Ajouter des segments personnalisés

Objectif

Pour ajouter un nouveau segment personnalisé à votre structure de répartition du travail (SDP)au niveau de la compagnie.

Contexte

Un segment est une catégorie discrète qu'une organisation utilise pour décomposer son travail en composants gérables. Un item de segment est l'un des nombreux items distincts d'un segment. Dans les outils de gestion financière de Procore, les segments sont les blocs de construction qui définissent le modèle de la structure du code budgétairede votre compagnie.

Exemples

L'exemple ci-dessous vous montre la structure de code budgétaire par défaut de Procore, qui est disponible dans l'outil Admin de la compagnie. Cette structure de code budgétaire se compose des deux (2) segments par défautde Procore : Code de coût et Typede coût . Ces segments sont obligatoires.

Vous avez également la possibilité de personnaliser la structure de votre code budgétaire avec jusqu'à dix (10) segments personnalisés. L' illustration ci-dessous vous montre comment la structure de votre code budgétaire peut être personnalisée à l'aide d'une combinaison des segments par défaut de Procore et de vos propres segments personnalisés.

Lorsque vous démarrez avec la structure de répartition du travail (WBS) de Procore, les segments doivent être ajoutés dans l'outil d'administration au niveau de l'entreprise par l' administrateur Procore de votre compagnie. Ils sont ensuite utilisés pour définir la structure du code budgétaire de votre compagnie. La structure de code budgétaire de votre compagnie peut être appliquée telle quelle à des projets Procore individuels ou vous pouvez définir une structure de code budgétaire unique au niveau du projet, en utilisant un sous-ensemble de ce qui a été mis à disposition sur les projets via le niveau de la compagnie.

Lors de l'ajout de nouveaux segments à Procore, l' administrateur Procore de votre compagnie peut configurer chaque segment comme plat ou à plusieurs niveaux. Pour en savoir plus, voir Que sont les segments?

Conseil

Vous ne savez pas quels segments personnalisés créer ? Pour savoir comment les autres clients Procore utilisent la structure de répartition du travail, consultez Quels segments personnalisés devrions-nous créer pour la structure de répartition du travail de notre entreprise ?

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
Information supplémentaire :
- Segments par défaut :
  - Il y a deux (2) segments obligatoires: Code de coût et Typede coût . Ce sont les deux (2) segments par défautde Procore. Vous ne pouvez pas supprimer ces segments au niveau de la compagnie ou du projet.
  - Il existe également un troisième segment par défaut facultatif nommé Sous-projet. Ce segment peut être activé pour une utilisation au niveau du projet. Voir Activer les sous-projets pour SDP.
    - Lorsqu'il est activé au niveau du projet, le segment « Sous-projet » est ajouté aux sections « Segments » et « Structure du code budgétaire » de la page « Structure de répartition du travail » dans l'outil d'administration de la compagnie.
    - Lorsqu'il est activé sur un (1) ou plusieurs projets, le segment « sous-projet » compte comme un (1) des treize (13) segments disponibles dans le compte Procore de votre compagnie.
    - Vous ne pouvez pas ajouter ou modifier le segment « Sous-projet » par défaut dans la compagnie. Au lieu de cela, vous devez les ajouter à un projet. Voir Ajouter des sous-projets à un projet.
- Segments personnalisés :
  - Les noms de « segment » en double ne sont PAS autorisés.
  - L'administrateur Procore de votre entreprise peut ajouter jusqu'à dix (10) segments personnalisés dans la structure de répartition du travail de votre compagnie.
  - Les segments personnalisés sont automatiquement disponibles sur tous les projets Procore.
  - Après avoir créé un segment, vous ne pouvez pas convertir sa structure de segment. Par exemple, si vous créez un segment plat, vous ne pouvez pas le convertir ultérieurement en segment à plusieurs niveaux. Vous ne pouvez pas non plus convertir un segment hiérarchisé en segment plat. Pour en savoir plus, consultez Modifier les paramètres de segment personnalisés.
  - Vous pouvez supprimer un segment personnalisé au niveau de la compagnie tant qu'il n'a pas été ajouté à la structure du code budgétaire sur un (1) ou plusieurs projets dans le compte Procore de votre compagnie. Voir Supprimer des segments personnalisés.
Restrictions :
- Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau de la compagnie
  Les segments par défaut de WBS sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en en savoir plus, voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP.
- Pour les clients qui ont développé ou acheté indépendamment une solution tiers à intégrer à Procore
  Pour tirer parti des capacités de segment personnalisé associées à WBS, toutes les intégrations d'API existantes que vous avez développées ou achetées indépendamment pour interagir avec Procore doivent être mises à jour pour prendre en charge la nouvelle API WBS de Procore.
- Les segments personnalisés ne sont PAS pris en charge avec l'outil Intégrations ERP.

