Passer au contenu principal
Procore

Engagements - Diagrammes de flux de travail

Créer un engagement

Créer un bon de commande ou un contrat de sous-traitance

 

 

Configurer les paramètres : Engagements
Configurer les paramètres :...
DÉBUT
DÉBUT

 

Terminer un engagement avec DocuSign ©
Terminer un engagement...

 

 

Modifier l'onglet « Paramètres avancés » d'un engagement
Modifier le paramètre avancé...

 

Ajouter une liste de ventilation des coûts des sous-traitants à un engagement
Ajouter une liste de...

 

Créer un contrat de sous-traitance
Créer un contrat de sous-traitance
Créer un bon de commande
Créer un bon de commande...

 

Envoyer un engagement à Intégrations ERP aux fins d’approbation par la comptabilité
Envoyer un engagement à...
LÉGENDE
LÉGENDE
entrepreneur général
entrepreneur général
Sous-traitant
Sous-traitant
Nécessite une intégration
Nécessite une intégration
Bon de commande
Bon de commande
contrat de sous-traitance
contrat de sous-traitance
Vous souhaitez créer un bon de commande ou un contrat de sous-traitance ?
Voulez-vous créer un achat o...
Courriel
Courriel
© DocuSign
© DocuSign
Comment voulez-vous recueillir des signatures sur le contrat ?
Comment voulez-vous collecter des signatures...

 

Envoyer un engagement par courriel
Envoyer un engagement par courriel

 

Approuver et signer un contrat de sous-traitance
Approuver et signer un...
Synchronisez-vous les engagements avec l'outil d'intégration ERP ?
Synchronisez-vous les engagements...
Factures
Factures

 

FIN
FIN
Ordres de changement
Ordres de changement
Êtes-vous prêt à créer des ordres de changement ou des factures?
Êtes-vous prêt à créer un changement...
Continuez au flux de travail « ordre de changement à l'engagement niveaux »
Continuez à la « Engagement...
Continuez au flux de travail « Factures de sous-traitant »
Continuez à la section « Sous-traitant...

Factures de sous-traitants

 

 

Accepter ou refuser une « invitation à facturer » en tant que contact de facturation
Accepter ou refuser une...
ÉBAUCHE
ÉBAUCHE

 

 

 

 

DÉBUT
DÉBUT
Le bon de commande ou le contrat de sous-traitance comporte-t-il un « contact de facture »?
Le bon de commande ou le contrat de sous-traitance...
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance
Ajouter des contacts de facture...
Créer des périodes de facturation automatique
Créer des périodes de...

 

Créer des périodes de facturation manuelle
Créer des périodes de...
AUTOMATIQUE
AUTOMATIQUE
MANUEL
MANUEL
Comment souhaitez-vous créer la période de facturation actuelle?
Comment voulez-vous créer la période...
ENGAGEMENTS
ENGAGEMENTS
FACTURATION
FACTURATION
Ajouter un « Contact de facture » avec l'outil Engagements ou Facturation?
Ajouter un « Contact de facture » avec l'outil...

 

Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance
Ajouter des contacts de facture...
CONTACT DE FACTURATION
(un collaborateur externe)
CONTACT DE FACTURE...
ADMINISTRATEUR DES FACTURES
(un utilisateur interne)
ADMINISTRATEUR DES FACTURES...
Qui créera la nouvelle facture?
Qui créera la nouvelle facture?
Étape facultative
Étape facultative
LÉGENDE
LÉGENDE
Administrateur des factures (un utilisateur interne)
Administrateur des factures...
Contact de facturation
(un collaborateur externe)
Contact de facture...
Engagements
Engagements
Facturation
Facturation

 

Créer une nouvelle facture au nom du contact de facture
Créer une nouvelle facture...

 

FIN
FIN

 

Envoyer une « Invitation à facturer » à un contact de facturation
Envoyer une invitation à...

 

Réviser et soumettre à nouveau une facture en tant que contact de facture
Réviser et soumettre à nouveau une...
RÉVISER ET SOUMETTRE À NOUVEAU
RÉVISER ET SOUMETTRE À NOUVEAU
Le contact de facture souhaite-t-il soumettre une facture pour la période de facturation en cours?
Le contact de facture souhaite-t-il soumettre...
RECEVOIR UN COURRIEL
RECEVOIR UN COURRIEL
ACCEPTÉ
ACCEPTÉ
 
L'administrateur des factures a-t-il rejeté des postes sur la facture?
L'administrateur des factures a-t-il ...

 

FIN
FIN
REFUSÉ(E)
REFUSÉ(E)
 
Disponibilité générale
Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation
Disponibilité générale...
Consulter une facture en tant qu'administrateur des factures
Examiner une facture en tant que...
Utilisez-vous l'une des Intégrations ERP prises en charge pour synchroniser les factures?
Utilisez-vous l'une des Intégrations...
ÉBAUCHE
ÉBAUCHE

 

 
 
Version limitée
Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation
Édition limitée...
Continue du flux de travail « Créer un engagement »
Continue de la section « Créer un...
Continuez au flux de travail « Exporter les factures de sous-traitant approuvées ERP »
Continuez à la section « Exporter les applications...