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Procore

Créer des types d’actifs (manuel)

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Créer manuellement une hiérarchie de types d’actifs

  1. Accédez à l’outil Admin au niveau compagnie.

  2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Actifs.

  3. Dans l’onglet Types, cliquez sur Créer un type.

  4. Saisissez les informations sur le type d’actif.

    • Nom: Un nom descriptif pour la catégorie d’actif. Par exemple, « Équipement CVC ».

    • ID: Un identifiant alphanumérique unique.
      Remarque : Il est préférable d’utiliser un séparateur pour différents niveaux hiérarchiques. Par exemple, « CVC. CHLR » pour un refroidisseur de type CVC.

    • Description : Ajoutez plus de contexte sur le type d’actif.

    • Activer pour autoriser la création d’actifs pour ce type: Déplacez la bascule Icône Activer sur ON pour permettre la création d’actifs pour ce type. Cela permet d’activer la création d’actifs à n’importe quel niveau dans la hiérarchie des types d’actifs.

  5. Cliquez sur Créer. Le nouveau type apparaîtra dans le tableau hiérarchique.

  6. Pour créer un sous-type, revenez à l’onglet Types.

    1. À côté du Type d’actif, cliquez sur + Sous-type.

    2. Saisissez les informations sur le sous-type d’actif.

      • Nom: Un nom descriptif pour la catégorie d’actif. Par exemple, « Équipement CVC ».

      • ID: Un identifiant alphanumérique unique.
        Remarque : Il est préférable d’utiliser un séparateur pour différents niveaux hiérarchiques. Par exemple, « CVC. CHLR » pour un refroidisseur de type CVC.

      • Description : Ajoutez plus de contexte sur le sous-type d’actif.

      • Activer pour autoriser la création d’actifs pour ce type: Déplacez la bascule Icône Activer vers ON pour permettre la création d’actifs pour ce sous-type.

    3. Cliquez sur Créer.

       Gérer les types d’actifs

      Copier - Cliquez sur les points de suspension Icône points de suspension verticaux verticaux à côté du type d’actif et sélectionnez Copier. Effectuez vos mises à jour, puis cliquez sur Copier.

      Supprimer - Cliquezsur les points de suspension Icône points de suspension verticaux verticaux à côté du type d’actif et sélectionnez Supprimer. Cliquez sur Supprimer pour confirmer.

      Modifier - Cliquez sur l’icône de modification Icône Modifier2 à côté du type d’actif, apportez vos modifications, puis cliquez sur Enregistrer.

      Réorganiser - Cliquez sur l’icône de poignée Poignée de réorganisation d’icônes à côté de n’importe quel type d’actif et faites-le glisser vers le lieu souhaité.