À propos du connecteur en ligne QuickBooks®
Objectif
Intégrer les projets de construction Procore à l'aide du connecteur QuickBooks® Online de Procore.
QuickBooks® Online n'est disponible qu'aux États-Unis pour le moment.
Carte de l'ensemble d'entités
Le connecteur Procore + QuickBooks® Online n'est disponible qu'aux États-Unis pour le moment.
PROCORE |
Exporte les données de Procore vers QuickBooks® Online | Importe des données de QuickBooks® Online vers Procore | QuickBooks® Online |
|---|---|---|---|
| CODES D' OTP DU PROJET1 |  |
ARTICLES (SERVICES) | |
| PROJETS |  |
PROJETS | |
| ENTREPRISES | |
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VENDEURS 2 |
| COTS DIRECTS | |
FACTURES / DÉPENSES / CRÉDITS DU FOURNISSEUR | |
| FACTURES DE SOUS-TRAITANT 3 | |
FACTURES | |
| PAIEMENTS D'ENGAGEMENT ÉMIS 4 |
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PAIEMENTS DE FACTURES |
1 Les segments WBS personnalisés SONT pris en charge avec le connecteur QuickBooks® Online
2 Procore n'exporte pas les données « Clients » vers QuickBooks® Online.
3 Les factures de sous-traitants avec des valeurs négatives ne sont pas synchronisées entre les systèmes.
4 Les paiements de sous-traitants ne sont pris en charge que dans les éditions américaines
Principaux avantages
- Économisez du temps et de la main-d'œuvre en rationalisant le processus d'approbation des tâches urgentes telles que les factures d'engagement.
- Réduisez les erreurs humaines en éliminant le besoin de saisie manuelle en double lors du transfert de données de Procore vers QuickBooks® Online.
- Communication plus efficace entre les équipes de comptabilité et de gestion de projet.
- Accès facile et instantané à QuickBooks® Online coûts du projet par l'équipe de gestion de projet.
Caractéristiques
- Exportez les codes WBS du projet Procore pour créer de nouveaux services dans la liste QuickBooks® Online Produits et services.
- Importez QuickBooks® Online projets dans Procore.
- Exportez les enregistrements de compagnie dans le répertoire de la compagnie de Procore vers QuickBooks® Online ou créez des enregistrements de compagnie à l'aide de vos fournisseurs QuickBooks® Online.
- Importez vos QuickBooks® Online données de coûts de projet dans les outils Coût direct et Budget de Procore pour suivre les dépenses du projet.
Exigences
- Permissions d'administrateur de la compagnie sur l'application Web Procore
- Une édition compatible de QuickBooks® Online (voir la section Compatibilité QuickBooks® Online ci-dessous)
- Outils de gestion financière de Procore (y compris l'outil de facturation si vous souhaitez synchroniser les données de facture)
- QuickBooks® Online Projets (les sous-clients doivent être convertis en projets pour être utilisés avec l'intégration)
QuickBooks® Online Exigences
Éditions prises en charge
Le connecteur QuickBooks® Online prend en charge ces éditions de QuickBooks® Online:
| Pays | QuickBooks® Online Éditions | Démarrage simple | Essentiels | Plus | Avancé |
|---|---|---|---|---|---|
 États-Unis |
QuickBooks® Online |  |
|
 |
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Éditions non prises en charge
Le connecteur QuickBooks® Online ne prend pas en charge ces éditions :
- QuickBooks® Online Démarrage simple
- QuickBooks® Online L'essentiel
- QuickBooks® Desktop Ordinateur de bureau (Toutes les éditions)
Restrictions
Avant que votre compagnie ne commence à utiliser l'intégration QuickBooks® Online avec Procore, consultez d'abord la carte d'intégration ci-dessus pour en savoir plus sur les fonctionnalités disponibles. Il est également important de connaître les limitations énumérées ci-dessous. Gardez à l'esprit que votre compagnie peut avoir des exigences et des processus différents, il peut donc y avoir des limitations uniques dans votre environnement qui ne sont pas répertoriées ici. Si vous avez des questions, veuillez envoyer un courriel à votre Point de contact Procore.
- Conçu pour être utilisé uniquement sur les nouveaux projets de construction:
Les projets en cours ou créés avant la connexion de l'intégration ne peuvent pas être synchronisés. Les services professionnels d'aide à l'intégration des enregistrements de projet en cours/préexistants sont disponibles moyennant des frais supplémentaires. - Les données de ces outils et items Procore ne se synchronisent PAS avec QuickBooks® Online:
- Contrats principaux
- Ordres de changement au contrat principal (ODCCP)
- Factures et paiements du propriétaire
- Budget
- Engagements (contrats de sous-traitance et bons de commande)
- Cartes de présence
- Feuilles de temps
- L'intégration QuickBooks® Online ne prend PAS en charge les items suivants:
- Codes de coût à un seul niveau
Les QuickBooks® Online codes de coûts standard d'intégration ERP de votre site Procore doivent être dans un format à 2 niveaux (ou plus). - Sous-projets
La fonction de sous-projet n'est PAS prise en charge avec l'intégration Procore + QuickBooks® Online. Les sous-projets sont désactivés dans Procore pour les projets intégrés QuickBooks® Online. - QuickBooks® Online Items autres que « Service »
Les chaînes Procore WBS créeront QuickBooks® Online items désignés avec le type « Service ». - Plusieurs QuickBooks® Online compagnies
Une compagnie QuickBooks® Online distincte pour chaque projet n'est PAS prise en charge. Pour chaque site de la compagnie Procore, l'intégration est conçue pour prendre en charge une (1) QuickBooks® Online compagnie.
- Codes de coût à un seul niveau
Si vous avez QuickBooks® Online d'autres compagnies que vous souhaitez intégrer à Procore, veuillez contacter votre Point de contact Procore pour acheter des sites Procore supplémentaires et le ou les connecteurs QuickBooks® Online associés.
Terminologie
Ce tableau documente une liste de termes QuickBooks® Online couramment utilisés et son équivalent Procore.
| QuickBooks® Online Terme | Terme Procore |
|---|---|
| Item (Service) | Code SRT du projet |
| Fournisseur | Compagnie |
| Facture du fournisseur | Facture de sous-traitant / Facture d'engagement |