Déposer un reçu
Objectif
Enregistrer un reçu pour les matériaux reçus pour votre projet.
Contexte
Les matériaux importés et les matériaux répertoriés dans les ordres approuvés à partir de l’outil Engagements apparaissent dans l’outil Matériaux. À partir de l’outil Matériaux, vous pouvez créer des reçus pour suivre les matériaux que vous avez reçus. Une fois tous les documents reçus, affichez le reçu pour indiquer que la réception est terminée.
Pour les compagnies disposant de Procore Financials, une ébauche de facture est automatiquement créée dans l’outil Facturation de Procore après que vous ayez enregistré le reçu.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises
- Après avoir publié le reçu, une ébauche de facture est automatiquement créée dans l’outil Facturation de Procore .
Conditions préalables
Étapes
- Accédez à l’outil Matériaux du projet.
- Cliquez sur l’onglet Contrôle.
- Cliquez sur le sous-onglet Reçus .
- Cliquez sur le numéro de reçu.
- Localisez le « Statut du document ».
- Cliquez sur Non publié et sélectionnez l’une des options suivantes :
- Sélectionnez Publier pour ajouter les matériaux à votre inventaire. À l’avenir, vous pourrez émettre des matériaux à transférer.
- Sélectionnez Publier > transfert direct à la personne pour émettre et remettre automatiquement les documents.
- Sélectionnez Publier > transfert direct au projet pour émettre et transférer automatiquement les matériaux.
Conseil
Si vous avez une période de facturation ouverte, une ébauche de facture de sous-traitant est automatiquement créée dans l’outil de facturation de Procore après la publication du reçu. Toutefois, si une période de facturation n’est pas ouverte au moment de l’enregistrement du reçu, une ébauche de facture ne sera pas créée, même si une période de facturation est ouverte à une date ultérieure.
Procore vous recommande de NE PAS créer manuellement de factures pour les matériaux, car cela créerait un doublon. La facture générée automatiquement à partir du reçu ne peut pas être supprimée.