Configurer le regroupement dynamique sur une estimation

Contexte

La fonction de regroupement dynamique de l’outil d’estimation de Procore offre un moyen puissant de réorganiser et d’analyser rapidement vos données d’estimation. Cette fonctionnalité aide les estimateurs à affiner et à réviser les estimations en fournissant un aperçu rapide basé sur des critères définis par l’utilisateur. Dans le regroupement dynamique, vous pouvez également activer la fonction Diviser les assemblages , qui vous permet d’afficher les composants individuels de plusieurs assemblages dans votre estimation.

Éléments à considérer

• Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Tableau des appels d’offres.
• Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Estimation .
• Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Planification du Portefeuille.
• Information supplémentaire :
  • Le paramètre de regroupement dynamique n’est visible qu’une fois que le paramètre de mise en page de tableau flexible a été  activé.
  • Les filtres de regroupement dynamique proviennent de 3 sources principales :
    • Filtres disponibles par défaut : Code budgétaire, Taxable, Balise, Catalogue des coûts, Code de coût et Type de coût.
    • Champs personnalisés de l’outil Catalogue des coûts. 
    • Items de segment personnalisés de l’onglet Segments de code budgétaire SRT au niveau projet qui se trouvent dans la structure du code budgétaire. 

Étapes

1. Accédez à l’outil Tableau des appels d’offres ou Planification du Portefeuille et sélectionnez le projet.
   OU
   Accédez à l’outil Estimation du projet.
2. Cliquez sur l’onglet Estimation .
3. Cliquez sur les points de suspension verticaux sur l’estimation. 
4. Déplacez la bascule du regroupement dynamique en position ACTIVÉ.
5. Un menu déroulant apparaîtra à côté du bouton Configurer les colonnes.
6. Sélectionnez le menu déroulant et regroupez votre estimation par :
   • Code budgétaire
   • Imposable
   • Étiquette
   • Catalogue des coûts Item
   • Code de coût
   • Type de coût
     • Dans l’outil Catalogue des coûts, ajoutez des propriétés de matériau personnalisées pour créer plus d’options de regroupement. Voir Configurer les paramètres : Catalogue des coûts.
     • Dans l’outil Admin au niveau de la compagnie, ajoutez de nouveaux éléments de segment personnalisés pour créer plus d’options de regroupement. Voir Ajouter des segments personnalisés.
       • Le nouvel item de segment personnalisé est automatiquement ajouté à la SRT au niveau Projet. Ajoutez ensuite des segments personnalisés à la structure du code budgétaire du projet.
7. Facultatif : Faites glisser les items de menu vers la position souhaitée en cliquant et en maintenant l’icône de poignée (⁞⁞) à côté du nom de l’item.
8. Cliquez en dehors du menu pour enregistrer votre sélection.
9. Modifiez et apportez les modifications nécessaires directement dans le nouvel affichage organisé.