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Procore

Naviguer sur le site de support de Procore

Objectif

Connaître et appliquer les meilleures pratiques lors de la recherche d’informations sur le site de support de Procore.

Contexte

Le nouveau site de support de Procore est allé en direct au début de 2015 et a été conçu pour fournir une documentation complète et facile à naviguer sur la façon d’effectuer toutes les principales actions dans l’application de Procore. Chaque jour, Procore travaille à mettre à jour et à créer de nouvelles directives en fonction des nouvelles fonctionnalités décrites dans les notes de version.

Éléments à considérer

  • Conseils et pratiques exemplaires dans cet article sont destinés à vous fournir et à votre équipe les outils pour trouver avec succès les informations que vous recherchez sur le site de support de Procore.

Liens rapides vers les meilleures pratiques

  • Rechercher les meilleures pratiques
  • La plupart de tous les outils ont des sections sur
    • Tutoriels : Cette page contient des guides étape par étape sur les principaux actions dans l’outil ou le rôle de travail que vous visualisez.
    • FAQ : Cette page contient des questions courantes que Procore reçoit qui sont liées à cet outil ou à ce rôle de travail.
    • Notes de version : Cette page répertorie les modifications apportées à l’outil qui ont été apportées depuis janvier 2015.
    • Permissions : Cette page répertorie les permissions d’utilisateur requises pour actions dans chaque outil, intégration avec liens vers les tutoriels qui décrivent comment accomplir ces tâches. Dans certains cas, cette page répertorie également les permissions par défaut pour chaque rôle d’utilisateur qui interagit (ou n’interagit pas) avec cet outil.
    • Vidéos : Cette page répertorie les vidéos de formation liées à l’outil que vous visualisez.
  • Notes de version
  • Intégrations
  • Chaque fois que vous voyez quelque chose d’gras, cela signifie qu’il s’agit du titre d’un bouton ou d’un lien que vous voudrez cliquer pour terminer l’étape.
  • laisser des commentaires sur la documentation
  • Créez des fichiers PDF personnalisés à partager avec votre équipe. Notez qu’il n’est pas recommandé que les fichiers PDF ne seront pas mis à jour au fur et à mesure que l’équipe de documentation de Procore met à jour les documents pour refléter de nouvelles fonctionnalités.
  • Contactez le service d'assistance
  • Parcours d’apprentissage

Comment naviguer

Cliquez sur les numéros de l’image ci-dessous pour accéder à la section décrivant cette section. Vous pouvez également faire défiler la page pour en savoir plus sur les meilleures pratiques et les conseils de navigation.


navigate the support site1.png

 

Barre de navigation supérieure

 

