Supprimer des items de segment

Objectif

Pour supprimer un item de segment utilisé dans un code budgétaire de la structure de répartition du travail (WBS) de votre compagnie.

Contexte

Vous ne pouvez supprimer des segments de la structure de répartition du travail (SRT) de votre compagnie que si ce segment n'a PAS été ajouté au code budgétaire d'un projet. Une fois que les utilisateurs de votre projet ont ajouté un code budgétaire à l'un des outils Finances du projet de Procore, vous ne pouvez plus supprimer les items de segment. En effet, les segments sont liés aux codes budgétaires dans vos données financières.

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
Informations complémentaires :
- Une fois qu’un item de segment est utilisé pour créer un code budgétaire sur un projet, il ne peut pas être supprimé. Cependant, vous pouvez désactiver les items de segment.
Restrictions :
- Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau de la compagnie
  Les segments par défaut de WBS sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en en savoir plus, voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP.
- Pour les clients qui ont développé ou acheté indépendamment une solution tiers à intégrer à Procore
  Pour tirer parti des capacités de segment personnalisé associées à WBS, toutes les intégrations d'API existantes que vous avez développées ou achetées indépendamment pour interagir avec Procore doivent être mises à jour pour prendre en charge la nouvelle API WBS de Procore.
- Les segments personnalisés ne sont PAS pris en charge avec l'outil Intégrations ERP.

Conditions préalables

Ajouter des segments

Étapes

Naviguez vers l'outilAdminde l'entreprise.
Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
Dans le tableau "Segments", cliquez sur le segment qui contient le ou les items de segment à supprimer.
Choisissez parmi ces options :
- Supprimer un item de segment plat
- Supprimer un item de segment hiérarchisé

Supprimer un item de segment plat

Dans le tableau « Items de segment », cliquez sur les points de suspension verticaux et choisissez Supprimer dans le menu « Débordement ».

Supprimer un item de segment hiérarchisé

Dans le tableau « Items de segment », accédez au(x) item(s) de segment à supprimer. Cochez une (1) ou plusieurs cases correspondant aux items à supprimer. Cliquez ensuite sur l'icône « Supprimer les items sélectionnés » dans le coin supérieur droit du tableau « Items de segment ».

Étapes suivantes

Organiser les segments pour former la structure du code budgétaire de la compagnie