Contrats clients - Tutoriels

Contrats du client

• À propos de l’outil Contrats du client
• Créer des contrats de client
• Mettre à jour la ventilation des coûts (VDC) sur un contrat client
• Modifier un contrat client
• Approuver un contrat client
• Envoyer un contrat client par courriel
• Exporter un contrat client
• Exporter une liste de contrats de client
• Supprimer un contrat client
• Gérer les lignes et les colonnes dans l’outil Contrats du client
• Rechercher et ajouter des filtres aux contrats des clients
• Afficher les contrats des clients
• Afficher l’historique des modifications d’un contrat client

Ordres de changement

• Configurer le nombre de niveaux de Ordre de changement de contrat de client
• Ajouter des filtres à l’onglet Ordres de changement sur un contrat client
• Créer un ordre de changement à l'engagement à partir d’un Ordre de changement de contrat de client
• Ajouter une marge financière aux ordres de changement au contrat du client
• Retirer un Ordre de changement de contrat de client
• Configuration à 1 niveau
  • Créer un Ordre de changement de contrat de client
• Configuration à 2 niveaux
  • Créer un ordre de changement potentiel pour un contrat client
  • Créer un Ordre de changement de contrat de client

Tâches de configuration

• Configurer les paramètres : Contrats du client
• Modifier l’onglet Paramètres avancés d’un contrat client
• Activer la marge sur un contrat client
• Ensembles de champs paramétrables personnalisés
  • Créer de nouveaux champs personnalisés
  • Créer de nouveaux ensembles de champs configurables

Facturations avancées

• EG/Factures du client
  • Créer une facture GC/client pour un contrat client
  • Définir ou libérer la retenue de garantie sur une facture GC/client à partir de l’outil Contrats du client
  • Envoyer une facture gc/client par courriel à partir de l’outil Contrats du client
  • Exporter une facture GC/client à partir de l’outil Contrats du client
• PDF configurables
  • Créer un PDF configurable d’une facture GC/client dans l’outil Contrats du client
  • Modifier un PDF configurable d’une facture GC/client dans l’outil Contrats du client
  • Exporter un PDF configurable d’une facture GC/client à partir de l’outil Contrats du client
• Paiements
  • Créer un paiement reçu pour une facture GC/client avec l’outil Contrats du client 

Intégrations

• DocuSign®

Contrats clients (BÊTA)

Ces tutoriels détaillent la version bêta de l’outil Contrats clients. Pour en savoir plus sur cette version, consultez Finances du projet : (Bêta) Expérience modernisée pour les contrats clients.

• (Bêta) Ajouter des filtres à l’onglet Ordres de changement sur un contrat client
• (Bêta) Créer des contrats de client 
• (Bêta) Créer des ordres de changement au contrat du client
• (Bêta) Modifier les contrats des clients
• (Bêta) Supprimer les contrats des clients
• (Bêta) Exporter les contrats du client
• (Bêta) Exporter une liste de contrats de client
• (Bêta) Afficher les contrats des clients
• (Bêta) Afficher les ordres de changement d’un contrat client
• (Bêta) Afficher les factures gc/client
• (Bêta) Afficher l’historique des modifications d’un contrat client
• (Bêta) Ajouter une marge financière aux ordres de changement au contrat du client
• (Bêta) Configurer les paramètres avancés d’un contrat client
• (Bêta) Approuver les contrats des clients