Analyser la variance entre les instantanés budgétaires (bêta)
Objectif
En savoir plus sur la fonction Analyser les écarts dans l’outil Budget.
Contexte
Si vous gérez le budget d’un projet dans Procore, vous pouvez enregistrer l’évolution de votre budget au fil du temps grâce à la fonction d’instantané. Vous souhaiterez peut-être créer un aperçu à la fin de chaque mois, après avoir mis à jour votre budget.
Chaque équipe de projet doit savoir ce qui change d’un mois à l’autre, afin que les risques puissent être identifiés et atténués. Grâce à la fonction Analyser les écarts dans le budget, vous pouvez comparer les instantanés directement les uns aux autres, ou à votre budget actuel, pour identifier les écarts jusqu’au niveau le plus granulaire des postes. Cela permet aux équipes de projet d’identifier rapidement et facilement où les choses changent sur le projet, directement dans le budget, sans avoir besoin de feuilles de calcul latérales.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Pour créer un instantané, permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Budget au niveau projet.
- Pour afficher tous les instantanés créés dans un projet, permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur l’outil Budget au niveau projet.
Étapes
Analyser l’écart des postes dans l’onglet Budget
Cette action analyse l’écart en comparant un instantané avec le budget actif.
- Accédez à l’outil Budget du projet.
- Cliquez sur l’onglet Budget et sélectionnez un affichage budgétaire standard ou personnalisé dans le menu Affichage .
- Cliquez sur Analyser la variance.
Cela ouvre la fenêtre Sélectionner les colonnes de comparaison pour analyser la variance .
- Dans le menu Aperçu de comparaison , sélectionnez l’instantané pour le comparer à vos données budgétaires.
- Sous Colonnes à afficher, choisissez une (1) option :
- Colonne de comparaison et colonne de variance. Affiche les deux valeurs.
- Colonne de comparaison uniquement. Affiche la valeur de l’instantané de comparaison.
- Colonne Variance uniquement. Affiche l’écart entre l’instantané de comparaison et le budget actif.
- Sous Colonnes de comparaison , cochez une ou plusieurs cases pour sélectionner les colonnes à analyser pour la variance.

- Cliquez sur Save (Enregistrer).
Procore analyse le budget actuel et l’instantané pour détecter les écarts.
Exemple
Cet exemple montre l’option Colonne de comparaison et Colonne d’écart en utilisant le coût estimé à l’achèvement comme colonne de comparaison. L’étiquette de la colonne bleue affiche les données de l’instantané. La colonne intitulée Écart indique la différence entre l’instantané et votre budget.

Analyser la variance globale entre les instantanés dans l’onglet Instantanés de statut du projet
Cette action analyse la variance agrégée entre deux instantanés.
- Accédez à l’outil Budget du projet.
- Cliquez sur l’onglet Instantanés de l’état du projet et sélectionnez un affichage budgétaire standard ou personnalisé dans le menu Affichage .
- Cliquez sur le nom de l’instantané pour l’ouvrir.
- Sur une colonne où il est disponible, cliquez sur l’icône Variance .
Cela développe la colonne pour afficher l’actuel, le précédent et l’écart entre les deux instantanés.
Exemple
Cet exemple montre les colonnes Actuel, Précédent et Écart qui apparaissent lorsque vous cliquez sur l’icône Écart sur une colonne.
