Guide de l’utilisateur des matériaux (sans données financières)
Table des matières
- Bienvenue
- Configuration du projet
- Importation et réception
- Demande et émission
- Ajustements et transferts
- Gérer les défauts de l’UOSD
- Rapports
Aperçu
Flux de travail
-
Commander et recevoir avec Engagements
-
Commander et recevoir avec Engagements
-
Gérer les défauts
Commander et recevoir avec Engagements
Commander et recevoir sans Engagements
Gérer les défauts
Considérations
Configuration du projet
Aperçu
Préparer l’importation des matériaux
Importer des matériaux
Créer un envoi
Conseil
Si vous avez téléversé vos matériaux au lieu de les commander via l’outil Engagements, utilisez cette méthode pour créer votre envoi.- Accédez à l’outil Matériaux du projet.
- Ajoutez des matériaux qui doivent être ajustés à votre liste. Voir Ajouter des matériaux à la liste.
- Cliquez sur Créer et sélectionnez Reçu.
- Facultatif : Sélectionnez un bon de commande.
Remarque : Sélectionnez cette option si vous avez commandé des matériaux via l’outil Engagements. - Saisissez les informations 'Fournisseur'.
- Entrez la « Date de réception ».
- Cliquez dans n’importe quel champ du tableau « Itinéraire » pour effectuer des ajustements en fonction des informations de votre expédition.
- Facultatif : Saisissez des notes.
- Sous « Postes », cliquez sur le champ de quantité pour chaque poste et entrez la quantité de matériau à ajuster.
- Cliquez sur Créer un document.
- Facultatif: Sur l’envoi, mettez à jour le « Statut du document » à Libéré si l’envoi est en transit.
Créer un reçu
Conseil
Si vous avez téléversé vos matériaux au lieu de les commander via l’outil Engagements, utilisez cette méthode pour créer votre reçu.- Accédez à l’outil Matériaux du projet.
- Ajoutez des matériaux qui doivent être ajustés à votre liste. Voir Ajouter des matériaux à la liste.
- Cliquez sur Créer et sélectionnez Reçu.
- Saisissez les informations 'Fournisseur'.
- Entrez la « Date de réception ».
- Sélectionnez le « Type de référence » pour le reçu.
- Entrez le « Numéro de référence » du reçu.
- Sélectionnez le « Inspecté par nom » pour la personne qui a inspecté les matériaux reçus.
- Sélectionnez le « Reçu par le nom » de la personne qui a reçu les documents.
- Facultatif : Saisissez des notes.
- Sous « Postes », cliquez sur le champ de quantité pour chaque poste et entrez la quantité de matériau à ajuster.
- Cliquez sur Créer un document.
- Sous « Postes du document », passez en revue les postes.
- Vérifiez la date de réception. Si vous devez apporter une modification, voir Mettre à jour la date de réception du matériel.
- Examinez la quantité.
- Saisissez l’emplacement de stockage pour chaque poste :
- Mettre à jour un poste individuel :
- Cliquez sur le champ Lieu de l’item et sélectionnez le lieu dans le menu déroulant.
- Cliquez sur le champ Lieu de l’item et sélectionnez le lieu dans le menu déroulant.
- Postes de mise à jour en bloc :
- Cochez la case à cocher pour chaque poste.
- Sous « Emplacement de stockage », sélectionnez le lieu dans le menu déroulant.
- Cliquez sur Définir sélectionné pour définir l’emplacement des items sélectionnés.
OU
Cliquez sur Tout définir pour définir l’emplacement de tous les postes.
- Ajouter des matériaux à un contenant :
- Suivez les étapes pour ajouter des matériaux à un conteneur.
- Mettre à jour un poste individuel :
- Si les matériaux reçus sont inacceptables, surdimensionnés, courts ou endommagés, suivez les étapes pour créer un défaut UOSD.
- Mettre à jour le statut des matériaux acceptables.
- Mettre à jour un poste individuel :
- Cliquez sur le champ « Statut » de l’article et sélectionnez Vérifié > acceptable dans le menu déroulant.
- Cliquez sur le champ « Statut » de l’article et sélectionnez Vérifié > acceptable dans le menu déroulant.
- Postes de mise à jour en bloc :
- Cochez la case à cocher pour chaque poste.
- Sous « Statut/État », sélectionnez Vérifié > Acceptable dans le menu déroulant.
