Planification des ressources : Guide de l’utilisateur de Gantt

Dans l’outil planifications des ressources, vous pouvez afficher et gérer les affectations et demandes de ressources de votre projet à l’aide d’un affichage Gantt. Affichez des détails tels que les noms de projet, les catégories, les demandes, les affectations, les ressources et les intitulés de poste. Gérez les ressources soit à partir de la section liste, soit directement sur la chronologie du diagramme de Gantt. Pour apporter des modifications, il suffit de glisser-déposer des éléments ou de cliquer sur les pages de détail.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).
3. Passez la souris sur le séparateur qui sépare la grille du graphique.
4. Cliquez sur le séparateur et déplacez-le à l’emplacement souhaité à l’aide d’une opération de glisser-déposer.
   

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).
3. Sélectionnez cette option pour afficher les informations regroupées par ressource ou Projet.
   

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).
3. Cliquez sur l’icône Paramètres  du tableau.
4. Placez la bascule en position ON  ou OFF  pour afficher ou masquer les détails dans les barres de Gantt pour les éléments suivants :
   • Informations sur le projet
   • Informations sur l’allocation 
   • Informations sur les congés
   • Masquer les week-ends
5. Cliquez et déplacez le curseur à l’aide d’une opération de glisser-déposer pour ajuster la taille des paramètres suivants :
   • Hauteur de ligne dans le diagramme de Gantt 
   • Rayon de la bordure de la tâche

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).
3. À côté du projet, de la catégorie ou de la sous-catégorie, effectuez l’une des actions suivantes :
   • Cliquez sur l’icône de développement  pour développer les informations
   • Cliquez sur l’icône de réduction   pour réduire les informations

 Conseil

Pour développer et réduire tous les projets, cliquez sur l’icône de développement  ou de réduction  à côté de « Nom du projet ».

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).
3. Cliquez sur l’icône de zoom avant  ou de zoom arrière  pour afficher le diagramme de Gantt d’un seul jour, jusqu’à plusieurs années.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Nouveau Gantt.
3. Entrez un nom de projet ou un numéro de projet dans la barre de recherche. Appuyez ensuite sur ENTRÉE sur votre clavier.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Nouveau Gantt.
3. À côté du nom de la colonne, cliquez sur l’icône de l’ordre de tri.
    
4. Cliquez à nouveau pour basculer entre l’ordre croissant ou décroissant :
   • Ascendant
   • Décroissant

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Nouveau Gantt.
3. Sélectionnez cette option pour afficher les informations regroupées par ressource ou Projet.
   
4. Cliquez sur l’icône de filtre  .
5. Choisissez parmi les filtres disponibles :
   • Étiquettes de projet
     Remarque : Lors du filtrage par étiquettes, le projet doit avoir la balise afin d’afficher également les personnes avec la même étiquette.
   • Statut du projet
   • Rôles de projet
   • État des ressources
   • Titre de poste
   • Masquer les affectations et demandes passées
   • Masquer les projets vides
   • Masquer les catégories vides
   • Masquer Labor
   • Cacher l’équipement
   • Masquer les demandes
   • Étape du projet. Voir Modifier l’étape de construction d’un projet.
   • [Champs personnalisés]
6. Pour effacer les filtres, cliquez sur le X dans le filtre ou cliquez sur Effacer tous les filtres.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).
3. À côté du nom du projet, cliquez sur les points de suspension  verticaux et sélectionnez Ajouter une catégorie.
4. Pour ajouter une sous-catégorie, cliquez sur les points de suspension  verticaux à côté de la catégorie, puis sélectionnez Ajouter une sous-catégorie.
   OU
   Cliquez avec le bouton droit sur la barre de catégorie et sélectionnez Nouvelle sous-catégorie.
5. Entrez le nom de la sous-catégorie.
6. Cliquez en dehors de la zone de texte pour enregistrer.

 Conseil

Cliquez sur l’icône d’annulation  pour annuler une action. Cliquez sur l’icône Rétablir  pour rétablir une action précédemment annulée.

• Copier un seul item
• Copier plusieurs items

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).
3. Double-cliquez sur le nom de la catégorie ou de la sous-catégorie.
4. Entrez le nouveau nom. Cliquez ensuite n’importe où sur l’écran pour enregistrer.

 Conseil

Cliquez sur l’icône d’annulation  pour annuler une action. Cliquez sur l’icône Rétablir  pour rétablir une action précédemment annulée.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).
3. Cliquez sur la catégorie ou la sous-catégorie. Pour déplacer les affectations et les demandes au sein de la catégorie et conserver leur espacement, appuyez sur la touche MAJ et maintenez-la enfoncée et sélectionnez les affectations et les demandes. Cliquez longuement sur la dernière sélection, puis déplacez le groupe de tâches vers l’emplacement souhaité à l’aide d’une opération de glisser-déposer.

