Configurer les colonnes pour une estimation

Contexte

La personnalisation de vos paramètres d’estimation vous permet de contrôler la manière dont les données sont regroupées, taxées et tarifiées. En ajustant ces bascules, vous pouvez affiner la granularité des taux de main-d’œuvre ou modifier la disposition de vos tableaux d’estimation pour mieux répondre aux besoins spécifiques de votre équipe en matière de flux de travail et de rapports.

Éléments à considérer

Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Tableau des appels d’offres.
Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Estimation .
Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Planification du Portefeuille.
Information supplémentaire :
- Vous pouvez également configurer les affichages Par défaut pour l’estimation dans l’outil Admin de l’entreprise.

Étapes

Configurer les colonnes avec une disposition de tableau flexible

Accédez à l’outil Tableau des appels d’offres ou Planification du Portefeuille et sélectionnez le projet.
OU
Accédez à l’outil Estimation du projet.
Cliquez sur l’onglet Estimation.
Configurez vos colonnes de la manière suivante :
- Ordre des colonnes
  - Cliquez et maintenez l’en-tête de colonne. Déplacez-le ensuite au lieu souhaité à l’aide d’une opération de glisser-déposer.
- Tri des colonnes
  - Cliquez sur l’en-tête de colonne pour trier selon cette colonne.
  - Cliquez à nouveau pour basculer entre l’ordre croissant, croissant ou décroissant.
- Masquer ou afficher les Données
  1. Cliquez sur l’icône Paramètres du tableau pour configurer les données affichées dans le tableau.
  2. Déplacez les bascules sur OU OFF pour afficher ou masquer une colonne.
    
    Afficher/Masquer les champs
    - Administration
      - La description
      - Remarques
      - Pièce jointe
    - Dossier d’appel d’offres
      - Appel d'offres
    - Quantité : Décoller
      - Quantité
      - Multiplicateur
      - Quantité totale
      - Unité de mesure (UdM)
      - Couleur de décollage
      - Type de décollage
      - Coût de l'unité
      - Déchets de matériaux
    - Budget
      - Déchets
      - Coût de l’item de sous-total
      - Ventes unitaires
      - Ventes totales
      - Ventes d’articles de sous-total
      - Code budgétaire
      - Type de coût
      - Imposable
      - Coût total
      - Coût total /pied carré
      - Coût total (%)
      - Annotation
      - Marge
      - Bénéfices
    - Main-d'œuvre
      - Coût unitaire de la main-d’œuvre
      - Unité de mesure (UdM)
      - Total de la main-d’œuvre ($)
      - Marge de main-d’œuvre
      - Marge de main-d’œuvre
      - Ventes totales de main-d’œuvre
    - Matériaux
      - Coût du matériau
    - Voyages
      - Coût du déplacement
    - Sous-traitant
      - Coût du sous-traitant
    - Ventilation des estimations
      - Étiquette
      - Sous-projet
      - Code de coût
      - Type de coût
      - Fabricant
      - Fournisseur
      - Numéro de catalogue
      - Catalogue des coûts Item
    - champs personnalisés
      - [Champ personnalisé]
- Redimensionner les colonnes
  - Passez la souris sur le séparateur de colonne.
  - Cliquez sur le séparateur et faites glisser la colonne à la largeur souhaitée.
- Autres paramètres de colonne Cliquez sur les points de suspension verticaux de la colonne. Choisissez ensuite parmi les options suivantes :
  - Épingler la colonne : Cliquez pour épingler la colonne sur un côté spécifique ou retirer l’épingle.
  - Épingler à gauche
  - Épingler à droite
  - Aucune épingle
  - Dimensionner automatiquement cette colonne : Cliquez pour ajuster automatiquement la taille de cette colonne.
  - Dimensionner automatiquement toutes les colonnes : Cliquez pour ajuster automatiquement la taille de toutes les colonnes.
  - Masquer la colonne : Cliquez pour masquer la colonne du tableau.
  - Réinitialiser les colonnes : Cliquez pour replacer les colonnes aux paramètres par défaut.
1. Cliquez sur l’icône Paramètres du tableau pour configurer les données affichées dans le tableau.
2. Déplacez les bascules sur OU OFF pour afficher ou masquer une colonne.
  
  Afficher/Masquer les champs
  - Administration
    - La description
    - Remarques
    - Pièce jointe
  - Dossier d’appel d’offres
    - Appel d'offres
  - Quantité : Décoller
    - Quantité
    - Multiplicateur
    - Quantité totale
    - Unité de mesure (UdM)
    - Couleur de décollage
    - Type de décollage
    - Coût de l'unité
    - Déchets de matériaux
  - Budget
    - Déchets
    - Coût de l’item de sous-total
    - Ventes unitaires
    - Ventes totales
    - Ventes d’articles de sous-total
    - Code budgétaire
    - Type de coût
    - Imposable
    - Coût total
    - Coût total /pied carré
    - Coût total (%)
    - Annotation
    - Marge
    - Bénéfices
  - Main-d'œuvre
    - Coût unitaire de la main-d’œuvre
    - Unité de mesure (UdM)
    - Total de la main-d’œuvre ($)
    - Marge de main-d’œuvre
    - Marge de main-d’œuvre
    - Ventes totales de main-d’œuvre
  - Matériaux
    - Coût du matériau
  - Voyages
    - Coût du déplacement
  - Sous-traitant
    - Coût du sous-traitant
  - Ventilation des estimations
    - Étiquette
    - Sous-projet
    - Code de coût
    - Type de coût
    - Fabricant
    - Fournisseur
    - Numéro de catalogue
    - Catalogue des coûts Item
  - champs personnalisés
    - [Champ personnalisé]
3. Facultatif : Cochez la case à cocher si vous souhaitez appliquer les mêmes paramètres de visibilité de colonne à tous les devis du projet.
4. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Configurer les colonnes pour l’affichage Hérité

Accédez à l’outil Tableau des appels d’offres ou Planification du Portefeuille et sélectionnez le projet.
OU
Accédez à l’outil Estimation du projet.
Cliquez sur l’onglet Estimation.
Cliquez sur les points de suspension verticaux sur l’estimation.
Déplacez la bascule de l’affichage hérité en position ACTIVÉ.
Cliquez sur l’icône paramètres du tableau.
Déplacez les bascules sur OU OFF pour afficher ou masquer une colonne.
Les champs suivants sont disponibles :
- Code budgétaire
- Coût unitaire ($)
- Déchets (%)
- Coût de l’item de sous-total ($)
- Marge (%)
- Ventes unitaires ($)
- Sous-total des ventes d’articles ($)
- Bénéfice ($)
- Unité de main-d’œuvre (heures)
- Facteur de difficulté
- Main-d’œuvre totale (heures)
- Coût total de la main-d’œuvre ($)
- Coût total ($)
- Coût total (%)
- Ventes totales ($)
- Remarques
- Fiscalité
Facultatif : Cochez la case à cocher si vous souhaitez appliquer les mêmes paramètres de visibilité de colonne à tous les devis du projet.
Cliquez sur Enregistrer les modifications.