Modifier le nom d’un sous-projet dans un projet Procore
Tutoriel hérité
Du 3 mars 2022 jusqu'à la fin du mois environ, Procore déploie une version progressive et échelonnée de la structure de répartition du travail (SDP). La SDP est une méthode robuste et flexible d'organisation et de rapport sur les informations financières. Cette mise à jour inclut la nouvelle expérience utilisateur SDP dans les outils d'administration au niveau de la compagnie et du projet et elle sera déployée pour tous les clients Procore . Pour en savoir plus, voir Présentation de la structure de répartition du travail.
Important! Une fois que votre compagnie reçoit la mise à jour de la structure de répartition du travail, vous n’utiliserez plus les étapes ci-dessous. Au lieu de cela, modifiez les items de segment sur le segment « Sous-projet » comme décrit dans Modifier les items de segment sur un projet.
Objectif
Modifier le nom d’un sous-projet dans un projet Procore pour qu’il corresponde au nom d’un sous-projet dans votre intégration ERP. Les sous-projets sont appelés « Suppléments » dans Sage 300 CRE®
Contexte
Après avoir importé un sous-projet à partir de votre ERP Intégration dans Procore, les compagnies devront parfois changer le nom de ce sous-projet dans leur système de ERP. Lorsque cela se produit, vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour modifier manuellement le nom dans Procore. Important! Ne modifiez pas le nom d’un sous-projet dans Procore à moins que la valeur que vous modifiez ne corresponde exactement au sous-projet de votre système de ERP.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permission de niveau « Admin » dans l’outil Admin du projet.
- Conditions préalables :
- Le sous-projet de votre système de ERP doit déjà être ajouté et synchronisé avec Procore. Voir Importer un sous-projet ERP dans un projet Procore.
- Informations complémentaires :
- Les codes et catégories de coûts affectés à un sous-projet doivent être maintenus dans votre système de ERP (pas Procore).
- Vous ne pouvez pas supprimer un sous-projet s’il y a des codes de coût liés à ce sous-projet.
Étapes
- Accédez à l’outil Admin du projet.
- Sous Paramètres du projet, cliquez sur Sous-projets.
- Dans la colonne Sous -projet, double-cliquez sur la description du sous-projet. Tapez ensuite la nouvelle description sur la précédente pour la mettre à jour.
Important!- Votre entrée doit correspondre exactement à la modification que vous avez apportée au sous-projet dans votre système de ERP.
- Si vous utilisez Sage 300 CRE®, il existe une limite maximale de caractères pour « Extras ». Voir Quelle est la longueur maximale des caractères pour un sous-projet?