Ajouter des personnes à la planifications des ressources

Objectif

Pour ajouter des personnes pour la planification des ressources.

Contexte

Pour les projets utilisant les outils de planifications des ressources et de suivi des ressources, vous pouvez gérer votre ressource à l’aide de la liste des personnes dans la planifications des ressources. Les personnes que vous ajoutez ici peuvent être utilisées pour les affectations de ressources, ainsi que dans les outils Équipeset Feuilles de temps.

Vous avez trois options lors de la création de personnes dans la planifications des ressources : « Utilisateur », « Assignable » ou « Les deux ».

Remarque

Les deux

  • Peut être affecté à des affectations de ressources
  • Peut se connecter à Procore et à la planifications des ressources
  • Peut être suivi à l’aide des feuilles de temps Procore
  • Est ajouté au Répertoire en tant qu'« Utilisateur »

Utilisateur

  • Ne peut PAS être affecté à des affectations de ressources
  • Peut se connecter à Procore et à la planifications des ressources
  • Peut être suivi à l’aide des feuilles de temps Procore
  • Est ajouté au Répertoire en tant qu'« Utilisateur »

Attribuable

  • Peut être affecté à des affectations de ressources
  • Impossible de se connecter à Procore et à la planifications des ressources
  • Peut être suivi à l’aide des feuilles de temps Procore
  • Est ajouté au Répertoire en tant que « Contact »

 

Éléments à considérer

Conditions préalables

Étapes

L’ajout de personnes à la planifications des ressources est un processus en deux étapes. La deuxième étape du processus diffère selon que les synchronisations de données sont activées ou non. Pour ajouter des personnes, vous devez :

  1. Ajouter des personnes à la planifications des ressources
  2. Ajoutez des personnes au Répertoire de la compagnie Procore. Ce processus diffère selon que les synchronisations de données sont :

Ajouter des personnes à la planifications des ressources

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Personnes et Liste des personnes dans le menu déroulant.
  3. Cliquez sur Nouveau .
  4. Remplissez le formulaire avec les informations suivantes :
    • Prénom. Saisissez le prénom de la personne.
    • Nom de famille. Entrez le nom de famille de la personne.
    • Titre du poste. Sélectionnez le titre de poste de la personne dans la liste déroulante.
    • Courriel. Saisissez l’adresse e-mail de la personne.
      Remarque: Si vous créez un utilisateur, un courriel est requis.
    • Téléphone. Entrez le numéro de téléphone de la personne.
    • identifiant de l’employé#. Entrez le numéro d’identification de l’employé de la personne.
    • Tapez . Sélectionnez si la personne doit être un « utilisateur », « assignable » ou « les deux ». 
      • Utilisateur. Un « utilisateur » est une personne qui peut se connecter à Procore. Les utilisateurs seuls ne peuvent PAS être affectés en tant que ressources pour les projets de planifications des ressources.
      • Cessible. Une personne « assignable » est une personne qui peut se voir attribuer une affectation de ressources, mais qui ne peut pas se connecter à la planifications des ressources.
      • Les deux. Une personne qui est « Les deux » peut se connecter à Procore et se voir attribuer une affectation de ressources. 
    • Activez les SMS. Sélectionnez si la personne doit recevoir des messages SMS (Short Message Service) de Procore concernant ses affectations de ressources. Voir Qu’est-ce qu’une alerte d’affectation dans la planifications des ressources?
      Remarques : 
      • Des frais de messagerie et de données peuvent s'appliquer.
      • Si vous activez les notifications par SMS, un numéro de téléphone est requis.
    • Activer l’envoi de courriels. Indiquez si la personne doit recevoir des courriels de Procore concernant ses affectations de ressources. Voir Qu’est-ce qu’une alerte d’affectation dans la planifications des ressources ?
      Remarque: L’adresse courriel de la personne est requise lorsque vous sélectionnez Activer le courriel.
    • Niveau de permission. Sélectionnez le niveau de permission de la personne pour l’outil planifications des ressources. Voir Créer des modèles de permissions pour la planifications des ressources
      Remarque : Ce champ est obligatoire si la personne est ajoutée en tant qu'« Utilisateur » ou « Les deux ».
    • Groupe. Sélectionnez l’accès de la personne aux groupes dans l’outil planifications des ressources.
  5. Cliquez sur Enregistrer.
  6. Facultatif : Ajoutez des informations supplémentaires sur la personne sur sa page de détails. Voir Modifier des personnes dans la planifications des ressources.