- Cliquez sur Définir sélectionné pour définir le statut des items sélectionnés.
OU
Cliquez sur Tout définir pour définir le statut de tous les postes.
- Mettre à jour un poste individuel :
- Si un poste remplace un défaut, suivez les étapes pour associer des postes à un défaut.
- Facultatif : Téléversez les pièces jointes dans Matériaux.
Facultatif : Créer un défaut UOSD
Objectif
Créer un défaut lorsque vous recevez des matériaux incorrects, endommagés, excédentaires ou insuffisants.
Contexte
Lorsque vous recevez un envoi, vérifiez les matériaux pour vous assurer que tous les articles sont acceptables. À l’occasion, vous pouvez recevoir des documents inacceptables, excédentaires, courts ou endommagés (UOSD). Si vous trouvez des problèmes avec l’envoi, vous pouvez créer un défaut pour suivre le problème et le résoudre avec votre fournisseur.
Vous pouvez créer un défaut à l’aide des statuts suivants :
- Endommagé
- Dépassement
- Abrégé
- Inacceptable
Remarque : Ceci est généralement utilisé si l’item incorrect a été envoyé.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises
- Pour les excédents et les insuffisants, la quantité de la ligne de réception parent est mise à jour, mais la quantité d’expédition est conservée inchangée. Dans d’autres scénarios, la quantité d’expédition est automatiquement mise à jour pour correspondre à la quantité de réception lorsque la réception est validée.
- Une fois le reçu publié, le billet UOSD est automatiquement créé après la publication du reçu. Voir Déposer un reçu.
Étapes
Créer un UOSD pour les matériaux endommagés
- Accédez à l’outil Matériaux du projet.
- Cliquez sur l’onglet Contrôle .
- Cliquez sur le sous-onglet Reçus.
- Cliquez sur le numéro de reçu.
Conseil
Définissez les emplacements de stockage de tous les items avant de créer le DOU/défaut pour un poste. La ou les lignes défectueuses seront par défaut au même emplacement d’entreposage. Voir Créer un reçu.
- Pour l’poste des matériaux, cliquez sur le champ « Statut » et sélectionnez Vérifié > endommagé.
Remarque
Cette action crée deux sous-lignes, une pour les matériaux endommagés (#.2) et une pour les matériaux acceptables (#.1). Si vous avez plusieurs types de défauts, vous pouvez ajouter d’autres sous-lignes pour suivre avec précision la quantité et le statut. - Dans la sous-ligne #.2, remplissez les informations suivantes pour les matériaux endommagés :
- Entrez la quantité de matériaux endommagés.
- Entrez l’emplacement où les matériaux endommagés sont stockés.
- Facultatif : Saisissez des notes.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Pour les autres matériaux, examinez et entrez les informations dans la sous-ligne #.1.
- Entrez la quantité de matériaux.
- Sélectionnez le « Statut/Condition ».
- Entrez l’emplacement où les matériaux sont stockés.
- Facultatif : Saisissez des notes.
- Facultatif : Joignez des photos en procédant comme suit :
- Cliquez sur l’icône du curseur pour le poste et sélectionnez Photo/Docs.
- Cliquez sur Ajouter des fichiers et sélectionnez un fichier.
OU
Glisser-déposer des fichiers dans le modal Pièces jointes. - Cliquez sur Téléverser.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Facultatif : Pour créer des sous-lignes supplémentaires, cliquez sur l’icône ajouter une sous-ligne
. Saisissez les informations relatives aux sous-lignes et cliquez sur Enregistrer.
Conseil
Cliquez sur la sous-ligne #.1 avant d’ajouter des sous-lignes supplémentaires pour vous assurer que la quantité du nouveau défaut UOSD est séparée de la quantité acceptable. Les nouvelles sous-lignes prendront la quantité de la sous-ligne sélectionnée, sauf lors de la création d’un excédent.
Créer un UOSD pour un excédent
- Accédez à l’outil Matériaux du projet.
- Cliquez sur l’onglet Contrôle .
- Cliquez sur le sous-onglet Reçus.
- Cliquez sur le numéro de reçu.
Conseil
Définissez les emplacements de stockage de tous les items avant de créer le DOU/défaut pour un poste. La ou les lignes défectueuses seront par défaut au même emplacement d’entreposage. Voir Créer un reçu.
- Pour le poste de matériaux, cliquez sur le champ « Statut » et sélectionnez Excédent.
