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Item ou paramètre Procore
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Considérations, limitations et exigences
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paramètres de configuration et calendrier de synchronisation
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- Cette intégration n'est pas automatiquement synchronisée (sauf pour les coûts du projet). Tout peut être synchronisé à la demande (manuellement) à l'aide du bouton « Actualiser » dans l'intégration.
- Paramètres actifs pour l'intégration CMiC : modèle de projet par défaut, type de coût pour la conversion des soumissions, rapport de l'approbateur comptable (les autres paramètres des configurations ne s'appliquent pas).
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NIVEAU DE LA COMPAGNIE structure de répartition du travail (SRT)
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- Les codes d'OTP/coût seront configurés dans CMiC et importés dans Procore. Les codes de division (codes de contrôle) peuvent être utilisés sur les transactions (mais cela peut être désactivé sur demande).
- Délimiteurs de codes de coût pris en charge:
- Si votre compagnie a activé l'outil Intégrations ERP pour CMiC, Procore autorise les délimiteurs de code de coût suivants à partir de CMiC: trait d'union/tiret (-).
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NIVEAU DU PROJET structure de répartition du travail (SRT)
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- Les codes de coûts au niveau du projet peuvent être exportés vers CMiC en les ajoutant au projet dans Procore et en les ajoutant en tant que poste au budget.
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compagnies
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- Recommandations:
- Utilisez toujours les étapes ci-dessous pour vous assurer que les enregistrements de fournisseur créés dans CMiC sont liés à la correspondance de compagnie appropriée dans Procore.
- Si vous avez un enregistrement de fournisseur dans CMiC que vous n'utiliserez pas dans Procore, vous devez l'archiver.
- Limites :
- Une fois qu'un enregistrement de fournisseur de CMiC est lié à un enregistrement de compagnie dans Procore, tout changement d'« Adresse » n'est pas synchronisé entre les deux systèmes. En effet, l'« Adresse » dans CMiC se rapporte à l'adresse de facturation du fournisseur, qui peut être différente de l'adresse postale que votre équipe de gestion de projet doit utiliser pour la correspondance liée au travail
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projets
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- Les projets en cours ou créés avant la connexion de l'intégration ne peuvent pas être synchronisés. Les services professionnels d'aide à l'intégration des enregistrements de projet en cours/préexistants sont disponibles moyennant des frais supplémentaires.
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SOUS TRAVAUX
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- Vous ne pouvez pas supprimer un sous-projet s'il existe des codes de coût liés à ce sous-projet.
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BUDGET
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- Restrictions:
- Après avoir exporté un budget de Procore vers CMiC, la fonction d'importation (c'est-à-dire de CMiC vers Procore) ne sera plus disponible pour ce projet/budget.
- La possibilité de déverrouiller le budget Procore, de renvoyer les données à CMiC, d'ajouter des postes budgétaires et de créer des modifications budgétaires sera désactivée jusqu'à ce que :
- L'exportation de Procore vers CMiC est terminée et les entrées exportées ont été publiées manuellement sur CMiC à l'aide de sa fonction Coût du projet. Consultez votre CMiC système d'aide pour obtenir des instructions.
- Limites :
- Après avoir utilisé le connecteur Finances du projet + CMiC pour exporter un budget de Procore vers CMiC, la fonction d'importation vers Procore ne sera plus disponible pour ce projet/budget.
- Les fonctions suivantes sont désactivées dans Procore jusqu'à ce que toutes les données synchronisées soient visibles dans CMiC en tant que montant du coût budgétisé.
- La possibilité de débloquer un budget Procore.
- La possibilité de renvoyer des données de Procore à CMiC.
- La possibilité de créer un poste budgétaire.
- La possibilité de créer une modification de budget.
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CHANGEMENTS BUDGÉTAIRES &
COT ESTIMÉ À L'ACHÈVEMENT
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- Chaque ligne de changement budgétaire sera envoyée à CMiC en tant que PCI
- La prévision/le coût estimé à l'achèvement est envoyé à CMiC en tant que montants « Coût prévu/final » sur le budget.
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ENGAGEMENTS
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- Prérequis :
- L'outil Engagements doit être un onglet actif du projet.
- Limites :
- Pour synchroniser un engagement, tous les postes d'une ventilation des coûts (VDC) doivent être liés à des codes de coût et à des catégories de vos listes de codes de coûts standard et de types de coûts synchronisées avec l'ERP.
