Rapports améliorés: Distribuer un instantané d'un rapport de compagnie
Objectif
Distribuer un instantané d'un rapport de compagnie personnalisé.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Pour les rapports au niveau de la compagnie : l'utilisateur est un administrateur de la compagnie.
- Pour les rapports au niveau du projet : l'utilisateur dispose de permissions de niveau « Standard » ou supérieur sur l'outil de rapports et le rapport a été créé par vous ou si vous êtes un administrateur de la compagnie.
Étapes
Distribuer un rapport
Pour distribuer un rapport personnalisé créé à l'aide de rapports améliorés, suivez les étapes ci-dessous :
- Accédez au rapport créé avec Rapports améliorés.
- Cliquez sur le points de suspension verticaux (⋮) et sélectionnez Distribuer.
- Dans le champ Destinataires , recherchez et sélectionnez les utilisateurs ou les groupes de distribution auxquels vous souhaitez envoyer le rapport personnalisé par courriel.
- Dans le menu déroulant Envoyer en tant que , sélectionnez PDF ou Excel.
- Cliquez sur Distribuer.
Programmer une distribution
Pour planifier une distribution pour un rapport personnalisé créé à l'aide de rapports améliorés, suivez les étapes ci-dessous :
- Localisez le rapport créé avec Enhanced Reporting.
- Cliquez sur le points de suspension verticaux (⋮) et sélectionnez Distribuer.
- Dans le champ Destinataires , recherchez et sélectionnez les utilisateurs ou les groupes de distribution auxquels vous souhaitez envoyer le rapport personnalisé par courriel.
- Dans le menu déroulant Envoyer en tant que , sélectionnez PDF ou Excel.
- Sélectionnez l'une des options suivantes dans le menu déroulant Fréquence :
- Quotidien
- Quotidien (en semaine seulement)
- Hebdomadaire
- Mensuel
- Sélectionnez les options dans la section Paramètres pour planifier la distribution du rapport en fonction de votre sélection de fréquence .
- Cliquez sur Créer.