Remarque
Cette action crée deux sous-lignes, une pour la quantité excédentaire de matières (#.1.2) et une pour les matières acceptables (#.1.1). Si vous avez plusieurs types de défauts, vous pouvez ajouter d’autres sous-lignes pour suivre avec précision la quantité et le statut. - Dans la sous-ligne 1.2, remplissez les renseignements suivants pour les matières supplémentaires :
- Entrez la quantité de matériaux supplémentaires.
- Entrez l’emplacement où les matériaux supplémentaires sont stockés.
- Saisissez des notes.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Pour les matériaux restants, entrez les informations à la sous-ligne 1.1.
- Entrez la quantité de matériaux.
- Sélectionnez le « Statut/Condition ».
- Entrez l’emplacement où les matériaux sont stockés.
- Saisissez des notes.
- Cliquez sur Enregistrer.
Créer un UOSD pour un court métrage
- Accédez à l’outil Matériaux du projet.
- Cliquez sur l’onglet Contrôle .
- Cliquez sur le sous-onglet Reçus.
- Cliquez sur le numéro de reçu.
Conseil
Définissez les emplacements de stockage de tous les items avant de créer le DOU/défaut pour un poste. La ou les lignes défectueuses seront par défaut au même emplacement d’entreposage. Voir Créer un reçu.
- Pour le poste de matériaux, cliquez sur le champ « Statut » et sélectionnez Court.
Remarque
Cette action crée deux sous-lignes, une pour la quantité insuffisante (#.1.2) et une pour les matières acceptables (#.1.1). Si vous avez plusieurs types de défauts, vous pouvez ajouter d’autres sous-lignes pour suivre avec précision la quantité et le statut. - Dans la sous-ligne 1.2, remplissez les renseignements suivants pour les matériaux abrégés :
- Entrez la quantité de matériaux attendus, mais non inclus dans l’expédition.
- Saisissez des notes.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Pour les matériaux restants, entrez les informations à la sous-ligne 1.1.
Remarque : La quantité est automatiquement mise à jour en fonction du montant que vous avez reçu, en tenant compte de la quantité courte.- Sélectionnez le « Statut/Condition ».
- Entrez l’emplacement où les matériaux sont stockés.
- Saisissez des notes.
- Cliquez sur Enregistrer.
Créer un UOSD pour les matériaux inacceptables
- Accédez à l’outil Matériaux du projet.
- Cliquez sur l’onglet Contrôle .
- Cliquez sur le sous-onglet Reçus.
- Cliquez sur le numéro de reçu.
Conseil
Définissez les emplacements de stockage de tous les items avant de créer le DOU/défaut pour un poste. La ou les lignes défectueuses seront par défaut au même emplacement d’entreposage. Voir Créer un reçu.
- Pour le poste des matériaux, cliquez sur le champ « Statut » et sélectionnez Vérifié inacceptable.
- Entrez la quantité de matériaux inacceptables.
- Entrez l’emplacement où les matériaux sont stockés.
- Saisissez des notes.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Facultatif : Pour créer des sous-lignes supplémentaires, cliquez sur l’icône ajouter une sous-ligne
. Saisissez les informations relatives aux sous-lignes et cliquez sur Enregistrer.
Étapes suivantes
Voir également
Déposer un reçu
Objectif
Enregistrer un reçu pour les matériaux reçus pour votre projet.
Contexte
Les matériaux importés et les matériaux répertoriés dans les ordres approuvés à partir de l’outil Engagements apparaissent dans l’outil Matériaux. À partir de l’outil Matériaux, vous pouvez créer des reçus pour suivre les matériaux que vous avez reçus. Une fois tous les documents reçus, affichez le reçu pour indiquer que la réception est terminée.
Pour les compagnies disposant de Procore Financials, une ébauche de facture est automatiquement créée dans l’outil Facturation de Procore après que vous ayez enregistré le reçu.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises
- Après avoir publié le reçu, une ébauche de facture est automatiquement créée dans l’outil Facturation de Procore .
Conditions préalables
Étapes
- Accédez à l’outil Matériaux du projet.
- Cliquez sur l’onglet Contrôle.
- Cliquez sur le sous-onglet Reçus .
- Cliquez sur le numéro de reçu.
- Localisez le « Statut du document ».
- Cliquez sur Non publié et sélectionnez l’une des options suivantes :
- Sélectionnez Publier pour ajouter les matériaux à votre inventaire. À l’avenir, vous pourrez émettre des matériaux à transférer.