Ajouter des personnes au Répertoire de la compagnie Procore

L’ajout de personnes à Procore est différent selon que les synchronisations de données entre Procore et la planifications des ressources sont activées ou non. Suivez les instructions ci-dessous en fonction de votre configuration de synchronisation de données :

Ajout de personnes avec les synchronisations de données activées

Si les synchronisations de données sont activées, les personnes qui sont « Utilisateurs » ou « Les deux » sont automatiquement ajoutées au Répertoire de la compagnie toutes les heures. Une fois cette synchronisation terminée, vous devez envoyer une invitation à partir du Répertoire de la compagnie afin que l’utilisateur puisse définir son mot de passe dans Procore.

Sinon, si vous avez effectué un téléchargement de données unique pour la planifications des ressources, vous devez inviter vos utilisateurs à Procore afin que l’utilisateur puisse définir son mot de passe dans Procore.

  1. Accédez à l’outil  Répertoire de la compagnie une fois la planifications des ressources et Procore synchronisées.
  2. Cliquez sur Utilisateurs.
  3. Localisez la personne que vous souhaitez inviter.
  4. Dans la colonne « Invitation » à l'extrême droite, choisissez l'option appropriée :
    • Si l’utilisateur n’a PAS été invité à Procore, cliquez sur Inviter. 

      invite-user-in-directory.png

      OU
    • Si l’utilisateur a déjà été invité à Procore, cliquez sur Réinviter.

      reinvite-user-in-directory.png

      Procore envoie à la personne une invitation à Procore en utilisant son adresse courriel dans le répertoire de la compagnie.
      • Une bannière apparaît en haut de la page pour confirmer que le système a envoyé un courriel de bienvenue à cette personne.
      • Si c'est la première fois que vous invitez cette personne à rejoindre Procore, l’étiquette du bouton passe de « Inviter » à « Réinviter ». 
      • Si vous avez déjà invité cette personne à rejoindre Procore, l’étiquette du bouton indiquera toujours « Réinviter ».

Une fois qu’un utilisateur a accepté son invitation et défini un mot de passe, il peut se connecter à Procore et accéder à la planifications des ressources.

Ajout de personnes avec les synchronisations de données désactivées

Si les synchronisations de données sont désactivées, les utilisateurs sont gérés séparément dans planifications des ressources et Procore. Pour accéder à la planifications des ressources, les utilisateurs doivent disposer de mots de passe définis dans les deux systèmes pour la même adresse e-mail. Ces étapes consistent à ajouter le nouvel utilisateur de la planifications des ressources au Répertoire de la compagnie dans Procore.

  1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Ajouter un utilisateur.
  3. Complétez cette entrée de données :

    directory-add-user-to-company-level.png
     
    1. Prénom. Saisissez le prénom du nouvel utilisateur. 
    2. Nom de famille. Saisissez le nom de famille du nouvel utilisateur. 
    3. Adresse e-mail. Saisissez l’adresse e-mail du nouvel utilisateur. 
      Remarque : Cette adresse courriel doit correspondre à l’adresse courriel ajoutée à la planifications des ressources.
    4. Modèle de permissions de projet (par défaut). Sélectionnez l’une des options dans la liste déroulante.
      Remarque : Pour en savoir plus sur les modèles de permissions de projet, consultez Gérer les modèles de permissions de projet.
    5. Modèle de permissions de la compagnie. Sélectionnez l’une des options dans la liste déroulante. 
       Important
      Pour accéder à l’outil de planifications des ressources, les utilisateurs doivent également disposer de permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures pour l’outil de planifications des ressources. Pour ce faire, créez et appliquez des modèles de permissions dans l’outil Permissions de Procore, et appliquez-les ici. Voir Créer un modèle de permissions de la compagnie
  4. Cliquez sur Créer.
    Vous êtes redirigé vers le profil de l’utilisateur dans le Répertoire au niveau de la compagnie où vous pouvez mettre à jour les informations de la compagnie, les informations personnelles et d’autres paramètres du projet comme décrit ci-dessous.
  5. Cochez la case à cocher Est un employé de [Nom du client].
  6. Recherchez la section « Modèles de permissions de la compagnie » et activez les permissions Prêt uniquement ou supérieures pour l’outil planifications des ressources.
  7. Facultatif : Mettez à jour toute information supplémentaire pour la personne que vous ajoutez.
  8. Cliquez sur Enregistrer et envoyer une invitation à Procore.

Une fois qu’un utilisateur a accepté son invitation et défini un mot de passe, il peut se connecter à Procore et accéder à la planifications des ressources.
 

Voir également