Configuration d’un modèle de projet

Objectif

Configurer un projet existant en tant que modèle de projet afin qu'il puisse être appliqué lors de la création de nouveaux projets dans le compte Procore de votre compagnie.

Contexte

Dans Procore, vous pouvez configurer un projet à utiliser comme modèle pour créer de nouveaux projets. Cela vous permet d’enregistrer les paramètres communs du modèle de projet, puis d’appliquer ultérieurement ces paramètres lors de la création d’un nouveau projet.

Pour plus d’informations sur les paramètres et les items courants enregistrés avec un modèle de projet, voir Qu’est-ce qui est transféré d’un modèle de projet? ci-dessous.

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
Information supplémentaire :
- Afin de créer un modèle de projet, contactez le support ou votre point de contact Procore. Un membre de l’équipe Procore marquera le projet souhaité comme modèle pour vous.
- Vous pouvez créer un nombre illimité de modèles de projet.
- Vous pouvez modifier les modèles existants. Cependant, les modifications ne s’appliquent PAS rétroactivement aux projets précédemment créés à partir de ce modèle. Les modifications apportées aux modèles existants ne sont appliquées qu’aux nouveaux projets créés à partir de ce modèle après l’enregistrement des modifications.
Pour les compagnies utilisant le outil Intégrations ERP : Si vous importez un projet à partir d’un système d’ERP intégré à ajouter à Procore en tant que nouveau projet, vous devrez sélectionner le modèle de projet à appliquer à votre nouveau projet Procore. Pour plus de détails, visitez Éléments à savoir sur votre intégration ERP.

Étapes

Demande d’activation d’un projet en tant que modèle dans Procore
Confirmez que votre modèle de projet est actif

1. Demande d’activation d’un projet en tant que modèle dans Procore

Envoyez une demande à votre point de contact Procore ou à l’assistance Procore pour leur demander de convertir un projet en modèle. Vous pouvez utiliser un projet existant dans le compte de votre compagnie ou vous pouvez en créer un nouveau. Incluez les détails suivants dans votre demande :

Nom et numéro du projet. Pour trouver le nom et le numéro du projet, accédez à l’outil Portefeuille et recherchez le projet souhaité dans la liste Projets. Voir Rechercher des projets dans le Portefeuille de la compagnie.
ID du projet. Pour trouver l’ID du projet, ouvrez le projet dans Procore. Regardez ensuite l’URL dans la barre d’adresse de votre navigateur. L’ID de projet est le numéro qui apparaît dans l’URL lors de la visualisation de votre projet. Si vous n’êtes toujours pas sûr du numéro d’identification de votre projet, vous pouvez envoyer le lien complet vers le projet dans votre demande à la place.

2. Confirmez que votre modèle de projet est actif

Une fois que votre point de contact Procore a confirmé que le projet souhaité a été converti en modèle, procédez comme suit :

Accédez à l’outil Portefeuille de la compagnie.
Cliquez sur Créer un projet.
Ouvrez la liste déroulante Modèle. Si le nom de votre nouveau modèle apparaît dans la liste, le modèle est actif et prêt à être utilisé lors de la création de nouveaux projets. Il peut s’écouler quelques minutes après l’activation avant qu’un modèle ne soit disponible.

Remarque : L’administrateur de l’entreprise peut prendre des mesures supplémentaires, y compris la définition d’un modèle par défaut, dans la zone modèle de projet de l’outil Admin de l’entreprise.

Qu’est-ce qui est transféré d’un modèle de projet ?

Ce tableau identifie les paramètres et les données qui sont transférés et ne sont PAS transférés aux nouveaux projets créés à partir d’un modèle de projet.

