2018
Vous trouverez ci-dessous les changements notables apportés à l’outil Intégrations ERP de la compagnie en 2018.
Changements récents
Limite maximale de dix (10) caractères pour le sous-projet (9/6/2018)
Mise à jour de l’outil ERP Intégrations au niveau de la compagnie pour l’intégration Procore + Sage 300 CRE afin que le système vérifie désormais le champ Sous-projet pour la longueur des caractères. Sage 300 CRE spécifie une limite maximale de dix (10) caractères sur les noms de sous-projet. Voir Ajouter un sous-projet à un projet Procore et Quelle est la longueur maximale des caractères pour un sous-projet?
Ajout d’un lien « ERP Intégrations » sous « Configurations » dans la barre latérale de l’outil Budget (8/27/2018)
Si le compte Procore de votre compagnie a activé l’outil Intégrations au niveau de la compagnie, les utilisateurs disposant d’une permission de niveau « Lecture seule » ou supérieure dans l’outil Intégrations ERP pourront désormais cliquer sur un nouveau lien « ERP Intégrations » sous la section « Configurations » de la barre latérale de l’outil Budget. Cela permet aux utilisateurs finaux d’accéder plus rapidement à l’outil Intégrations ERP.
Message synchronisé budgétaire mis à jour (8/21/2018)
Lorsqu’un budget à partir d’un système de ERP intégré est synchronisé avec l’outil Intégrations au niveau de la compagnie, le message de notification suivant apparaît dans Procore : « Budget est synchronisé avec le nom de <intégration> dernière ERP coût du projet mise à jour détectée <time> ». Pour éliminer confusion pour les utilisateurs qui n’ont pas de budgets synchronisés, ce message n’apparaît plus sur les projets non synchronisés.
Ajout du bouton Rejeter pour les projets (8/20/2018)
Lorsqu’un utilisateur envoie un projet Procore à l’outil Intégrations au ERP niveau de la compagnie, les commandes de la page Prêt à mettre à jour fournissent désormais aux utilisateurs un bouton Accepter et Rejeter.
Étiquettes de bouton d’exportation mises à jour (8/20/2018)
Mise à jour de l’étiquette sur les boutons Exporter afin qu’elles affichent désormais le nom du système de ERP intégré. Par exemple, « Exporter vers Sage 300 CRE.
Ajout de la colonne type de fournisseur à prêt à exporter (8/20/2018)
Ajout d’une colonne Type de fournisseur sur la page « Prêt à exporter » dans l’outil Intégrations au niveau de la compagnie ERP.
Nouvelle permission granulaire « Envoyer et récupérer des budgets de ERP » (8/14/2018)
Ajout d'une nouvelle permission granulaire « Envoyer et récupérer les budgets de l' ERP». Auparavant, seuls les utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Admin » pouvaient effectuer cette tâche. Désormais, le privilège d'effectuer cette tâche peut être accordé aux utilisateurs finaux avec une permission de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Budget. Voir Répertoire : Nouvelle permission granulaire « Envoyer et récupérer les budgets de l' ERP» pour les intégrations ERP.
Ajout de ERP ID pour modifier la page des informations de contact (6/14/2018)
Mise à jour de la page Modifier les informations de contact de l’outil Répertoire au niveau de la compagnie pour ajouter le champ « ERP ID » sous Informations sur la compagnie. Ceci est utile pour les compagnies qui correspondent aux compagnies lorsque le compte Procore de votre compagnie est intégré à l’un des systèmes pouvant être intégrés à l’outil Intégrations au ERP niveau de la compagnie de Procore au niveau de la compagnie.
Ajout du message de notification prêt à importer pour le budget prêt à importer (5/3/2018)
Mise à jour de l’outil ERP Integrations afin que maintenant, un message contextuel apparaisse pour informer les utilisateurs lorsqu’un budget dans un système de ERP intégré a des données budgétaires prêtes à être importées. Cela avertit l’utilisateur qu’il peut importer un budget, au lieu de créer un poste budgétaire dans Procore.
Activé le bouton Envoyer à ERP dans le nouvel assistant de création de projet (3/29/2018)
Pour les utilisateurs autorisés à créer des projets dans Procore, nous iv rationalisé l'expérience en introduisant le nouvel assistant de création de projet. Avec cette nouvelle expérience, vous pouvez désormais créer des projets de manière cohérente et efficace dans toute votre entreprise. Configurez la boîte à outils du projet, configurez les codes de coûts et les types de coûts, ajoutez des compagnies et des personnes et téléversez les plans et les devis dans un flux de configuration continu. Voir Portefeuille : Présentation de l'assistant de création de projet et l'article pour votre système ERP intégré: Ajouter un projet Procore à QuickBooks, Ajouter un projet Procore à Sage 300 CRE, Ajouter un projet Procore à Spectrumet Ajouter un projet Procore à Viewpoint Vista.
Renommé l’onglet Ordres de changement (3/26/2018)
Mise à jour de l’outil ERP Intégrations au niveau de la compagnie pour renommer le sous-onglet « Ordres de changement » dans l’onglet « Ordres de changement à l’engagement ». À l’avenir, Procore présentera l’onglet « Ordres de changement au contrat principal », de sorte que le système doit clarifier que l’onglet « Ordres de changement » n’est que pour « Ordres de changement à l’engagement ».
Page « Archivée » de l’onglet Budget pour l’intégration Procore + QuickBooks (3/9/2018)
Mise à jour de l’outil Intégrations ERP pour l’intégration Procore + QuickBooks pour supprimer la page « Archivée » de l’onglet Budget. Étant donné que les budgets sont exportés de Procore dans QuickBooks, la fonction d’archivage de Procore n’est pas utilisée.
Mise à jour ERP schéma de couleur d’icône (2/16/2018)
Si votre compagnie a activé l'outil Intégrations ERP pour une utilisation avec un système ERP intégré, des icônes et des rubans à code de couleur apparaissent dans les zones pertinentes de Procore. Cela met en évidence visuellement les données, pour vous aider à identifier rapidement leur état actuel. Pour plus de détails, voir Intégrations ERP : Schéma de couleurs mis à jour pour les icônes ERP.
Mise à jour de « Ajouter un filtre » dans l’onglet Compagnies des outils du répertoire pour refléter la configuration du code de coût (2/14/2018)
Mise à jour des sélections dans la liste déroulante « Ajouter un filtre » pour les outils Répertoire au niveau de la compagnie et du projet. Maintenant, si l’compte de la compagnie utilise une ERP d’intégration (par ex., Intégration par Procore : Viewpoint® Spectrum®, Intégration par Ryvit–: Viewpoint® Vista™, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE®, etc.), la sélection disponible dans la liste affichera les types de codes de coût appropriés disponibles (par exemple, Sage 300 CRE Code de coût, QuickBooks Cost Code, etc.). Si l’outil ERP Integrations n’est PAS activé, cette sélection indique « Code de coût » ou « Code de coût du nom de la compagnie ».
Montant du contrat principal mis à jour sur la page Prêt à importer de ERP outil Intégrations (2/12/2018)
Mise à jour du montant du contrat principal sur la page « Prêt à importer » de l’outil ERP Intégrations. Le système synchronise désormais les nouvelles données de montant du contrat principal (si disponible) dans le système de ERP intégré sur chaque synchronisation planifiée et chaque synchronisation à la demande pour le projet ERP intégré.