- Sélectionnez Publier > transfert direct à la personne pour émettre et remettre automatiquement les documents.
- Sélectionnez Publier > transfert direct au projet pour émettre et transférer automatiquement les matériaux.
Conseil
Si vous avez une période de facturation ouverte, une ébauche de facture de sous-traitant est automatiquement créée dans l’outil de facturation de Procore après la publication du reçu. Toutefois, si une période de facturation n’est pas ouverte au moment de l’enregistrement du reçu, une ébauche de facture ne sera pas créée, même si une période de facturation est ouverte à une date ultérieure.
Procore vous recommande de NE PAS créer manuellement de factures pour les matériaux, car cela créerait un doublon. La facture générée automatiquement à partir du reçu ne peut pas être supprimée.
Aperçu
Vous pouvez demander que des matériaux soient utilisés sur votre chantier. Les matériaux peuvent déjà être en inventaire ou doivent être commandés pour répondre à la demande. Lorsque des matériaux sont disponibles dans votre inventaire, votre demande peut être approuvée et émise pour transfert.
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Créer une demande de matériaux
Objectif
Créer une demande de matériaux dans votre inventaire.
Contexte
Vous pouvez demander que des matériaux soient utilisés dans votre travail. Il se peut que les matériaux doivent être commandés pour répondre à la demande ou qu’ils soient déjà en stock. Lorsque des matériaux sont disponibles dans votre inventaire, votre demande peut être approuvée et émise pour transfert.
Éléments à considérer
Conditions préalables
Les matériaux doivent être répertoriés dans votre inventaire par l’une des méthodes suivantes :
Étapes
Créer une demande de matériaux à partir du bouton Créer
- Accédez à l’outil Matériaux du projet.
- Ajoutez des matériaux à votre liste active. Voir Ajouter des matériaux à la liste.
- Cliquez sur Créer et sélectionnez Demande.
- Facultatif : Remplissez le formulaire :
- Demandé par. Entrez le nom du demandeur.
Remarque : S’il est laissé vide, ce champ sera par défaut l’utilisateur créant la demande. - Date requise par. Entrez la date à laquelle les matériaux sont requis.
Remarque : S’il est laissé vide, ce champ sera par défaut le jour actuel. - Directives. Entrez les directives.
- Paquet de travail. Saisissez les informations sur le lot de travail.
- Remarques. Saisissez des notes.
- Demandé par. Entrez le nom du demandeur.
- Sous « Postes », cliquez sur le champ de quantité de chaque poste et entrez la quantité que vous demandez.
OU
Sous le formulaire, cochez la case à cocher si vous souhaitez ajouter la quantité de poste par défaut à la quantité de ressources disponibles. - Facultatif : Cochez la case à cocher si vous souhaitez effacer la liste (active) après la création du document.
- Cliquez sur Créer un document.
Créer une demande de matériaux à partir d’un document de besoins
- Accédez à l’outil Matériaux du projet.
- Cliquez sur l’onglet Contrôle .
- Cliquez sur le sous-onglet Besoins.
- Cliquez sur le nom du document pour lequel vous souhaitez créer une demande.
- Cochez les cases pour les items individuels dans le document de besoins.
OU
Cochez la case à cocher à côté du menu hamburger pour sélectionner tous les items dans le document des besoins.
- Dans l’en-tête « Postes de documents », cliquez sur le menu hamburger
et sélectionnez Créer une demande de retrait.
- Facultatif : Remplissez le formulaire :
- Demandé par. Entrez le nom du demandeur.
Remarque : S’il est laissé vide, ce champ sera par défaut l’utilisateur créant la demande. - Directives. Saisissez les instructions pour la demande.
- Date requise par. Entrez la date à laquelle les matériaux sont requis.
Remarque : S’il est laissé vide, ce champ sera par défaut le jour actuel. - Directives. Entrez les directives.
- Paquet de travail. Saisissez les informations sur le lot de travail.
- Remarques. Saisissez des notes.
- Demandé par. Entrez le nom du demandeur.
- Cliquez sur Créer.
Étapes suivantes
Voir également
Approuver la demande de matériaux
Émettre des matériaux pour le transfert
Objectif
Distribuer des documents à remettre à une personne.
