Configurer votre affichage dans l'outil de gestion des documents

Objectif

Configurer les paramètres de colonne et de tableau pour l’affichage de liste dans l’outil de gestion de documents d’un projet. Pour configurer le panneau Affichages enregistrés, reportez-vous à la section A propos des affichages enregistrés dans l’outil Gestion de documents.

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil de gestion des documents du projet.
  Remarque : Vous ne pouvez afficher que les documents auxquels vous avez accès. Voir Comment fonctionnent les permissions dans l'outil Gestion des documents ?
Enregistrement des préférences de colonne dans une vue enregistrée :
- Si vous modifiez les colonnes d’un affichage personnel enregistré, vous pouvez mettre à jour l’affichage enregistré afin qu’il inclue cette configuration de colonne à chaque visite.
- Si vous êtes un administrateur de projet, vous pouvez mettre à jour les affichages enregistrés dans le projet afin que tous les membres du projet puissent profiter de la configuration des colonnes.

Étapes

Accédez à l'outil de gestion des documents du projet.
Cliquez sur l’onglet Documents ou Téléversements .
Remarque : Si vous cliquez sur un affichage personnel enregistré dans l’onglet « Documents », puis modifiez la configuration de la colonne en suivant les étapes ci-dessous, vous aurez la possibilité d’enregistrer la configuration afin qu’elle fasse partie de l’affichage enregistré.
Voici les options offertes :
- Configurer les colonnes et les paramètres du tableau
- Réorganiser, redimensionner et épingler les colonnes

Choisir les colonnes

Cliquez sur l’icône paramètres du tableau pour ouvrir le panneau latéral.
Sélectionnez les colonnes que vous souhaitez afficher dans le tableau.
- Cliquez sur un bouton ACTIVÉ pour afficher la colonne.
- Cliquez sur un bouton DÉSACTIVÉ pour masquer la colonne.
Cliquez sur Afficher tout si vous souhaitez que toutes les colonnes s'affichent dans le tableau.
Cliquez sur le x ou l’icône paramètres du tableau pour fermer le panneau latéral.
Facultatif : Mettez à jour l’affichage enregistré pour inclure la nouvelle configuration de colonne :
- Cliquez sur le bouton Mettre à jour qui apparaît à côté du nom de l’affichage enregistré.
  Remarque : Cela n’est possible que si vous avez apporté des modifications de colonne à l’un de vos affichages enregistrés personnels ou si vous êtes un administrateur de projet modifiant un affichage enregistré dans un projet.
Facultatif : Réinitialisez les colonnes à la configuration par défaut :
1. Cliquez sur le menu des paramètres de colonne dans n’importe quel en-tête de colonne.
2. Passez la souris sur Réinitialiser les colonnes et choisissez l’une des options suivantes :
  Remarque : Les administrateurs disposent également de ces options pour les affichages enregistrés dans le projet, et cela réinitialise la configuration des colonnes de l’affichage enregistré pour tous les utilisateurs du projet.
  - Rétablir les valeurs par défaut du système: rétablit les choix de colonnes, l’ordre et les épingles par défaut du système.
  - Réinitialiser à l’affichage enregistré par défaut: ramène les choix, l’ordre et les épingles des colonnes à la dernière configuration enregistrée dans l’affichage enregistré actuel.
3. Avec l’accès en modification à un affichage enregistré, vous pouvez enregistrer une réinitialisation de colonne en cliquant sur le bouton Mettre à jour qui apparaît à côté du nom de l’affichage enregistré.

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Réorganiser, redimensionner et épingler les colonnes

Réorganiser les colonnes

Dans le tableau, cliquez sur un espace vide dans l'en-tête d'une colonne que vous souhaitez déplacer.
Glisser-déposer la colonne où vous le souhaitez.
Répétez les étapes pour réorganiser d'autres colonnes si nécessaire.
Facultatif : Mettez à jour l’affichage enregistré pour inclure la nouvelle configuration de colonne :
- Cliquez sur le bouton Mettre à jour qui apparaît à côté du nom de l’affichage enregistré.
  Remarque : Cela n’est possible que si vous avez apporté des modifications de colonne à l’un de vos affichages enregistrés personnels ou si vous êtes un administrateur de projet modifiant un affichage enregistré dans un projet.
Facultatif : Réinitialisez les colonnes à la configuration par défaut :
1. Cliquez sur le menu des paramètres de colonne dans n’importe quel en-tête de colonne.
2. Cliquez sur Réinitialiser les colonnes.
  Remarque : Pour les non-administrateurs, tous les paramètres de colonne (y compris les colonnes redimensionnées ou épinglées) reviennent à la configuration par défaut définie par l’administrateur du projet. Si vous êtes un administrateur de projet, les colonnes sont réinitialisées aux valeurs par défaut du système.
3. Avec l’accès en modification à un affichage enregistré, vous pouvez enregistrer une réinitialisation de colonne en cliquant sur le bouton Mettre à jour qui apparaît à côté du nom de l’affichage enregistré.

Redimensionner les colonnes

Dans le tableau, survolez le bord droit d'une colonne que vous souhaitez redimensionner. Une flèche de largeur apparaît.
Cliquez et faites glisser la colonne pour ajuster la largeur.
Répétez les étapes pour redimensionner d’autres colonnes si nécessaire.

Épingler, dimensionner automatiquement et trier par colonnes

Dans un en-tête de colonne, cliquez sur le menu des paramètres de la colonne.
Les actions suivantes sont disponibles :
- Colonne d’épingle:
  - Épingler à gauche : Épinglez la colonne sur le côté gauche du tableau.
  - Épingler à droite : Épinglez la colonne sur le côté droit du tableau.
  - Pas d’épingle : Retirez l’épingle de la colonne.
- Dimensionner automatiquement cette colonne: Ajustez automatiquement la taille de la colonne sélectionnée.
- Dimensionner automatiquement toutes les colonnes: Ajustez automatiquement la taille de toutes les colonnes.
- Trier par cette colonne: triez automatiquement les documents selon cette colonne dans un ordre croissant ou décroissant.
  - Découvrez comment utiliser le tri multiple dans la section « Trier les documents » de Rechercher et filtrer des documents dans l’outil de gestion de documents.
Facultatif : Mettez à jour l’affichage enregistré pour inclure les nouvelles colonnes épinglées ou triées :
- Cliquez sur le bouton Mettre à jour qui apparaît à côté du nom de l’affichage enregistré.
  Remarque : Cela n’est possible que si vous avez apporté des modifications de colonne à l’un de vos affichages enregistrés personnels ou si vous êtes un administrateur de projet modifiant un affichage enregistré dans un projet.
Facultatif : Réinitialisez les colonnes à la configuration par défaut :
1. Cliquez sur le menu des paramètres de colonne dans n’importe quel en-tête de colonne.
2. Cliquez sur Réinitialiser les colonnes.
  - Cela supprime tous les paramètres de colonne, y compris les colonnes masquées ou non masquées configurées via le panneau des paramètres du tableau et les colonnes réorganisées, redimensionnées, triées ou épinglées.
  - Pour les non-administrateurs, tous les paramètres de colonne reviennent à la configuration par défaut définie par l’administrateur du projet. Si vous êtes un administrateur de projet, les colonnes sont réinitialisées aux valeurs par défaut du système.
3. Facultatif : Avec l’accès en modification à un affichage enregistré, vous pouvez enregistrer une réinitialisation de colonne en cliquant sur le bouton Mettre à jour qui apparaît à côté du nom de l’affichage enregistré.