Supprimer les items de segment inutilisés d'un projet

Objectif

Supprimer les items de segment inutilisés d'un projet Procore.

Contexte

Au niveau du projet, les segments et items de segment peuvent être supprimés conformément aux politiques définies par l' Administrateur Procore de votre compagnie lors de la création du segment (voir Ajouter des segments personnalisés ). Tout comme les items de segment dans votre SDP au niveau de la compagnie, les items de segment au niveau du projet ne peuvent être supprimés que lorsqu'ils n'ont pas été utilisés pour créer un code budgétaire sur votre projet. 

Éléments à considérer

• Required User Permissions:

  • 'Admin' level permissions on the Project level Admin tool. 
    OR
  • 'Read-Only' or 'Standard' level permissions on the Project level Admin tool with the 'Manage Segment Items' granular permission enabled on your permissions template. 
    Note: Your Procore Administrator must configure additional settings for you to edit or delete a custom segment. To learn more, see the "Notes" in Admin: Manage WBS Codes. 
• Informations complémentaires :
  • Une fois qu’un item de segment est utilisé pour créer un code budgétaire sur un projet, il ne peut pas être supprimé. Cependant, il peut être désactivé pour empêcher une utilisation future. Voir Désactiver les items de segment.
• Restrictions :
  • For customers using the Company level ERP Integrations tool
    The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
  • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
    To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.

Conditions préalables

• Ajouter des items de segment

Étapes

1. Accédez à l'outil d' administration au niveau du projet.
2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
3. Dans le tableau « Segments », cliquez sur le segment qui contient le ou les items à supprimer. 
   
    
4. Recherchez l'item de segment à supprimer. Si vous supprimez un segment à plusieurs niveaux, vous souhaiterez accéder à l'item de segment et le mettre en surbrillance dans le volet de gauche.
5. Cliquez sur les points de suspension verticaux sur le poste de l’item de segment et choisissez Supprimer dans le menu Débordement. 
   
   

Étapes suivantes

• Organiser la structure du code budgétaire de la compagnie

Voir également

• Supprimer des items de segment