 Conseil

Cliquez sur l’icône d’annulation  pour annuler une action. Cliquez sur l’icône Rétablir  pour rétablir une action précédemment annulée.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).
3. À côté de la catégorie ou de la sous-catégorie, cliquez sur les points de suspension  verticaux et sélectionnez Supprimer cette catégorie ou Supprimer cette sous-catégorie.
4. Cliquez sur Supprimer pour confirmer.

 Conseil

Cliquez sur l’icône d’annulation  pour annuler une action. Cliquez sur l’icône Rétablir  pour rétablir une action précédemment annulée.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).
3. Dans la liste, cliquez avec le bouton droit sur le projet, la catégorie ou la sous-catégorie de l’affectation et sélectionnez Nouvelle demande.
   Remarque : Vous pouvez également survoler le projet, la catégorie ou la sous-catégorie, cliquer sur les points de suspension  verticaux et sélectionner Nouvelle demande.
4. Remplissez les informations de demande « Détails ».
   • Titre de poste nécessaire. Sélectionnez un titre de poste dans le menu déroulant.
   • Quantité. Sélectionnez le nombre de ces demandes à créer.
   • Projet. Sélectionnez le projet dans le menu déroulant.
   • Catégorie. Sélectionnez la catégorie.
   • Sous-catégorie. Sélectionnez la sous-catégorie.
5. Remplissez les informations « Échéancier ».
   • Date de début. Saisissez la date de début de l’affectation de travail.
   • Date de fin. Saisissez la date de fin de l’affectation de travail.
   • Activez le bouton « Définir l’affectation par semaine de début et par durée ». Entrez ensuite l’heure de début et l’heure de fin.
     OU
     Activez  le bouton « Définir l’affectation par allocation ». Entrez ensuite le pourcentage alloué à la demande.
   • Jours ouvrables. Cochez la case à cocher pour chaque jour ouvrable de la demande.
   • Balises. Sélectionnez les balises dans le menu déroulant.
6. Remplissez les informations supplémentaires. Voir Configurer les champs personnalisés pour la planifications des ressources.
7. Facultatif : Entrez Portée des travaux pour décrire l’étendue des travaux.
8. Facultatif : Saisissez les directives d’affectation pour fournir des directives supplémentaires.
9. Facultatif : Saisissez des commentaires.
10. Cliquez sur Créer.

 Conseil

Cliquez sur l’icône d’annulation  pour annuler une action. Cliquez sur l’icône Rétablir  pour rétablir une action précédemment annulée.

• Copier un seul item
• Copier plusieurs items

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).
3. Pour modifier une demande, procédez comme suit :
   • Détails de la demande
     1. Dans la liste, cliquez avec le bouton droit sur la demande ou sur la barre de demande et cliquez sur Modifier la demande.
        Remarque : Vous pouvez également survoler la demande dans la liste et cliquer sur les points de suspension verticaux , puis sélectionner Modifier la demande.
        OU
        Cliquez avec le bouton droit sur la demande ou dans la barre de demande et cliquez sur Modifier la demande.
     2. Modifiez les détails de la demande.
     3. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer.
   • Raccourcir ou étendre une demande sur le diagramme de Gantt
     1. Passez la souris sur le dernier jour de la barre de demande sur le diagramme de Gantt jusqu’à ce que les flèches s’affichent.
     2. Cliquez sur les flèches et déplacez la date de fin à l’aide d’une opération de glisser-déposer.
   • Déplacer une demande sur le diagramme de Gantt
     1. Cliquez sur la barre de demande et maintenez-la enfoncée. Déplacez la demande à la nouvelle date à l’aide d’une opération de glisser-déposer.

 Conseil

Cliquez sur l’icône d’annulation  pour annuler une action. Cliquez sur l’icône Rétablir  pour rétablir une action précédemment annulée.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).
3.  
4. Suivez les étapes pour modifier les dates de demande de l’une des manières suivantes :
   • Raccourcir ou prolonger les demandes
     1. Sur votre clavier, maintenez la touche CTRL enfoncée. Cliquez sur les barres de demande que vous souhaitez modifier.
        Remarque : Les requêtes iront dans le même sens et pour la même durée.
     2. Passez la souris sur le dernier jour de la barre de demande sur le diagramme de Gantt jusqu’à ce que les flèches s’affichent.
     3. Cliquez sur les flèches et déplacez la date de fin de la demande à l’aide d’une opération de glisser-déposer.
   • Dates de la demande de déménagement
     1. Sur votre clavier, maintenez la touche CTRL enfoncée. Cliquez sur les barres de demande que vous souhaitez modifier.
        Remarque : Les requêtes iront dans le même sens et pour la même durée.
     2. Cliquez sur la barre de demande de l’une des demandes et maintenez-la enfoncée. Déplacez les demandes vers la nouvelle date à l’aide d’une opération de glisser-déposer.
   • Déplacer les demandes vers de nouveaux projets ou catégories
     1. Appuyez sur la touche CTRL/CMD de votre clavier et maintenez-la enfoncée et cliquez sur chaque demande de la liste.
     2. Faites glisser le groupe vers la nouvelle catégorie ou le nouveau projet et déposez-le sur le nom de la catégorie ou du projet.

