Vous trouverez ci-dessous les changements notables apportés à l’outil Portefeuille de la compagnie.
Changements récents
Améliorations des modèles de projet pour les outils financiers (05/12/2025)
À partir d’aujourd’hui et s’étendant progressivement à toutes les entreprises au cours de la semaine à venir, les utilisateurs peuvent bénéficier de modèles de projet transférant davantage de paramètres et de données des outils financiers aux projets créés à partir de ces modèles. Ces changements auront un impact sur les projets créés à partir de modèles de projet à l’avenir et n’auront pas d’incidence sur les projets existants déjà créés à l’aide d’un modèle.
Avec cette amélioration, des champs supplémentaires dans les outils Engagements et Contrats principaux du modèle, y compris les configurations de marge financière pour les contrats principaux, sont désormais reportés. Voir Qu’est-ce qui est copié dans un nouveau projet à partir d’un modèle de projet ? pour plus de détails.
Améliorations des modèles de projet pour les outils QRT et Admin (21/01/2025)
Les modèles de projet transfèrent désormais davantage de paramètres et de données de l’outil Admin vers les projets créés à partir de ces modèles. Ces changements auront un impact sur les projets créés à partir de modèles de projet à l’avenir et n’auront pas d’incidence sur les projets existants déjà créés à l’aide d’un modèle.
Grâce à cette amélioration, des champs supplémentaires de l’outil Admin du projet, tels que les champs de sélection de la langue et de lieu, sont désormais transférés. Voir Qu’est-ce qui est copié dans un nouveau projet à partir d’un modèle de projet ? pour plus de détails.
Améliorations des modèles de projet pour les outils Plans, Photos et Devis (13/01/2025)
Les modèles de projet transfèrent désormais davantage de paramètres et de données des plans, des photos et des devis vers les projets créés à partir de ces modèles. Ces changements auront un impact sur les projets créés à partir de modèles de projet à l’avenir et n’auront pas d’incidence sur les projets existants déjà créés à l’aide d’un modèle.
Avec cette amélioration, tous les paramètres des plans sont conservés, mais pas les plans individuels. Tous les paramètres des devis sont conservés, mais pas les devis individuels. Tous les paramètres des photos sont désormais conservés, ainsi que les albums et l’ordre des albums, mais pas les photos individuelles. Voir Qu’est-ce qui est copié dans un nouveau projet à partir d’un modèle de projet ? pour plus de détails.