  • Utilisez la barre de navigation de niveau supérieur pour vous déconnecter du site de support, définissez vos préférences pour votre compte, revenez à la page principale du site de support et parcourez notre site web de marketing. Cette liste apparaît de gauche à droite et en haut en bas.
    • Déconnexion : Cliquez sur ce lien si vous souhaitez vous déconnecter du site de support. Ce n’est pas un action recommandé car vous pouvez perdre l’accès à la documentation spécifique à l’utilisateur auquel votre compagnie a peut-être accès. Pour vous reconnecter, vous devrez revenir à votre compte dans Procore et accéder au site de support en cliquant sur « Articles de support » en haut du menu Support et commentaires.
    • Préférences : Cliquez sur Préférences en haut de la page pour modifier votre mot de passe, votre courriel et votre fuseau horaire pour le site de support.
    • Support : Cliquez sur ce bouton pour accéder à la page d’accueil du site de support (support.procore.com)
    • Connexion Procore : Cliquez sur ce bouton pour accéder à la page où vous pouvez vous connecter à Procore.Page de connexion Procore.
    • Ressources : Cliquez sur le bouton Ressources pour accéder à des informations sur la formation qui vous est disponible lorsque vous commencez à utiliser Procore. Vous pouvez vous inscrire aux webinaires et aux présentations de formation, regarder des vidéos de formation, télécharger des eBooks et des garanties sur des sujets spécifiques à Procore et à l’industrie, et lire sur notre initiative Procore pour l’université.
    • Contact : Cliquez ici pour contacter nos représentants de support basés aux États-Unis. Envoyez-nous un courriel, appelez-nous ou consultez nos adresses courriel pour nos bureaux partout aux États-Unis.
    • 833-277-6267 : Si vous accédez au site de support à partir de votre appareil mobile, cliquez sur le numéro de téléphone en haut à droite de la page pour nous donner un appel! Vous serez dirigé vers un agent d’assistance tout de suite!
    • Procore logo : Cliquez sur l’logo de Procore pour accéder à la page d’accueil du site de support.
    • Solutions : Cliquez sur ce bouton pour savoir comment Procore peut vous aider à économiser de l’argent, à accroître les informations, à augmenter l’inconvénient, à suivre les communications, à améliorer la visibilité et à éviter les risques.
    • Fonctionnalités : Cliquez sur ce bouton pour accéder à une liste des fonctionnalités de Procore et un bref aperçu de leur fonction.
    • Avantages : Cliquez sur ce bouton pour afficher les avantages de Procore et comment vous pouvez commencer à tirer parti d’eux.
    • Tarification : Cliquez sur ce bouton pour en savoir plus sur le modèle de tarification de Procore.
    • Clients : Cliquez sur ce lien pour afficher nos clients en vedette et leurs projets! Vous pouvez afficher des témoignages vidéo, des études de cas et le programme de certification Procore.
    • À propos : Cliquez sur ce bouton pour afficher des informations générales sur Procore en tant qu’entreprise, y compris notre blog, notre offre de carrière, la presse, les partenaires et les événements.
    • Demander une démo gratuite : Si vous souhaitez voir plus d’informations sur la façon dont Procore peut vous aider, inscrivez-vous à une démo gratuite.

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Pratiques exemplaires : Rechercher

Utilisez cette barre de recherche pour rechercher le site de support pour les articles relatifs à vos besoins.Vos critères de recherche rechercheront le site de support pour les titres et le contenu des articles. Cependant, vous ne serez affiché qu’aux titres d’article dans les résultats de la recherche. Vous avez plusieurs options lors de la recherche qui vous aideront à affiner les résultats pour trouver les informations que vous recherchez.

Rechercher un mot-clé

Procore utilise les mots clés suivants lors de la création des titres des articles, vous pouvez donc trouver constamment ce que vous recherchez lors de la recherche de titres.

Créer

  • lorsque vous recherchez des informations sur la création de nouveaux items dans Procore

Ajouter

  • lorsque vous recherchez des informations sur l’ajout d’items (par exemple, annotations, items apparentés) à d’autres items dans Procore.

Afficher

  • Lors de la recherche d’informations sur la page d’accueil d’un item ou de ce que les champs signifient dans un outil spécifique

Importer

  • lors de la recherche d’informations sur l’ajout en bloc d’items à Procore à partir d’un modèle d’importation. Ce action doit généralement être fait via votre Procore point of contact

Téléverser

  • lorsque vous recherchez des informations sur le téléversement d’un item depuis votre ordinateur vers Procore

Télécharger

  • lorsque vous recherchez télécharger un item ou un groupe d’items sur votre ordinateur

Rechercher et filtrer

  • lorsque vous recherchez des informations sur la façon de trouver des informations dans Procore dans des outils spécifiques

Récupérer

  • un item de la corbeille

Répondre

  • lorsque vous recherchez des informations sur la réponse aux items

Exporter

  • un item à un PDF

Supprimer

  • lorsque vous recherchez des informations sur l’envoi d’items à la corbeille ou les supprimez de Procore

Email

  • lors de la recherche d’informations sur l’envoi d’un message à un groupe de personnes à propos d’un item dans Procore

Modifier

  • lorsque vous recherchez des informations sur le changement ou la mise à jour des informations sur un item

Autorisations

  • lorsque vous recherchez des informations sur le paramètre ou modifiez les niveaux d’accès d’un utilisateur ou d’un utilisateur dans Procore.