Contexte
Lors de la réception des matériaux, ils peuvent être remis et remis directement à une personne ou à un projet. Voir Déposer un reçu. Les matériaux reçus peuvent également être stockés dans votre inventaire.
Lorsque les matériaux sortent de l’inventaire, ils doivent être prélevés dans l’inventaire et remis à une personne, à un projet ou à un lieu. Les matériaux peuvent également être remis à un tiers qui résout un défaut de l’UOSD.
Vous pouvez émettre les documents demandés à l’aide du ticket de problème créé automatiquement à partir de la demande. Voir Créer une demande. Vous pouvez également contourner le processus de demande et émettre des matériaux directement en créant un ticket de problème.
Un billet d’émission se compose d’un ou de plusieurs billets de prélèvement. Un billet de prélèvement vous permet d’attribuer la tâche de prélèvement à un employé et de filtrer les postes du ticket d’émission par lieu. Le ticket d’émission est marqué comme « Exécuté » une fois que tous les postes ont été entièrement sélectionnés.
Éléments à considérer
Conditions préalables
- Les matériaux doivent être disponibles en stock pour être émis.
- Si vous émettez des documents à partir d’une demande, la demande doit être approuvée avant que les matériaux puissent être émis. Voir Approuver une demande de matériaux.
Étapes
- Émettre des matériaux à partir d’une demande ou d’un défaut de l’UOSD
- Émettre directement les matériaux
Émettre des matériaux à partir d’une demande ou d’un défaut de l’UOSD
- Accédez à l’outil Matériaux du projet.
- Cliquez sur l’onglet Contrôle.
- Cliquez sur le sous-onglet Émission.
- Cliquez sur le numéro du ticket d’émission.
- Facultatif : Si les matériaux se trouvent à plusieurs endroits, ou si vous souhaitez attribuer la tâche de prélèvement à plusieurs personnes, vous pouvez diviser les billets par lieu :
- Sous « Choisir des billets », cliquez sur l’icône du curseur pour le billet de présélection.
- Sélectionnez l’une des options suivantes :
- Diviser par lieux d’inventaire pour diviser par lieu exact.
- Diviser par principaux lieux d’inventaire à diviser par le lieu le plus haut de la hiérarchie.
- Cochez la case à cocher du billet de prélèvement pour filtrer les « postes du document » par lieu.
- Facultatif : Pour attribuer un ticket de prélèvement à un employé, voir Attribuer un ticket de prélèvement.
- Sous « Choisir des billets », cliquez sur l’icône du curseur pour le billet de présélection.
- Sous « Postes du document », entrez la quantité du poste qui a été choisie dans l’inventaire.
OU
Cliquez sur Quantité prélevée pour le poste pour marquer les matériaux prélevés dans l’inventaire. - Dans la section « Choisir des billets », cliquez sur « Statut » et sélectionnez Transfert à une personne ou Transfert au projet.
- Remplissez le formulaire.
- Cliquez sur le champ de signature et écrivez votre signature, confirmant la transfert.
- Cliquez sur Accepter.
Remarque : Une fois que tous les items ont été entièrement choisis, le « Statut du document » du billet d’émission est automatiquement mis à jour sur « Exécuté ».
Émettre directement les matériaux
- Accédez à l’outil Matériaux du projet.
- Ajoutez des matériaux à votre liste active. Voir Ajouter des matériaux à la liste.
- Cliquez sur Générer et sélectionnez Problème.
- Remplissez le formulaire :
- Facultatif : Numéro d’expédition/Nom. Entrez le numéro d’expédition ou laissez-le vide pour générer automatiquement un numéro d’expédition.
- Demandé par. Entrez le nom du demandeur.
- Demandé par. Entrez le nom du demandeur.
- Facultatif : Directives. Entrez les directives.
- Facultatif : Lot de travail. Saisissez les informations sur le lot de travail.
- Facultatif : Remarques. Saisissez des notes.
- Sous « Postes », cliquez sur le champ de quantité de chaque poste et entrez la quantité que vous demandez.
- Facultatif : Cochez la case à cocher si vous souhaitez effacer la liste (active) après la création du document.
- Cliquez sur Créer un document.
- Sous « Postes du document », entrez la quantité de sélection du poste qui a été sélectionné dans l’inventaire.
OU
Cliquez sur l’icône en forme de flèche dans le champ « Quantité choisie » pour marquer la quantité totale de matériaux sélectionnés dans l’inventaire. - Sous l’en-tête « Choisir des billets », recherchez la colonne « Statut ».
