Supprimer les items de segment inutilisés d'un projet

Objectif

Supprimer les items de segment inutilisés d'un projet Procore.

Contexte

Au niveau du projet, les segments et items de segment peuvent être supprimés conformément aux politiques définies par l' Administrateur Procore de votre compagnie lors de la création du segment (voir Ajouter des segments personnalisés ). Tout comme les items de segment dans votre SDP au niveau de la compagnie, les items de segment au niveau du projet ne peuvent être supprimés que lorsqu'ils n'ont pas été utilisés pour créer un code budgétaire sur votre projet. 

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :

  • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau du projet.
    OU
  • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Admin au niveau du projet avec la permission granulaire « Gérer les items de segment » activée sur votre modèle de permissions. 
    Remarque : Votre administrateur Procore doit configurer des paramètres supplémentaires pour que vous puissiez modifier ou supprimer un segment personnalisé. Pour en savoir plus, consultez les « Remarques » dans Admin : Gérer les codes WBS . 
• Informations complémentaires :
  • Une fois qu’un item de segment est utilisé pour créer un code budgétaire sur un projet, il ne peut pas être supprimé. Cependant, il peut être désactivé pour empêcher une utilisation future. Voir Désactiver les items de segment.
• Restrictions :
  • Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau de la compagnie
    Les segments par défaut de WBS sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en en savoir plus, voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP.
  • Pour les clients qui ont développé ou acheté indépendamment une solution tiers à intégrer à Procore
    Pour tirer parti des capacités de segment personnalisé associées à WBS, toutes les intégrations d'API existantes que vous avez développées ou achetées indépendamment pour interagir avec Procore doivent être mises à jour pour prendre en charge la nouvelle API WBS de Procore.

Conditions préalables

• Ajouter des items de segment

Étapes

1. Accédez à l'outil d' administration au niveau du projet.
2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
3. Dans le tableau « Segments », cliquez sur le segment contenant le ou les items à supprimer.
   
    
4. Recherchez l'item de segment à supprimer. Si vous supprimez un segment à plusieurs niveaux, vous souhaiterez accéder à l'item de segment et le mettre en surbrillance dans le volet de gauche.
5. Cliquez sur les points de suspension verticaux sur le poste de l’item de segment et choisissez Supprimer dans le menu Débordement .
   
   

Étapes suivantes

• Organiser la structure du code budgétaire de la compagnie

Voir également

• Supprimer des items de segment