Ajouter des segments personnalisés à la structure du code budgétaire du projet

Objectif

Pour ajouter de nouveaux segments personnalisés au niveau de la compagnie à votre structure de code budgétaire au niveau du projet. 

Contexte

Lorsque l'administrateur Procore de votre compagnie ajoute de nouveaux segments personnalisés à votre WBS au niveau de la compagnie, il est automatiquement ajouté à la liste des « segments disponibles » de votre projet existant. Ces nouveaux segments au niveau de la compagnie sont grisés et indisponibles, pour indiquer qu'ils n'ont pas été ajoutés à la structure de code budgétaire du projet. Si vous souhaitez ajouter ce nouveau segment personnalisé au niveau de la compagnie à votre projet, il peut être ajouté avant ou après avoir créé des codes budgétaires sur le projet.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Admin au niveau du projet.
• Information supplémentaire :
  • Lorsqu'un nouveau segment est ajouté à la SRT au niveau de la compagnie, Procore l'ajoute à la liste des « segments disponibles ».
  • Pour créer un code budgétaire de projet à l'aide de ce segment, vous devez l'ajouter à la structure de code budgétaire de votre projet.
  • Vous pouvez ajouter un segment au niveau de la compagnie au code budgétaire de votre projet à tout moment, avant ou après avoir créé des codes budgétaires sur le projet.
  • Pour savoir comment les structures de code budgétaire au niveau de la compagnie et du projet interagissent, voir Qu'arrive-t-il aux projets lorsque je modifie l'ordre des segments de la structure du code budgétaire de ma compagnie dans WBS ?
• Restrictions :
  • Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau de la compagnie
    Les segments par défaut de WBS sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en en savoir plus, voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP.
  • Pour les clients qui ont développé ou acheté indépendamment une solution tiers à intégrer à Procore
    Pour tirer parti des capacités de segment personnalisé associées à WBS, toutes les intégrations d'API existantes que vous avez développées ou achetées indépendamment pour interagir avec Procore doivent être mises à jour pour prendre en charge la nouvelle API WBS de Procore.

Conditions préalables

• Ajouter des items de segment

Étapes

1. Accédez à l'outil d' administration au niveau du projet.
2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
3. Dans le tableau « Segments disponibles », cliquez sur pour ajouter à la structure de code budgétaire de votre projet.

   Remarque

   • Les nouveaux segments au niveau de la compagnie sont grisés pour indiquer qu'ils ne font PAS partie de la structure du code budgétaire dans la liste des « segments disponibles ».
   • Si vous ne savez pas comment utiliser le nouveau segment, consultez l'administrateur Procore de votre compagnie.
4. Localisez le segment à ajouter et choisissez Ajouter à la structure du code budgétaire dans le menu Débordement . 
   
   
   Procore ajoute le nouveau segment à la structure de code budgétaire de votre projet. 
   
   
    
5. Continuez en organisant les segments dans l'ordre souhaité. 

Étapes suivantes

• Supprimer des segments de la structure du code budgétaire du projet

Voir également

• Supprimer des segments de la structure du code budgétaire de la compagnie