Modifier les personnes dans la planifications des ressources

Objectif

Modifier les informations de profil des personnes pour la planifications des ressources.

Contexte

Pour les projets utilisant les outils planifications des ressources et Suivi des ressources, vous pouvez mettre à jour et gérer les profils des personnes de votre ressource à l’aide de l’outil Liste de personnes. Des informations de contact, des champs personnalisés et des étiquettes supplémentaires peuvent être ajoutés pour mieux organiser les personnes de votre ressource.

Les personnes gérées dans cet outil sont utilisées pour les affectations de planifications des ressources, ainsi que dans l’outil Équipes et Feuilles de temps.

Éléments à considérer

Étapes

Vous pouvez modifier les informations sur les personnes aux endroits suivants :

Modifier les informations sur les personnes à partir de la liste des personnes 

Vous pouvez modifier les informations directement dans la liste des personnes en effectuant des modifications en ligne.

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
  3. Clic droit OU double-cliquez sur les informations de la ligne et de la colonne que vous souhaitez modifier.
    Remarque : Les champs modifiables en ligne ont une bordure orange. S’il y a une bordure noire, vous ne pouvez pas modifier le champ en ligne, mais vous pouvez le faire à partir des détails des personnes.
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  4. Ajoutez ou modifiez les informations.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier les informations sur les personnes à partir des détails des personnes 

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
  3. Recherchez le dossier de l’utilisateur à modifier. Cliquez ensuite sur son nom.
  4. Localisez la section « Info » et cliquez sur Modifier.
  5. Mettez à jour les informations dans les champs suivants au besoin :
    • Prénom. Saisissez le prénom de la nouvelle personne.
    • Nom de famille* Entrez le nom de famille de la nouvelle personne.
    • Titre du poste. Sélectionnez le titre de poste de la personne dans la liste déroulante. 
    • Courriel. Saisissez l’adresse e-mail de la personne.
      Remarque: Si vous créez un utilisateur, un courriel sera requis.
    • Téléphone. Entrez le numéro de téléphone de la personne.
    • identifiant de l’employé#. Saisissez l’identifiant de l’employé de la personne.
    • Tapez . Indiquez si la personne doit être un utilisateur, assignable ou les deux. 
      • Utilisateur. Un « utilisateur » est une personne qui peut se connecter à Procore.
      • Cessible. Une personne « assignable » peut se voir attribuer une ressource, mais ne peut pas se connecter à Procore. Voir Créer une affectation de ressource.
      • Les deux. Une personne qui est « Les deux » peut se connecter à Procore et se voir attribuer une affectation de ressources. Voir Créer une affectation de ressource.
    • Activez les SMS. Indiquez s’ils doivent recevoir des SMS de Procore concernant leurs affectations de ressources. Voir Qu’est-ce qu’une alerte d’affectation dans la planifications des ressources ?
      Remarques : 
      • Des frais de messagerie et de données peuvent s'appliquer.
      • Si vous activez les notifications par SMS, un numéro de téléphone est requis.
    • Activer l’envoi de courriels. Indiquez s’ils doivent recevoir des courriels de Procore concernant leurs affectations de ressources. Voir Qu’est-ce qu’une alerte d’affectation dans la planifications des ressources ?
      Remarque : Si vous activez les notifications par e-mail, un numéro de téléphone est requis.
    • Activez les notifications mobiles. Indiquez s’ils doivent recevoir des notifications via l’application planifications des ressources/LaborChart. Voir Qu’est-ce que l’application planifications des ressources/LaborChart ?
    • Groupe. Sélectionnez les groupes de la personne. Voir Configurer des groupes pour la planification des ressources.
    • Statut. Indiquez si le statut de la personne est Actif ou Inactif.
    • Adresse. L’adresse de la personne.
    • Adresse 2. L’adresse de la personne, suite.
    • Ville/village. La ville ou le village de la personne.
    • État/Province. L’État ou la province de la personne.
    • Code postal. Le code postal de la personne.
    • Pays. Le pays de résidence de la personne.
    • Salaire horaire. Le salaire horaire de la personne.
    • Date d’embauche. La date à laquelle la personne a été embauchée.
    • Date de naissance. La date de naissance de la personne.
    • Langue. La langue maternelle de la personne.
    • Genre. Le sexe de la personne.
    • Nom de la personne à contacter en cas d’urgence. Le nom de la personne à contacter en cas d’urgence.
    • Courriel de la personne à contacter en cas d’urgence. L’adresse courriel de la personne à contacter en cas d’urgence.
    • Téléphone de la personne à contacter en cas d’urgence. Le numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d’urgence.
    • Relation de contact en cas d’urgence. La relation entre la personne et sa personne à contacter en cas d’urgence.
    • [Champs personnalisés]. Tous les champs personnalisés que vous avez créés pour les personnes. Voir Configurer les champs personnalisés pour la planifications des ressources.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Voir également