Configurer les paramètres avancés

  • lorsque vous recherchez des informations sur le paramètre des préférences « Admin » pour chaque outil, le projet ou tout l’compte

Étiquette

search support site.png

Procore étiquette tous les articles du site de support lors de la création d’articles afin qu’ils puissent être facilement trouvés. Vous pouvez rechercher des étiquettes à l’aide de balises en tapant dans « étiquette : » dans la barre de recherche suivi de l’une des étiquettes d’article de support de Procore.Utilisez les étiquettes sous l’image pour affiner votre recherche. Mélanger et correspondre selon vos besoins avec « ET », « NON » ou « OU » dans toutes les capitales. Voir Opérateurs booléens pour obtenir des instructions sur la façon d’utiliser ces mots-clés.

à
  • Niveau de compagnie
    • Portefeuille
    • carte de présence
    • Horaire
    • Répertoire
    • Erp
    • Rapports
    • Documents
    • Workflows
    • Admin
  • Niveau de projet
    • E-mails
    • Enchères
    • contrat principal
    • Budget
    • Engagements
    • ordres de changement
    • Rfi
    • Inspections
    • observations
    • Spécifications
    • livrables
    • transmissions
    • liste de déficiences
    • Réunions
    • Horaire
    • rapport journalier
    • Rapports
    • Photos
    • Dessins
    • Documents
    • Répertoire
Rôle
  • chef de projet
  • projet-administrateur
  • gestionnaire de la construction
  • Propriétaire
  • Architecte
  • Ingénieur
  • Sous-traitant
  • Surintendant
  • Finances
  • Type de document (l’étiquette « FAQ » doit être utilisée afin d’activer la fonctionnalité de recherche en double mot-clé. Afficher les pages avec des étiquettes « FAQ » et « QRT »)
    • FAQ
    • Tutoriel
    • skilljar
    • Sandbox
Intégrations
  • Assembler
  • Asta
  • Azure
  • Bluebeam
  • Boîte
  • sage
  • ms-project
  • Primavera
  • Boîte
  • proest
  • oxblue
Produits
  • procore-drive 
  • synchronisation procore
  • mobile-ios 
  • mobile-android  
  • windows mobile

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Pratiques exemplaires : Naviguer

  • Le site de support de Procore est conçu comme système de dossiers. Certains articles vivront sous leurs pages parentes. Par exemple, les articles sur l’outil Réunions de Procore seront en direct dans cette structure de fichiers : « Support Accueil/Procore/Guide de l’utilisateur Procore/Outils au niveau du projet » Vous pouvez voir cette structure de dossiers reflétée dans l’URL de tout article du site de support.
    • Pour faciliter les choses, vous êtes en mesure de revenir à une étape ou de modifier ce que vous regardez en cliquant sur les liens de molette, ou le menu déroulant menus pour vous amener à une nouvelle page.

      navigate the support site.png

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Nouvelles ressources utilisateur

  • Si vous êtes nouveau dans Procore, vous souhaiterez peut-être consulter l’article Mise en route de Procore (présenté à l’adresse 4 de la page d’accueil du site de support), qui décrit toutes les formations et le support offerts à vous en tant qu’utilisateur nouveau ou en tant qu’utilisateur existant.

Articles basés sur les rôles

  • Procore propose des articles basés sur les rôles qui décrivent les étapes à effectuer actions dans Procore qu’un surintendant peut avoir besoin de savoir. Utilisez cette section conjointement avec votre certification Procore (vue au n° 6) pour tirer le meilleur parti de votre formation!

Obtenir une certification Procore

  • Obtenir une certification Procore! Cliquez sur ce lien pour accéder à la section Certification Procore qui décrit les articles et les résumés de cours.

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Quicklink : Comment envoyer une soumission

  • Ce lien vous mènera directement à l’article pour les sous-traitants qui leur enseigne comment soumettre une soumission dans Procore lorsqu’elles sont d’abord invitées à soumissionner. Les invités à soumissionner directs ici pour réduire confusion lors de la première invitation à soumissionner.

