, affectations et demandes du projet conserveront leurs dates d’origine.
5. Cliquez longuement sur la dernière sélection, puis déplacez le regroupement aux dates souhaitées à l’aide d’une opération de glisser-déposer.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources de l’entreprise.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).
3.  L’exportation reflétera le Gantt tel qu’il est configuré sur votre écran. Procédez comme suit pour configurer votre affichage Gantt :
   • Configurer l’affichage Gantt de l’affectation
   • Rechercher et filtrer le Gantt des affectations
4. Cliquez sur Exporter.
5. Sélectionnez PDF ou CSV.
   • Si vous exportez un PDF, sélectionnez la taille de la page.
6. Cliquez sur Exporter pour télécharger un fichier PDF ou CSV.