à	Reports	Ne se transfère PAS
Plans d'action	Configurer les paramètres Paramètres de notification Les modèles au niveau de l’entreprise sont automatiquement disponibles sur tous les projets où l’outil Plans d’action est activé	Modèles de plan d’action créés au niveau projet
Admin (au niveau de la compagnie)	Programmes Liste des programmes Ensembles de champs paramétrables Ensembles de champs paramétrables affectés au projet modèle Modèles de Conformité (avec Procore Pay) Modèle de Conformité assigné au modèle de projet	Paramètres de l'entreprise Webhooks Webhooks au niveau de l’entreprise Remarque : Les webhooks au niveau projet sont copiés
Admin (niveau du projet)	Paramètres du projet Généralités Informations sur le projet Mode de livraison Étape du projet Type de projet Logo de l’entreprise Photographie Lieu du projet Pays Fuseau horaire adresse Ville État Code postal Téléphone Télécopieur Intégrations ERP Remarque : Ces paramètres ne sont disponibles que pour les comptes disposant d’une intégration ERP construite par Procore. Permettre la synchronisation du projet avec l’ERP Activer la synchronisation des transactions de coûts de projet ERP Remarque : « Autoriser la synchronisation du projet avec l’ERP » doit également être activé pour permettre le report de « Activer la synchronisation des transactions des coûts du projet ». Avancé Services Programme Drapeau Région Type d’appel d’offres Type de propriétaire Projet principal Dates de début et de fin de garantie Activer Docusign Empêcher la surfacturation de ce projet Coûts sans engagement Productivité de la main-d’oeuvre pour le budget, les événements de changement et les ordres de changement Client Quickbooks Création de plusieurs PCI Créer des ordres de changement de propriétaire Outils actifs Outils marqués comme actifs Remarque : Le paramètre de l’outil Équipement n’est PAS reporté et est inactif par défaut. Structure de répartition du travail Les items de segment « Type de coût » par défaut de Procore et tous les items de segment de type de coût personnalisés. Tout item de segment personnalisé ajouté au modèle de projet. Le paramètre ON/OFF qui inclut et exclut les « segments » dans la structure du code budgétaire. La structure du code budgétaire du modèle de projet et la disposition de ses segments dans le modèle. Attributs du code budgétaire Codes de coût Types de coûts Sous-projets Remarque : Pour copier automatiquement l’intégralité de la structure de répartition du travail (SRT) d’un modèle de projet vers de nouveaux projets, un administrateur doit activer le paramètre suivant : « Copier les détails du sous-projet et du code de coût du SRT lorsque des modèles de projet sont utilisés ». Lorsque ce paramètre est actif, tous les détails de l’OTP, y compris les sous-projets et les codes de coût, peuvent être copiés dans tout nouveau projet créé à partir de ce modèle. Voir Comment les items de segment « Code de coût » spécifiques à mon projet sont-ils transférés d’un modèle de projet vers un nouveau projet? Jours de travail Jours ouvrables sélectionnés lieux Autoriser la création de lieux uniquement dans le gestionnaire des lieux Webhooks Webhooks au niveau projet, y compris : En-tête de permission Point de terminaison de notification Remarque : Seuls les Webhooks configurés dans l’espace de noms Procore par défaut sont copiés dans les nouveaux projets. Équipement (Legacy) Liste des noms d’équipement	Paramètres du projet Généralités Informations sur le projet Nom du projet Numéro de projet Valeur totale Date de début Date d'achèvement Date de début réelle Date de fin prévue Secteur du projet Portée du travail Pieds carrés La description Lieu du projet Comté Latitude Longitude Avancé Langue-Pays Bureau Outils actifs L’outil Équipement est désactivé par défaut pour tous les projets. lieux Listes de lieux hiérarchisés Classements Sélections de tables de classifications
Appel d'offres	Configurer les paramètres Configuration de l’appel d’offres Tous les paramètres