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Pratiques exemplaires : Parcourir

  • Outre la recherche, le meilleur moyen de trouver de la documentation d’aide consiste à parcourir le site d’assistance comme un arborescence de dossiers. Si vous recherchez de l’aide dans un certain outil de Procore, choisissez un outil sur lequel vous souhaitez afficher la documentation. Si vous recherchez de la documentation sur d’autres applications Procore ou logiciels Procore s’intègre, cliquez sur les sections pertinentes dans la section « Parcourir par ».

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Notes de version

  • Vérifiez ces pages pour plus d’informations sur les nouvelles fonctionnalités et ajouts logiciels de Procore. Étant donné que Procore est un logiciel en tant que service, vous n’avez pas besoin de télécharger une nouvelle version toute modification de temps est apportée. Les modifications sont automatiquement ajoutées à votre compte et les modifications importantes sont ajoutées au centre de notifications. Cependant, si vous recherchez des informations sur la plupart des modifications qui vous affectent, vous pouvez consulter la section « Remarques de version » pour obtenir une liste des modifications par produit et outil.

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Références

  • Il s’agit d’une liste de pages que nous pensons être utiles à vous au fur et à mesure que vous utilisez Procore.
    • Matrice des permissions utilisateur - Web et Matrice des permissions d’utilisateur - Mobile : Il s’agit d’une liste exhaustive de la plupart des actions que vous pouvez effectuer dans Procore et quels niveaux de permissions vous devez accomplir chaque tâche. Référencez cette page lors de l’attribution de niveaux de permissions des utilisateurs dans Procore ou lors de la réponse aux questions sur la raison pour laquelle un utilisateur (ou vous-même) ne peut pas accomplir une certaine tâche dans Procore.
    • Statut du système une mesure : Il s’agit d’un lien vers les mesures de statut du système de Procore, que nous mettons à jour lorsque les pannes se produisent. Si vous rencontrez une vitesse lente dans Procore, consultez cette page pour voir si nous sommes conscients du problème.
    • Navigation dans les outils Procore : Cet article est un aperçu général de la façon de naviguer dans Procore. Il s’agit d’un excellent article à envoyer aux nouveaux fournisseurs ou employés sur la façon d’utiliser Procore.
    • Modèles d’importation Procore : Référencez cet article avant d’importer des items dans Procore.
    • Guide de l’utilisateur financier : Référencez cet article pour tout ce que vous devez savoir sur les outils Financiers de Procore.
    • Questions fréquemment posées : Il s’agit d’une page qui décrit la plupart des FAQ de nos clients et leurs réponses. Cette page d’accueil est organisée par la plus populaire, la plus récente mise à jour, et récemment ajoutée. Cependant, vous voudrez également afficher par étiquettes pour afficher les FAQ par outil ou sujet. Vous pouvez également utiliser les termes de recherche, « tag:FAQ ET plans » par exemple.
    • Glossaire des termes : Il s’agit d’une liste détaillée de termes de construction, de logiciel et de Procore que vous pourriez trouver utiles.
    • Carte du site : Il s’agit d’une carte de tout le site de support. Si vous pensez du site d’assistance comme un arborescence de dossiers, pensez à cette page comme une liste développée de tous les « dossiers » et « fichiers » du site.

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Partager des commentaires sur Procore

  • Cette section vous donne des liens pour nous contacter avec une demande de fonctionnalité ou une demande d’aide.
    • Partager des commentaires : Chez Procore, nous sommes toujours intéressés par l’écoute de nos clients et en savoir plus sur la façon dont nous pouvons améliorer votre expérience utilisateur. Qu’il s’agisse de notre produit (par exemple, demande de fonctionnalité, amélioration, etc.) ou du site de support (par exemple, demander un nouveau tutoriel, FAQ, diagramme, etc.), vos commentaires sont toujours les bienvenus et appréciés.
    • Signaler un problème : Pour aider notre équipe de support client à résoudre le problème, veuillez remplir le formulaire suivant pour soumettre un ticket de support.

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Clavardez avec le support Procore

  • Cliquez sur la case Chat maintenant sur n’importe quelle page du site d’assistance pour parler directement avec l’un de nos représentants d’assistance directement sans attendre. Il est recommandé de rechercher le site de support pour un article qui peut vous aider avant de contacter nos représentants de support.

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