Ajouter un visuel à un rapport d’outil unique de compagnie
Objectif
Ajouter un visuel à un seul rapport d’outil.
Contexte
Facilitez l’interprétation des données de votre rapport en un coup d’œil en ajoutant un visuel. Vous pouvez créer divers graphiques, tels que des graphiques à barres ou linéaires, pour mettre en évidence les principales tendances, proportions et comparaisons.
Éléments à considérer
- Permissions d’utilisateur requises: Pour ajouter un visuel, vous devez disposer d’une permission à la fois pour l’outil de création de rapports à 360° et pour la source de données du rapport.
- Outil de création de rapports à 360°: permissions de niveau « Standard » ou supérieures.
- Source des données: Varie selon l’outil Procore (par exemple, « Admin » pour le Répertoire, « Standard » pour la Gestion financière, « Lecture seule » pour la gestion de projet).
- Information supplémentaire :
- Taille des données : L’option « Ajouter un visuel » n’est disponible que pour les rapports comportant moins de 2 500 enregistrements. Voir Pourquoi le bouton Ajouter un visuel n’est-il pas disponible sur un seul rapport d’outil?
- Rapports clonés : Pour modifier un visuel sur un rapport copié, vous devez être la personne qui a créé la copie. Voir Copier un rapport d’outil unique de la compagnie.
- Un visuel par onglet : Vous ne pouvez ajouter qu’un seul visuel à chaque onglet.
Étapes
- Accédez à l’outil de création de rapports Company 360.
- Dans l'onglet Rapports, recherchez le rapport souhaité.
- Cliquez sur le rapport pour l'ouvrir.
- Cliquez sur + Ajouter un visuel.
- Entrez un nom pour votre nouveau visuel dans la zone Titre descriptif.
- À côté de Type de visuel, cliquez sur le bouton souhaité pour spécifier le visuel à créer.
Remarque : En fonction du visuel, vous aurez la possibilité de sélectionner différentes mesures sur lesquelles les calculs du rapport peuvent être effectués.Type de graphique Meilleur cas d’utilisation Mesures disponibles Barres Comparaison de valeurs entre différentes catégories ou périodes de temps discrètes. TOTAL, SOMME, MOYENNE, MIN, MAX Camembert Affichage des proportions relatives ou de la répartition en pourcentage d’un ensemble. TOTAL, SOMME Ligne Montrer les tendances et les changements continus sur une période de temps. TOTAL, SOMME, MOYENNE, MIN, MAX Graphe à barres empilées Comparer les catégories tout en montrant la composition (partie à tout) de chaque catégorie. TOTAL, SOMME, MOYENNE, MIN, MAX Barres horizontales Comparer les catégories, particulièrement utile lorsque les étiquettes des catégories sont longues. TOTAL, SOMME, MOYENNE, MIN, MAX Indicateur Visualisation d’une valeur unique par rapport à un seuil défini pour indiquer les performances (par exemple, bonnes, mauvaises). TOTAL - Cliquez sur Enregistrer.
- Facultatif : Si vous souhaitez exporter votre rapport avec votre nouveau visuel, cliquez sur Exporter et sélectionnez PDF avec visuels.