Budget	Configurer les paramètres Paramètres du budget Prévisions Calcul automatique de la prévision à terminer par défaut Activer les prévisions avancées Changements budgétaires Exiger un ajustement de changement budgétaire pour changer l’association d’événement Exiger des montants de changement budgétaire nets zéro Autoriser la facturation des modifications budgétaires sur les factures du propriétaire	Budget Valeurs à l’intérieur du budget lui-même Affichages budgétaires affectés au modèle de projet
Événements de changement	Configurer les paramètres Modifier les paramètres de l’événement Synchronisation d’objets Maintenir les codes budgétaires synchronisés pour tous les postes Affichage des colonnes Afficher les colonnes ODG approximatif des ODG approximatif des revenus, Dernier prix, Dernier coût et Plus/Moins Afficher les colonnes Unité de mesure, Qté de revenu, Coût unitaire de revenu, Qté unitaire de l’ODG approximatif et Coût unitaire de l’ODG approximatif Pièces jointes Copier les pièces jointes des réponses à la DDP dans l’ODCP au contrat principal Copier les pièces jointes des réponses à la DDP dans les Ordres de grandeur à l’engagement ODG budgétaire ODG budgétaire pour Dans la portée ODG budgétaire pour Hors de portée ODG budgétaire pour la portée à déterminer Changements budgétaires Empêcher les modifications budgétaires et principaux ordres de changement potentiels sur le même poste d’événement de changement Valeur par défaut « Contrat principal (pour les estimations de marge) » pour les nouveaux événements de changement
Ordres de changement	Configurer les paramètres Paramètres de l’ordre de changement Afficher les postes sur les PDF d’ordre de changement au contrat principal Afficher les postes sur les PDF d’ordre de changement à l’engagement Changer le comportement de la raison La configuration d'ordre de changement que vous établissez dans un modèle de projet sera transférée aux nouveaux projets basés sur le modèle. Vous pouvez choisir une configuration d'ordre de changement à un, deux ou trois niveaux pour le contrat principal et l'engagement. La configuration des niveaux d'ordre de changement peut être différente entre le contrat principal et l'engagement.
Engagements	Configurer les paramètres Configurations des contrats Tous les paramètres de configuration du contrat Tous les paramètres de contrat par défaut Tous les paramètres et sélections de la distribution par défaut Contrats de sous-traitance individuels et bons de commande Informations générales Titre Réalisé Retenue de garantie par défaut La description Ventilation des coûts Postes budgétaires, y compris : Montant La description	Contrats de sous-traitance individuels et bons de commande Informations générales Numéro de contrat (#) Compagnie Pièces jointes Contacts pour les factures Accès pour les utilisateurs non administrateurs Statut Remarque : Tous les engagements sont reportés au nouveau projet avec le statut « Ébauche ». Ventilation des coûts Affectation du code de coût
Gestionnaire de connexions	Configurer les paramètres Courriels du gestionnaire de connexions Sélection des notifications (tous les utilisateurs ou utilisateurs spécifiques) Connexions en aval Configurer automatiquement les connexions
Correspondance	Configurer les paramètres Pour chaque type de correspondance : Activer les rappels par courriel pour les items en retard Les réponses seront dues Description par défaut Paramètres de courriel	Configurer les paramètres Distribution par défaut
Rapport journalier	Configurer les paramètres Tous les paramètres sont conservés, à l’exception des éléments indiqués dans la colonne « Ne pas être transféré ».	Configurer les paramètres Catégories de main-d'œuvre Répartition par défaut Rapport journalier Entrées du rapport journalier
Répertoire	Répertoire Compagnies Utilisateurs, y compris : Données de l’utilisateur Remarque : Le rôle d’un utilisateur dans le projet est la seule information de son profil Répertoire qui n’est pas transférée. Autorisations Si le modèle de permissions attribué dans le modèle est global, il sera attribué dans le nouveau projet Si le modèle de permissions qui leur est attribué dans le modèle est spécifique au projet, le modèle ne sera pas appliqué. Au lieu de cela, les permissions au niveau de l’outil de corrélation du modèle spécifique au projet seront appliquées via leur liste de Répertoire. Remarque : Les permissions granulaires ne sont pas disponibles dans les permissions gérées par l’annuaire. Ils ne peuvent être attribués que dans des modèles de permissions. Il est recommandé de toujours utiliser des modèles de permissions pour gérer les permissions des utilisateurs.	Répertoire Attribution du rôle de projet des utilisateurs