 Conseil

Cliquez sur l’icône d’annulation  pour annuler une action. Cliquez sur l’icône Rétablir  pour rétablir une action précédemment annulée.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).
3. Dans la liste, cliquez avec le bouton droit sur la demande ou sur la barre de demande et cliquez sur Modifier la demande.
   Remarque : Vous pouvez également survoler la demande dans la liste et cliquer sur les points de suspension verticaux , puis sélectionner Modifier la demande.
   OU
   Cliquez avec le bouton droit sur la demande ou dans la barre de demande et cliquez sur Modifier la demande.
4. Sous « Ressource », sélectionnez une ressource.
5. Cliquez sur Mettre à jour pour affecter la ressource à l’affectation.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).
3. Cliquez avec le bouton droit sur la demande ou sur la barre de demande et sélectionnez Supprimer la demande.
   Remarque : Vous pouvez également survoler la demande dans la liste et cliquer sur les points de suspension verticaux , puis sélectionner Supprimer la demande.
4. Cliquez sur Supprimer pour confirmer.

Vous pouvez supprimer des demandes en bloc en créant une catégorie (ou sous-catégorie), en déplaçant les demandes dans la catégorie, puis en supprimant la catégorie :

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).
3. Cliquez sur les points de suspension  verticaux à côté du projet et cliquez sur Ajouter une catégorie.
   OU
   Cliquez sur les points de suspension  verticaux à côté de la catégorie et cliquez sur Ajouter une sous-catégorie.
4. Cliquez longuement sur la demande. Déplacez la demande pour survoler la catégorie à l’aide d’une opération de glisser-déposer. Relâchez pour l’ajouter à la catégorie.
5. Cliquez sur les points de suspension  verticaux en regard de la catégorie ou de la sous-catégorie, puis cliquez sur Supprimer la catégorie ou Supprimer la sous-catégorie.
6. Cliquez sur Supprimer pour supprimer la catégorie ou la sous-catégorie et les demandes associées.

• Copier un seul item
• Copier plusieurs items

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).
3. Suivez les étapes pour modifier les dates d’attribution de l’une des manières suivantes :
   • Détails de l’affectation
     1. Dans la liste, passez la souris sur l’affectation. Cliquez sur les points de suspension verticaux, puis sur Modifier l’affectation.
        OU
     2. Cliquez avec le bouton droit sur l’affectation ou la barre d’affectation et cliquez sur Modifier l’affectation.
     3. Modifiez les détails de l’affectation.
        Remarque : Si vous avez des questions sur l’ajout d’équipement, consultez la section « Nouveau Gantt d’affectation » de Créer une affectation de ressource.
     4. Cliquez sur Publier pour enregistrer.
   • Raccourcir ou prolonger une affectation
     1. Passez la souris sur le dernier jour de la barre d’affectation sur le diagramme de Gantt jusqu’à ce que les flèches s’affichent.
     2. Cliquez sur les flèches et déplacez la date de fin de l’affectation à l’aide d’une opération de glisser-déposer.
     3. S’il y a un conflit d’horaire, examinez les détails et prenez l’une des mesures suivantes :
        • Cliquez sur Continuer pour enregistrer la modification malgré le chevauchement des affectations.
        • Cliquez sur Annuler pour ignorer vos modifications.
   • Déplacer une affectation
     1. Cliquez sur la barre d’affectation et maintenez-la enfoncée. Déplacez l’affectation à la nouvelle date à l’aide d’une opération de glisser-déposer.
     2. S’il y a un conflit d’horaire, examinez les détails et prenez l’une des mesures suivantes :
        • Cliquez sur Continuer pour enregistrer la modification malgré le chevauchement des affectations.
        • Cliquez sur Annuler pour ignorer vos modifications.

