Intégration par Procore : Consolidation et association des fournisseurs Viewpoint® Spectrum® aux compagnies Procore
Objectif
Consolider votre liste de fournisseurs dans vos répertoires Spectrum et Procore pour qu’il n’y ait pas de doublons et que les fournisseurs Spectrum actifs puissent être associés à leur entrée correspondante dans Procore.
Contexte
Maintenant que toutes vos données Spectrum sont visibles dans Procore, l’étape suivante consiste à consolider votre liste de contacts. Il est important de garder à l’esprit qu’un « fournisseur » dans Spectrum est l’équivalent d’une « compagnie » dans Procore. Vous devez donc vous assurer que les fournisseurs de votre compte Spectrum sont correctement représentés dans votre répertoire Procore au niveau de la compagnie. N’oubliez pas qu’il vous suffit d’associer les fournisseurs et les compagnies que vous allez utiliser dans les nouveaux projets de construction qui seront gérés dans Procore. Si votre base de données Spectrum contient un grand nombre de fournisseurs qui ne participeront à aucun nouveau projet de construction, il n’est pas nécessaire d’établir une association précise entre vos répertoires Spectrum et Procore. Toutefois, nous vous recommandons d’archiver les fournisseurs Spectrum inactifs dans Procore.
Nous vous recommandons de consolider vos répertoires dans l’ordre suivant :
- Association à une compagnie existante : Si un fournisseur de Spectrum existe dans Procore, vous pouvez les associer (Remarque : Vous ne pouvez associer que des compagnies « actives » dans Procore).
- Ajout à Procore : Si un fournisseur Spectrum n’existe pas dans Procore, vous pouvez l’ajouter comme nouvelle compagnie dans le répertoire du compte Procore au niveau de la compagnie et les associer.
- Archivage : Si un fournisseur de Spectrum ne sera pas utilisé pour de futurs travaux/projets gérés avec Procore, vous pouvez l’archiver. (Remarque : Les fournisseurs archivés peuvent facilement être désarchivés à tout moment).
- Ajout à Spectrum : Si une compagnie existe dans le répertoire de votre compte Procore au niveau de la compagnie, mais n’existe pas dans Spectrum, vous pouvez ajouter la compagnie en tant que nouveau fournisseur dans Spectrum et les associer.
Éléments à considérer
- Nous vous recommandons fortement d’essayer d’abord d’associer les fournisseurs Spectrum qui existent déjà dans le répertoire de la compagnie de votre compte Procore.
Étapes
- Regroupement des doublons d’enregistrements de compagnies dans le répertoire de la compagnie
- Association d’un fournisseur Spectrum à une compagnie Procore
- Ajout d’un fournisseur Spectrum au répertoire de la compagnie
- Archivage d’un fournisseur Spectrum dans Procore
- Exportation une compagnie Procore dans Spectrum