Outil Admin de la compagnie - Tutoriels

Paramètres de l'entreprise Informations sur le compte Afficher les informations sur le compte Gestion des applications Aperçu Qu'est-ce que la gestion des applications ? Installation Installer une application à partir du marché des applications Installer une application depuis Procore Installer une application intégrée Installer une application de connexion de données Installer une application personnalisée Autoriser l’installation de l’utilisateur Désinstaller une application Réinstaller une application Mettre à jour une application installée Configuration Créer une configuration d'application et l'appliquer aux projets Modifier la configuration d'une application Supprimer une configuration d'application Afficher les projets avec des configurations d'application Ajouter un projet autorisé à une application de connexion de données Supprimer un projet autorisé d’une application de connexion de données Comptes de service gérés (DMSA) Qu’est-ce qu’un compte de service géré par les développeurs? Migration d’une application de connexion de données pour utiliser DMSA Afficher les détails d’un compte de service géré par le développeur Mesures de gestion des applications Afficher les paramètres de requête API Afficher les mesures de gestion des applications Analyse de la certification Afficher l'analyse de la certification Pourquoi ne puis-je pas me connecter à mon tableau de bord d'analyse de la certification ? Pourquoi ne puis-je pas voir un de mes utilisateurs dans mon analyse de certification ? Pourquoi ma page d'analyse de la certification est-elle vide ? Classifications Ajouter une classification Paramètres généraux Configurer les paramètres avancés : admin de la compagnie Configurer les paramètres administratifs : Admin de la compagnie Configurer les paramètres du projet à partir de l'outil Admin de la compagnie Configurer les paramètres de l'outil à partir de l'outil Admin de la compagnie Logos Téléverser un logo de compagnie Téléverser un logo Office Supprimer un logo de bureau Paramètres du bureau Ajouter un lieu Office Modifier un lieu de bureau Supprimer un lieu Office Supprimer un logo de bureau Durée de la session Demande d'activation d'un intervalle de temporisation de session Allocation des dépenses Créer une nouvelle allocation des dépenses Analyse des causes profondes (incidents) Ajouter des champs d'analyse des causes profondes Modifier les champs d'analyse des causes profondes Supprimer les champs d'analyse des causes profondes Comptes de service traditionnels (obsolètes) Qu'est-ce qu'un compte de service ? Créer un compte de service Modifier un compte de service Supprimer un compte de service Configurer les autorisations des comptes de service Réinitialiser l'identifiant secret du client pour un compte de service Configuration de l'authentification unique (Single Sign On) Configurer l'authentification unique dans l'outil Admin de l’entreprise Métiers Ajouter un métier personnalisé Supprimer un métier personnalisé Webhooks Configurer les webhooks de la compagnie Structure de répartition du travail Démarrage Créer la structure de répartition du travail par défaut de votre compagnie Gérer les segments personnalisés Ajouter des segments personnalisés Modifier les paramètres de segment personnalisés Supprimer les segments personnalisés Exporter des segments au format CSV Gérer les items de segment Ajouter des items de segment Modifier des items de segment Désactiver des items de segment Réactiver des items de segment Gérer les segments par défaut Codes de coût Ajouter des codes de coût de compagnie Afficher les paramètres du segment de code de coût de la compagnie Types de coûts Ajouter des types de coûts de la compagnie Afficher les paramètres du segment des types de coûts de la compagnie Sous-projets Activer les sous-projet pour structure de répartition du travail (SRT) Définir la structure du code budgétaire de la compagnie Organiser la structure du code budgétaire de la compagnie Gérer la structure du code budgétaire au niveau du projet Activer les modifications de la structure du code budgétaire au niveau du projet

Paramètres du projet Dates Ajouter de nouvelles dates de projet Valeurs par défaut Paramètres de projet par défaut Définir les valeurs par défaut de vos projets Étapes Ajouter une étape de projet personnalisée Types de projet Ajouter un type de projet personnalisé Services Ajouter un service personnalisé Programmes Ajouter un programme personnalisé Supprimer un programme Modifier les informations sur le programme Paramètres des types d'appel d’offres Ajouter un type d'appel d’offres personnalisé Paramètres du type de propriétaire Ajouter un type de propriétaire personnalisé Paramètres de la région Ajouter une région de projet personnalisée Groupe de champs Créer un ensemble de champs de projet par défaut Rôles Ajouter un rôle du projet personnalisé

