Configurer un rapport budgétaire personnalisé

Rapport d’analyse budgétaire

1. Ajoutez des colonnes d’affichage au visuel Résumé du budget.
   • Les champs peuvent être sélectionnés en cochant la case dans le volet des champs.
   • Par défaut, le champ s’affiche sous la forme « Somme de [nom du champ] ».
     • Vous pouvez le modifier en double-cliquant sur le nom du champ dans la section Valeurs de votre page de visualisation. 
   • Répétez ce processus pour toutes vos colonnes budgétaires. 

2. Modifier le visuel % engagé.

   • Il existe une formule de pourcentage engagé qui utilise [Budget révisé] et [Coûts engagés]. Si ces champs n’existent pas dans votre affichage, vous devrez les remplacer par d’autres champs.

   • La formule peut être modifiée en sélectionnant la formule dans le volet des champs sur la droite, puis en modifiant la formule dans la « barre de formule ».

3. Modifier le visuel du budget révisé par rapport au coût estimé à l’achèvement.
   • Par défaut, ce visuel utilise [Budget révisé] et [Estimation du coût à l’achèvement].
   • Remplacez-les par des champs appropriés si nécessaire.
4. Modifier le visuel du budget par rapport au coût engagé.
   • Par défaut, ce visuel utilise [Budget révisé], [Coûts engagés] et [Projet en sous-projet]
   • Remplacez-les par des champs appropriés si nécessaire.

Influenceurs clés

1. Modifiez le visuel « Influenceurs surbudgétisés ».
2. Ce visuel utilise une formule pour afficher « Dépassement de budget » ou « Pas de dépassement de budget ». Voir la formule ci-dessous :
   Indicateur budgétaire = SI(Budget[Projeté Plus/Moins] <0,
   'Dépassement de budget', 'Pas de dépassement de budget')
3. Modifiez la formule. 
4. Remplacez [Projection Plus/Moins] par les champs appropriés si nécessaire. 

Analyse des causes profondes

1. Modifiez le visuel « Détail du budget ».
2. Remplacez [Projection Plus/Moins] par les champs appropriés si nécessaire.
3. Modifier le visuel « Résumé budgétaire ».
4. Les champs peuvent être sélectionnés en cochant la case dans le volet des champs. 
5. Par défaut, le champ s’affiche sous la forme « Somme de [nom du champ] ». Vous pouvez le modifier en double-cliquant sur le nom du champ dans la section Valeurs de votre page de visualisation. 

Détail du budget

1. Modifiez le visuel « Résumé du budget ».
2. Les champs peuvent être sélectionnés en cochant la case dans le volet des champs. 
3. Par défaut, le champ s’affiche sous la forme « Somme de [nom du champ ». Vous pouvez le modifier en double-cliquant sur le nom du champ dans la section Valeurs de votre page de visualisation.
   

Analyse comparative budgétaire

1. Modifiez la formule vCost/USF.
2. Remplacez [Budget révisé] par le champ approprié si nécessaire.
3. Modifiez vCost/USF pour la formule du graphique AVG.
4. Remplacez [Budget révisé] par le champ approprié si nécessaire.

Aperçus de l’aperçu budgétaire

1. Ajoutez des colonnes d’affichage au visuel « Résumé budgétaire ».
2. Les champs peuvent être sélectionnés en cochant la case dans le volet des champs.
3. Par défaut, le champ s’affiche sous la forme « Somme de [nom du champ] ».
4. Vous pouvez modifier cela en double-cliquant sur le nom du champ dans la section Valeurs de votre volet de visualisation.
5. Modifier le visuel « Projeté au-dessus de ».
6. Remplacez [Projection Plus/Moins] par le champ approprié si nécessaire.

Aperçu du budget au fil du temps

1. Remplacez [Projection Plus/Moins] par le champ approprié si nécessaire.
2. D’autres champs budgétaires peuvent être ajoutés à cette visualisation pour voir une tendance à travers vos instantanés au fil du temps.

Comparaison des instantanés budgétaires

1. Cette page contient un certain nombre de formules à modifier pour que les comparaisons fonctionnent correctement. Par défaut, cette page compare le budget révisé, les coûts du projet à ce jour et les prévisions inférieures aux prévisions.
2. Formules qui peuvent devoir être modifiées :
   • vValeurRevBgt1 = SI([vShowVariance] = 1,
     ALCULATE(SOMME(BudgetPourComparaison2[Budget révisé]),
     SERELATIONSHIP(BudgetForComparison2[vBudgetCompareKey],
     Sélection1[vCléCompareBudget])), 0)
     • Remplacez [Budget révisé] si nécessaire
   • vValeurRevBgt2 = SI([vAfficherVariance]= 1,
     CALCULER(SOMME(BudgetPourComparaison2[Budget révisé]),
     USERELATIONSHIP(BudgetForComparison2[vBudgetCompareKey],
     Sélection2[vCléCompareBudget])), 0)
     • Remplacez [Budget révisé] si nécessaire
   • vValeurJTDCosts1 = SI([vVariance]= 1,
     CALCULATE(SUM(BudgetForComparison2[Coûts du projet à ce jour]),
     USERELATIONSHIP(BudgetForComparison2[vBudgetCompareKey],
     vSélection1[vCléCompareBudget])), 0)
     • Remplacez [Coûts du projet à ce jour] si nécessaire
   • vValeurJTDCosts2 = SI([vVariance]= 1,
     CALCULATE(SUM(BudgetForComparison2[Coûts du projet à ce jour]),
     USERELATIONSHIP(BudgetForComparison2[vBudgetCompareKey],
     Sélection2[vCléCompareBudget])), 0)
     • Remplacez [Coûts du projet à ce jour] si nécessaire
   • vValeurEst1 = SI([vVarianceAfficher]= 1,
     CALCULATE(SUM(BudgetForComparison2[Estimation du coût à l’achèvement]),
     USERELATIONSHIP(BudgetForComparison2[vBudgetCompareKey],
     vSélection1[vCléCompareBudget])), 0)
     • Remplacez [Coût estimé à l’achèvement] si nécessaire
   • ValueEst2 = SI([vShowVariance]= 1,
     CALCULATE(SUM(BudgetForComparison2[Estimation du coût à l’achèvement]),
     USERELATIONSHIP(BudgetForComparison2[vBudgetCompareKey],
     vSélection2[vCléCompareBudget])), 0)
     • Remplacez [Coût estimé à l’achèvement] si nécessaire

Aucune modification ou configuration n’est nécessaire pour les pages de rapport suivantes :

• Modifications du budget
• Changements budgétaires
• Prévisions avancées
• Coût vs échéancier
• Événements de changement