Étapes

Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
Dans le tableau « Segments », cliquez sur le bouton Ajouter un segment .
Dans la fenêtre « Nouveau segment », procédez comme suit :

Remarque
Un astérisque (*) dans la liste ci-dessous indique un champ obligatoire.
- Nom du segment* . Saisissez un nom pour votre nouveau segment. Ceci est un champ obligatoire. Les noms de segment en double ne sont PAS autorisés. Un message « Le nom du segment est en cours d'utilisation » s'affiche pour vous avertir si vous essayez d'entrer un nom qui existe déjà.
  
  Conseil
  Vous ne savez pas quels segments personnalisés créer? Pour savoir comment d'autres clients de Procore utilisent la structure de répartition du travail, voir Quels segments personnalisés devrions-nous créer pour la structure de répartition du travail de notre compagnie?
- Structure segmentée*. Sélectionnez une valeur dans la liste déroulante. Ceci est un champ obligatoire. Vos choix incluent :
  - Plat . Sélectionnez cette option pour ajouter votre segment à la liste sans hiérarchie.
  - À plusieurs niveaux . Sélectionnez cette option pour imbriquer votre segment dans une structure arborescente (hiérarchique).
    
    Conseil
    Quelle est la différence entre un segment plat et un segment à plusieurs niveaux? Pour connaître la différence, voir Quelle est la différence entre un segment plat et à plusieurs niveaux dans la SRT de SDP?
Dans la section Actions au niveau du projet, choisissez une (1) ou toutes ces options :

Remarque
Lorsque les paramètres « Actions au niveau du projet » sont activés, vos administrateurs de projet (utilisateurs avec des permissions de niveau « Admin » sur l'outil d'administration au niveau du projet) sont autorisés à effectuer des tâches spécifiques sur des segments et des items de segment au niveau du projet. Ces paramètres sont désactivés par défaut.
- Ajouter/modifier/supprimer des items de segment au niveau du projet. Cochez cette case à cocher pour permettre aux administrateurs de projet d'ajouter, de modifier et de supprimer des items de segment inutilisés sur un projet. Ce paramètre est désactivé par défaut.
  Remarque
  
  Lorsque ce paramètre est activé, les administrateurs de projet peuvent effectuer ces tâches :
- Supprimer les items de segment hérités de la compagnie. Cochez cette case à cocher pour permettre aux administrateurs de projet de supprimer les items de segment hérités au niveau du projet à partir de l'outil Admin au niveau de la compagnie. Ceci est utile pour les administrateurs de projet qui ne souhaitent pas que les nouveaux items de segment créés au niveau de la compagnie soient utilisés sur un projet. Voir Supprimer les items de segment inutilisés d'un projet.
Cliquez sur Créer.
Procore ajoute le nouveau segment au bas de la liste « Segments ».
Répétez les étapes ci-dessus pour tous les nouveaux segments à ajouter.

Conseils

Besoin de modifier les paramètres de votre nouveau segment? Le meilleur moment pour modifier un nouveau segment est avant de commencer à l'utiliser sur un projet. Une fois qu'un segment personnalisé est utilisé pour créer un code budgétaire de projet, vous pouvez le modifier à tout moment. Pour plus de détails, voir Modifier les paramètres de segment personnalisé.
Vous souhaitez supprimer un segment personnalisé ? Il est important de noter qu'un segment personnalisé ne peut pas être supprimé après avoir été ajouté à la structure du code budgétaire sur un (1) ou plusieurs projets dans le compte Procore de votre compagnie. Pour en savoir plus, consultez Supprimer des segments personnalisés.
Vous souhaitez ajouter des items de segment? Si votre nouveau segment est créé, vous pouvez ajouter de nouveaux items maintenant. Pour obtenir des directives, voir Ajouter des items de segment personnalisés.
Prêt à définir la structure de code budgétaire par défaut de votre compagnie? Vous pouvez organiser vos segments dans l'ordre de votre choix. Cet arrangement définit la structure du code budgétaire de votre compagnie. Pour obtenir des directives, voir Organiser les segments pour former la structure du code budgétaire de la compagnie.

Étape suivante

Ajouter des items de segment

Voir également

Créez la structure de répartition du travail par défaut de votre compagnie