Ajouter des items de segment à un projet

Objectif

Ajouter des items de segment à un segment dans votre structure de répartition du travail (SRT) au niveau du projet.

Contexte

Un segment est une catégorie discrète qu'une organisation utilise pour décomposer son travail en composants gérables. Un item de segment est l'un des nombreux items distincts d'un segment. Après avoir créé un segment, l' administrateur Procore de votre compagnie peut y ajouter un nombre illimité d'items de segment au niveau de la compagnie. Cependant, le fait que vous soyez ou non autorisé à utiliser les étapes ci-dessous pour ajouter des items de segment personnalisés au niveau du projet dépend des paramètres du segment au niveau de la compagnie.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :

  • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau du projet.
    OU
  • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Admin au niveau du projet avec la permission granulaire « Gérer les items de segment » activée sur votre modèle de permissions. 
    Remarque : Votre administrateur Procore doit configurer des paramètres supplémentaires pour que vous puissiez modifier ou supprimer un segment personnalisé. Pour en savoir plus, consultez les « Remarques » dans Admin : Gérer les codes WBS . 
• Information supplémentaire :
  • • Pour permettre aux utilisateurs du projet de modifier ou de supprimer un item de segment personnalisé au niveau de la compagnie qui est ultérieurement copié dans un projet, les items de segment d’ajouter/modifier/supprimer des items de segment hérités d’un paramètre de compagnie doivent être activés lors de l’exécution des étapes ci-dessous.
    • Lors de la modification d’un item de segment au niveau de la compagnie qui a été copié dans votre projet, les utilisateurs ne peuvent modifier que le champ « Description » de l’item de segment. Voir Modifier des items de segment sur un projet.
    • Lors de la modification d’un item de segment au niveau du projet spécialement créé sur un projet, les utilisateurs pourront modifier à la fois le « Code » et la « Description » de l’item de segment. Voir Modifier des items de segment sur un projet.
    • Le segment « Type de coût » par défaut de Procore ne peut être géré que par un Administrateur Procore dans l'outil Admin au niveau de la compagnie. Voir Ajouter des types de coûts de compagnie . 
• Restrictions :
  • Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau de la compagnie
    Les segments par défaut de WBS sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en en savoir plus, voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP.
  • Pour les clients qui ont développé ou acheté indépendamment une solution tiers à intégrer à Procore
    Pour tirer parti des capacités de segment personnalisé associées à WBS, toutes les intégrations d'API existantes que vous avez développées ou achetées indépendamment pour interagir avec Procore doivent être mises à jour pour prendre en charge la nouvelle API WBS de Procore.
  • Dans un segment plat, les entrées en double dans le champ « Code » ne sont PAS autorisées.
  • Dans un segment à plusieurs niveaux, les entrées en double dans le champ « Code » ne sont PAS autorisées lorsque les items de segment sont des enfants du même segment parent.
  • Il n'y a pas de limites de caractères ou d'autres limitations sur les entrées dans le champ « Description ».
  • Il n'y a pas de limite au nombre d'items de segment que vous pouvez ajouter.

Conditions préalables

• Ajouter des segments personnalisés

Étapes

1. Accédez à l'outil Admin du projet.
2. Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
3. Dans le tableau « Segments », cliquez sur le segment avec lequel vous souhaitez travailler.
   
    

   Remarque

   Par exemple, vous pouvez créer un segment personnalisé nommé « Phase » et ajouter des items de segment nommés « Phase 1 », « Phase 2 » et « Phase 3 ».
4. Dans le tableau « Segment », cliquez sur le bouton Ajouter des items . Ensuite, procédez comme suit :
   
   
   • Coder. Saisissez un code alphanumérique unique pour l'item de segment. Par exemple, saisissez : P1, P2 ou P3

     Remarque

     • Vous pouvez définir des limites de caractères dans le champ « Code » lors de l'ajout ou de la modification d'un segment. Voir Ajouter des segments personnalisés ou Modifier les paramètres des segments personnalisés .
   • Descriptif. Saisissez une description de l'item de segment. Par exemple, entrez : Phase I, Phase II ou Phase III

      Important

     Pour enregistrer le nouveau poste, vous devez saisir à la fois un « Code » et une « Description ». Si vous n'avez PAS d'entrée dans les deux champs et déplacez le focus de votre curseur, un message contextuel vous rappelle que les modifications apportées ne seront PAS enregistrées.

     • Pour terminer votre entrée de données sur le poste, cliquez sur Annuler.
     • Pour continuer sans enregistrer le poste, cliquez sur Quitter.
5. Répétez les étapes ci-dessus pour chaque item de segment que vous souhaitez ajouter.

Étapes suivantes

• Ajouter des segments à la structure de code budgétaire du projet

Voir également

• Ajouter des segments personnalisés
• Modifier les paramètres de segment personnalisés