- Dans la section « Choisir des billets », cliquez sur « Statut » et sélectionnez Transfert à une personne ou Transfert au projet.
- Remplissez le formulaire.
- Cliquez sur le champ de signature et écrivez votre signature, confirmant la transfert.
- Cliquez sur Accepter.
Remarque : Une fois que tous les items ont été entièrement choisis, le « Statut du document » du billet d’émission est automatiquement mis à jour sur « Exécuté ».
Aperçu de l’ajustement
Si les quantités de stock disponibles dans l’outil Matériaux sont inexactes, vous pouvez effectuer une correction manuelle en créant un ajustement.
Créer un ajustement
- Accédez à l’outil Matériaux du projet.
- Ajoutez des matériaux qui doivent être ajustés à votre liste. Voir Ajouter des matériaux à la liste.
Conseil
Vous pouvez utiliser le sous-onglet Stockage pour voir les items à ajouter à votre liste à un certain emplacement. Voir Rechercher et filtrer l’entreposage des matériaux. - Cliquez sur Créer et sélectionnez Ajustement.
- Facultatif : Entrez la date.
- Sélectionnez le « Type de réglage » :
Remarque : Il s’agit du statut initial qui est appliqué à tous les postes. Vous pouvez modifier les postes à n’importe quel type d’ajustement après avoir cliqué sur Créer un document.- Ajouter. Augmente la quantité d’inventaire disponible.
- Supprimer. Diminue la quantité de stock disponible.
- Ferraille. Diminue la quantité de stock disponible.
- Excédent. Diminue la quantité d’inventaire disponible, mais le matériau conserve un emplacement de stockage et un indicateur spécial « Excédent ». Cela peut être utilisé pour marquer les matériaux comme n’étant plus nécessaires au projet, mais peut être nécessaire plus tard pour d’autres utilisations.
- Retourner au Fournisseur. Diminue la quantité de stock disponible.
- Retour en stock. Augmente la quantité d’inventaire disponible.
- Facultatif : Sélectionnez la « Raison de l’ajustement » pour vos dossiers :
Remarque : Les raisons d’ajustement disponibles sont basées sur le type d’ajustement sélectionné.- C’est vrai. Pour le rapprochement des comptes réels.
- Endommagé. Articles endommagés irréparablement.
- Trouvé. Éléments manquants mais qui ont été retrouvés.
- Perdu. Objets qui ont été perdus.
- Réparé. Articles qui ont été réparés par le fournisseur.
- Volé. Articles qui ont été volés.
- Facultatif : Ajoutez des notes.
- Sous « Postes », cliquez sur le champ de quantité pour chaque poste et entrez la quantité de matériau à ajuster.
- Cliquez sur Créer un document.
- Sous « Postes de document », passez en revue les postes et entrez le nouvel emplacement de stockage, si nécessaire.
- Examinez les quantités, la date et le statut/l’état. Cliquez dans le champ pour effectuer une mise à jour.
- Saisissez l’emplacement de stockage de chaque poste pour indiquer où vous avez ajouté ou supprimé les matériaux :
Remarque : Ceci est particulièrement important si le matériel est entreposé à plusieurs endroits.- Mettre à jour un poste individuel :
- Cliquez sur Au lieu et sélectionnez le lieu dans le menu déroulant.
- Cliquez sur le champ Du lieu et sélectionnez le lieu dans le menu déroulant.
- Postes de mise à jour en bloc :
- Cochez la case à cocher pour chaque poste.
- Sous « Lieu de stockage », sélectionnez Lieu de destination ou Lieu de départ dans le menu déroulant.
- Cliquez sur Définir sélectionné pour définir l’emplacement des items sélectionnés.
OU
Cliquez sur Tout définir pour définir l’emplacement de tous les postes.
- Mettre à jour un poste individuel :
- Cliquez sur En attente à côté de « Statut du document » et sélectionnez Publier pour confirmer l’ajustement.
Voir également
Aperçu des transferts
Si vous devez déplacer des matériaux vers un nouvel emplacement de stockage, vous pouvez créer un transfert de matériaux. Si le statut des matériaux change pendant le transfert, le nombre d’inventaire peut être affecté.
Exemple
Vous avez 100 planchers disponibles en inventaire. Un transfert est créé pour 10 planchers, mais on craint que les planchers soient endommagés. Le statut des matériaux dans le transfert est mis à jour à « Non coché » et l’inventaire des matériaux indique 10 planches de sol de moins disponibles.