Paramètres des outils Plans d'action Créer un modèle de plan d'action au niveau de la compagnie Créer des statuts de plan d'action Créer des types de plans d'action Créer des méthodes de vérification du plan d'action Créer de nouveaux ensembles de champs configurables Quels champs de l'outil Plans d'action peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués? Créer de nouveaux champs personnalisés Modifier les champs personnalisés Supprimer un modèle de plan d'action au niveau de la compagnie Supprimer des types de plan d'action Supprimer les méthodes de vérification du plan d'action Appel d'offres Ajouter un type d'appel d’offres personnalisé Définir la configuration par défaut de la soumission de la compagnie Budget Affichages du budget Configurer un nouvel affichage budgétaire Modifier un affichage budgétaire existant Supprimer un affichage de budget Ajouter un affichage budgétaire pour le calcul des coûts de main-d'œuvre en temps réel Ajouter une colonne Coûts du projet à ce jour à un affichage budgétaire Rapports budgétaires Configurer un affichage budgétaire pour les rapports personnalisés Affichage des prévisions Configurer un nouvel affichage de prévision Gestion du changement (événements de changement) Définir les configurations par défaut de la gestion des changements Créer de nouveaux ensembles de champs configurables Quels champs de l'outil Événements de changement peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ? Créer des sections personnalisées Créer de nouveaux champs personnalisés Modifier les champs personnalisés Gestionnaire de connexions Configurer les paramètres de connexion du projet Contrats (engagements et contrats principaux) Créer de nouveaux ensembles de champs configurables Quels champs de l’outil Engagements peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués? Quels champs de l’outil Contrats principaux peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués? Mettre à jour les paramètres des outils pour les contrats Correspondance Ajouter un type de correspondance modèle Créer un nouveau type de correspondance Modifier un type de correspondance Quels champs de l'outil Correspondance peuvent être configurés comme requis, facultatifs ou masqués? Rapport journalier Créer de nouveaux ensembles de champs configurables Quels champs de l'outil Rapport journalier peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués? Créer de nouveaux champs personnalisés Modifier les champs personnalisés Répertoire Créer de nouveaux ensembles de champs configurables Quels champs de l'outil Répertoire peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ? DocuSign Activer l'intégration de DocuSign dans le compte de votre compagnie Estimation Configurer les paramètres d’estimation par défaut Formulaires Créer un modèle de formulaire au niveau de la compagnie Supprimer un modèle de formulaire au niveau de la compagnie Incidents Groupes de champs configurables  Créer de nouveaux ensembles de champs configurables Quels champs de l'outil Incidents peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ? Options de champs personnalisées Ajouter des options personnalisées pour les champs Incident Modifier les options personnalisées pour les champs d'incidents Supprimer les options personnalisées pour les champs Incident Alertes et gravité configurables Configurer les alertes et la gravité des incidents Analyse des causes profondes (voir Paramètres du projet) Ajouter des champs d'analyse des causes profondes Modifier les champs d'analyse des causes profondes Supprimer les champs d'analyse des causes profondes Inspections Configurer les paramètres d'exportation des inspections en format PDF. 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Analyse des causes profondes (voir Paramètres du projet) Ajouter des champs d'analyse des causes profondes Supprimer les champs d'analyse des causes profondes Liste de déficiences Groupes de champs configurables  Créer de nouveaux ensembles de champs configurables Quels champs de l'outil Liste de déficiences peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou cachés ? Modèles Créer un modèle de déficience au niveau de la compagnie Supprimer un modèle de déficience au niveau de la compagnie Catégories Créer une catégorie de modèle de déficience au niveau de la compagnie Modifier une catégorie de modèle de déficience au niveau de la compagnie Supprimer une catégorie de modèle de déficience au niveau de la compagnie QRT Créer de nouveaux ensembles de champs configurables Quels champs de l'outil QRT peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?  Livrables Créer des statuts de registre de livrables personnalisés Créer des types de livrables personnalisés Créer de nouveaux ensembles de champs configurables Quels champs de l'outil Appels d'offres peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués? 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