- Les engagements synchronisés avec CMiC ne contiendront PAS de détails concernant les codes fiscaux.
- Tous les engagements exportés vers CMiC doivent être publiés.
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ORDRES DE MODIFICATION À L'ENGAGEMENT (ODCE)
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- Pour ajouter un poste de ventilation des coûts (VDC) à un ODCE, il doit être lié à un code de coût et à une catégorie existants.
- Si un poste sur un ODCE crée un nouveau poste sur le contrat d'origine, ce nouveau poste ne sera pas reflété sur le contrat CMiC. Cependant, le poste budgétaire de l'ODCE sera toujours envoyé à CMiC.
- Tous les ODCE exportés vers CMiC doivent être publiés
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factures de sous-traitants
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- Exigences minimales de facturation:
- Avant de pouvoir envoyer une facture de l'outil Engagements à l'outil Intégrations ERP, la facture doit avoir le statut Approuvé, Approuvé comme notéou En attente d'approbation du propriétaire .
- Informations complémentaires :
- Date de facturation. Cette date dans Procore est transférée à CMiC comme date sur une facture.
- Les factures d'un montant total de zéro dollar ne peuvent pas être envoyées à CMiC. Ces factures ne seront pas synchronisées lors de l'exportation.
- Les factures de libération de la retenue de garantie peuvent être créées et exportées vers CMiC avec l'intégration.
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CONTRAT PRINCIPAL
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- Les contrats principaux peuvent être importés ou créés manuellement. Les valeurs seront importées à partir du budget des revenus, et pour utiliser la fonction ODCCP, il doit également y avoir un contrat dans CMiC.
- Si vous choisissez de mettre à jour le contrat principal dans CMiC, vous devrez synchroniser et réimporter manuellement vos modifications dans Procore.
- Vous ne pourrez pas réimporter un contrat principal lorsque :
- Le contrat principal est dans un état non approuvé.
- Le contrat principal n'appartient pas à un projet synchronisé.
- Le contrat principal a été ajouté par inadvertance à deux projets dans le compte Procore de votre compagnie.
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ORDRES DE CHANGEMENT AU CONTRAT PRINCIPAL (ODCCP)
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- Les ODCCP sont envoyés à CMiC en tant que PCI (votre point de contact de mise en œuvre de l'intégration peut définir le type de PCI).
- Les PIC seront envoyées comme non publiées et peuvent être publiées ou ajoutées à un OCO.
- Exigences :
- Un contrat doit être configuré pour le projet/l'emploi dans CMiC.
- Le champ Date sur un ODCCP est obligatoire.
- L'ODCCP doit avoir le statut « Approuvé ».
- Pour chaque poste associé que vous ajoutez à la ventilation des coûts (VDC) de l'ordre de changement, vous pouvez désigner un poste unique du contrat principal associé ou le même poste du contrat principal associé pour tous les postes de l'ordre de changement.
- Les marges horizontales et verticales sont autorisées.
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COTS JUSQU'À LA DATE DE L'EMPLOI
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- Les coûts du projet sont automatiquement synchronisés selon un échéancier personnalisé (le paramètre par défaut est toutes les 4 heures).
- Les détails de la transaction de coût du projet et les PDF ne sont actuellement pas inclus dans les importations de coût du projet. Nous vous recommandons de partager des rapports supplémentaires avec toute personne n'ayant pas accès à CMiC.
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PRÉVISIONS/PROJECTIONS
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- Les prévisions écriront le montant du coût estimé à l'achèvement dans le coût prévu/final prévu dans CMiC.
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Paramètres personnalisés disponibles sur demande
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- Type de contrat de sous-traitance et de bon de commande personnalisé
- Type de code de devise
- Type CM (PCI) pour les ODCCP
- Type CM (PCI) pour les modifications budgétaires
- Activer/désactiver les ODCCP à revenus uniquement
- Activer/désactiver les divisions/codes de contrôle sélectionnables
- Activer/désactiver les importations de contrat principal
- Activer/désactiver les exportations de fournisseurs
- activer/désactiver les exportations d'engagement
- Échéancier de synchronisation des coûts du projet personnalisé
- Échéancier de synchronisation des postes budgétaires personnalisés
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