Configurer les paramètres d’une estimation dans l’onglet Estimation

 Contexte

La personnalisation de vos paramètres d’estimation vous permet de contrôler la manière dont les données sont regroupées, taxées et tarifiées. En ajustant ces bascules, vous pouvez affiner la granularité des taux de main-d’œuvre ou modifier la disposition de vos tableaux d’estimation pour mieux répondre aux besoins spécifiques de votre équipe en matière de flux de travail et de rapports.

Éléments à considérer

• Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Tableau des appels d’offres.
• Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Estimation .
• Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Planification du Portefeuille.
• Information supplémentaire :

  • Vous pouvez également configurer les affichages Par défaut pour l’estimation dans l’outil Admin de l’entreprise.

Étapes

1. Accédez à l’outil Tableau des appels d’offres ou Planification du Portefeuille et sélectionnez le projet.
   OU
   Accédez à l’outil Estimation du projet.

2. Cliquez sur l’onglet Estimation.

3. Cliquez sur les points de suspension verticaux sur l’estimation.

   

4. Activez ou désactivez les paramètres suivants :

   • Aménagement flexible

   • Taxe d’utilisation au lieu de taxe de vente

   • Utilisez le prix du « coût unitaire » pour la main-d’œuvre, voir Quelle est la différence entre les taux de main-d’œuvre individuels et le prix du coût unitaire de la main-d’œuvre?

   • Taux de main-d’œuvre individuels, voir Quelle est la différence entre les taux de main-d’œuvre individuels et le prix du coût unitaire de la main-d’œuvre?

   • Validation du code budgétaire

   • Arrondir les quantités à l’aide de l’unité de Mesure « chaque »

5. Les modifications sont enregistrées automatiquement.