 Conseil

Cliquez sur l’icône d’annulation  pour annuler une action. Cliquez sur l’icône Rétablir  pour rétablir une action précédemment annulée.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).
3. Suivez les étapes pour modifier les dates d’attribution de l’une des manières suivantes :
   • Raccourcir ou prolonger les affectations
     1. Sur votre clavier, maintenez la touche CTRL enfoncée. Cliquez sur les barres d’affectation que vous souhaitez modifier.
        Remarque : Les affectations se déplaceront dans la même direction et de la même durée.
     2. Passez la souris sur le dernier jour de la barre d’affectation sur le diagramme de Gantt jusqu’à ce que les flèches s’affichent.
     3. Cliquez sur les flèches et déplacez la date de fin de l’affectation à l’aide d’une opération de glisser-déposer.
     4. S’il y a un conflit d’horaire, examinez les détails et prenez l’une des mesures suivantes :
        • Cliquez sur Continuer pour enregistrer la modification malgré le chevauchement des affectations.
        • Cliquez sur Annuler pour ignorer vos modifications.
   • Déplacer les dates d’affectation
     1. Sur votre clavier, maintenez la touche CTRL enfoncée. Cliquez sur les barres d’affectation que vous souhaitez modifier.
     2. Cliquez sur la barre d’affectation de l’une des affectations et maintenez-la enfoncée. Déplacez les affectations à la nouvelle date à l’aide d’une opération de glisser-déposer.
     3. S’il y a un conflit d’horaire, examinez les détails et prenez l’une des mesures suivantes :
        • Cliquez sur Continuer pour enregistrer la modification malgré le chevauchement des affectations.
        • Cliquez sur Annuler pour ignorer vos modifications.
   • Déplacer les devoirs vers de nouveaux projets ou catégories
     1. Appuyez sur la touche CTRL/CMD de votre clavier et maintenez-la enfoncée et cliquez sur chaque affectation de la liste.
     2. Faites glisser le groupe vers la nouvelle catégorie ou le nouveau projet et déposez-le sur le nom de la catégorie ou du projet.
     3. S’il y a un conflit d’horaire, examinez les détails et prenez l’une des mesures suivantes :
        • Cliquez sur Continuer pour enregistrer la modification malgré le chevauchement des affectations.
        • Cliquez sur Annuler pour ignorer vos modifications.

 Conseil

Cliquez sur l’icône d’annulation  pour annuler une action. Cliquez sur l’icône Rétablir  pour rétablir une action précédemment annulée.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).
3. Dans la liste, cliquez avec le bouton droit sur la demande ou sur la barre de demande et cliquez sur Annuler l’attribution.
   Remarque : Vous pouvez également survoler la demande dans la liste et cliquer sur les points de suspension verticaux , puis sélectionner Annuler l’attribution.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).
3. Dans la liste, cliquez avec le bouton droit sur le devoir ou la barre d’affectation et cliquez sur Supprimer le devoir.
   Remarque : Vous pouvez également survoler la demande dans la liste et cliquer sur les points de suspension verticaux , puis sélectionner Supprimer l’affectation.
4. Cliquez sur Supprimer pour confirmer.

Vous pouvez supprimer des devoirs en bloc en créant une catégorie (ou une sous-catégorie), en déplaçant les devoirs dans la catégorie, puis en supprimant la catégorie :

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).
3. Cliquez sur les points de suspension  verticaux à côté du projet et cliquez sur Ajouter une catégorie.
   OU
   Cliquez sur les points de suspension  verticaux à côté de la catégorie et cliquez sur Ajouter une sous-catégorie.
4. Cliquez sur l’affectation et maintenez-la enfoncée. Déplacez l’affectation pour survoler la catégorie à l’aide d’une opération de glisser-déposer, en l’ajoutant à la catégorie.
5. Cliquez sur les points de suspension  verticaux en regard de la catégorie ou de la sous-catégorie, puis cliquez sur Supprimer la catégorie ou Supprimer la sous-catégorie.
6. Cliquez sur Supprimer pour supprimer la catégorie ou la sous-catégorie et les demandes associées.

• Copier un seul item
• Copier plusieurs items

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).
3. Développez le projet.
4. Appuyez sur la touche MAJ et maintenez-la enfoncée et sélectionnez le projet, les catégories, les affectations et les demandes pour déplacer le projet et maintenir le calendrier et l’espacement des tâches.
   Remarque : Si vous ne sélectionnez que le projet, les dates de début et de fin du projet seront déplacées, mais les catégories, affectations et demandes du projet conserveront leurs dates d’origine.
5. Cliquez longuement sur la dernière sélection, puis déplacez le regroupement aux dates souhaitées à l’aide d’une opération de glisser-déposer.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources de l’entreprise.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (Bêta).
3.  L’exportation reflétera le Gantt tel qu’il est configuré sur votre écran. Procédez comme suit pour configurer votre affichage Gantt :
   • Configurer l’affichage Gantt de l’affectation
   • Rechercher et filtrer le Gantt des affectations
4. Cliquez sur Exporter.
5. Sélectionnez PDF ou CSV.
   • Si vous exportez un PDF, sélectionnez la taille de la page.
6. Cliquez sur Exporter pour télécharger un fichier PDF ou CSV.