Une fois que les planchers ont été inspectés et jugés acceptables, vous créez un nouveau transfert. Dans le transfert, sélectionnez « Non coché » comme « Lieu d’origine », sélectionnez l’emplacement physique du matériau comme « Lieu d’arrivée » et définissez le statut du poste à « Vérifié > acceptable ». Les planchers sont de nouveau disponibles dans votre inventaire.
Créer un transfert
Aperçu
Lorsque vous recevez un envoi contenant des matériaux inacceptables, endommagés, excédentaires ou insuffisants (UOSD), vous pouvez créer un défaut UOSD et gérer la résolution dans Procore.
Résoudre les défauts de l’UOSD
Objectif
Résoudre un défaut pour les matériaux reçus qui étaient incorrects, endommagés, excédentaires ou insuffisants.
Contexte
Lorsque vous recevez un envoi contenant des matériaux inacceptables, endommagés, excédentaires ou insuffisants (UOSD), vous pouvez créer un défaut UOSD et gérer la résolution dans Procore.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises
- 'Non résolu' les statuts n’ont pas d’incidence sur les stocks.
Conditions préalables
- Créer un défaut
- Si vous avez reçu des matériaux de remplacement du fournisseur, vous devez d’abord avoir un reçu associé au poste. Voir Associer des postes à un défaut.
- Si vous retournez des matériaux au fournisseur ou si vous travaillez avec un tiers, vous devez d’abord émettre des matériaux pour la transfert.
Étapes
- Accédez à l’outil Matériaux du projet.
- Cliquez sur l’onglet Contrôle .
- Cliquez sur le sous-onglet UOSD.
- Cliquez sur le numéro de billet de l’UOSD .
- Facultatif : Téléverser les pièces jointes aux matériaux
- Si vous recevez ou retournez des matériaux au fournisseur, procédez comme suit :
- Mettre à jour le « Statut de la résolution ».
- Si vous gérez l’UOSD ou le défaut par l’intermédiaire d’un tiers, suivez les étapes suivantes :
- Cliquez sur le champ « Statut de la résolution » du poste à transférer et à garder.
Remarque : Cela ajoute le matériel à l’inventaire afin qu’il puisse être remis à un tiers pour une résolution ultérieure. - Suivez les étapes pour émettre des matériaux à transférer.
- Cliquez sur le champ « Statut de la résolution » du poste à transférer et à garder.
- Pour tous les autres cas d’utilisation, cliquez sur le champ « Statut de la résolution » et mettez à jour le statut de chaque poste :
- Résolu > Ajouter au stock. Cela ajoute automatiquement le stock à votre inventaire et résout le défaut.
- Résolu > réparé sur place. Cela ajoute automatiquement le stock à votre inventaire et résout le défaut.
- Résolu > Fournisseur Crédit accordé. Cela supprime la quantité courte de votre inventaire et corrige le défaut.
- Transfert et garde. Cela ajoute le matériel à l’inventaire afin qu’il puisse être remis à un tiers pour une résolution ultérieure.
- Si vous gérez l’UOSD ou le défaut par l’intermédiaire d’un tiers, suivez les étapes suivantes :
Recevoir du Fournisseur
- Suivez les étapes pour associer les postes d’un reçu à un UOSD/défaut.
- Suivez les étapes pour créer un ajustement des matériaux afin de retirer les matériaux endommagés/inacceptables de l’inventaire.
Remarque : Si vous avez reçu des matériaux pour résoudre un court USOD/défaut, ne créez pas d’ajustement. Le statut de résolution ajuste correctement votre inventaire. - Mettez à jour le « Statut de la résolution » en Résolu > reçu de Fournisseur.
Retourner au Fournisseur
- Cochez la case à cocher du poste.
- Dans l’en-tête « Documents postes », cliquez sur l’icône hamburger et sélectionnez Distribuer les articles sélectionnés au Fournisseur.
- Entrez les informations dans le formulaire et cliquez sur Créer un ticket de problème.
- Suivez les étapes pour émettre des matériaux à transférer.
- Mettez à jour le « Statut de la résolution » à Résolu > revenir à Fournisseur.
Remarque : Vous ne pouvez définir ce statut qu’une fois que les matériaux sont retournés au fournisseur et que le ticket de sortie est marqué « Terminé ».