Des documents	Des documents Structure des dossiers Tous les fichiers de l’outil Documents (fichiers racine et fichiers dans les dossiers)	Autorisations Permissions de dossier ou de fichier
Plans	Secteurs de plans Nom du secteur de plans Description du secteur de plans Configurer les paramètres Paramètres du registre des plans Abonnés au registre des plans Nombre de plans par page Autoriser les utilisateurs Standard à supprimer les annotations publiées Activer les plans par secteur Modifier des ensembles de plans Modifier les disciplines des plans Projet connecté Destinataires de courriels administratifs Configuration d’abréviations de discipline ****Abréviations Noms des disciplines	Plans Plans individuels téléversés dans l’outil Configurer les paramètres Paramètres du registre des plans Projet connecté Projet en amont Modifier des ensembles de plans
Courriels	Configurer les paramètres Paramètres de courriel Paramètres de communication Communications « privées » par défaut	Configurer les paramètres Paramètres de courriel Courriel entrant Répartition par défaut Copier les étiquettes d’un autre projet
Estimation	Estimations Toutes les estimations et leurs données, à l’exception de la colonne Quantité Configurer les paramètres Unités	Estimations Valeurs dans la colonne Quantité Lorsque vous créez un projet via l’outil Comité d’appel d’offres , les données du Tableau des appels d’offres prévalent et remplacent tous les champs d’estimation préconfigurés dans votre modèle de projet standard. Proposition Propositions
Incidents	Configurer les paramètres Privé par défaut	Configurer les paramètres Répartition par défaut
Inspections	Configurer les paramètres Privé par défaut Configurer des notifications Modèle d’inspections et données associées	Configurer les paramètres Répartition par défaut Modèles dans la corbeille
Directives	Configurer les paramètres Paramètres des directives du projet Directives privées par défaut Numéroter les directives par type	Configurer les paramètres Paramètres des directives du projet Répartition par défaut Types d’instructions Type Préfixe
Facturation (sans Procore Pay)	Configurer les paramètres Tous les paramètres	Facturation Factures individuelles
Facturation (avec Paiements Procore)	Configurer les paramètres Renonciations de premier niveau Quand faut-il demander des dérogations de premier niveau ? Renonciations de sous-niveau Activer les dérogations de sous-niveau Comment les dérogations de sous-niveau devraient-elles être recueillies dans le cadre de ce projet ? Exigez des renonciations inconditionnelles de la part de tous les sous-niveaux avant de payer la facture suivante Exigez une renonciation conditionnelle ou inconditionnelle de chaque sous-niveau avant de payer la facture actuelle, et assurez-vous d’un ensemble complet de renonciations inconditionnelles avant de payer la facture suivante Exiger des renonciations inconditionnelles de tous les sous-niveaux avant de payer la facture actuelle Afficher des instructions personnalisées Texte d’instruction personnalisé Exiger la collecte de renseignements étendus de sous-niveau à utiliser sur les déclarations sous serment ou les affidavits de l’entrepreneur Modèles Progression conditionnelle (si activée) Progression inconditionnelle (si activée) Conditionnel final (si activé) Finale inconditionnelle (si activée)	Configurer les paramètres Renonciations de premier niveau Activer les dérogations conditionnelles Activer les renonciations inconditionnelles Propriétaire Propriétaire
Réunions	Configurer les paramètres Tous les paramètres Réunions Seules les réunions de parents	Réunions Réunions de suivi
Observations	Configurer les paramètres Généralités Définir les nouvelles observations sur privé par défaut Jours ouvrables pour terminer l’observation	Configurer les paramètres Généralités Répartition par défaut Modèles Modèles au niveau projet Toutefois, le réglage au niveau de l’entreprise (actif ou inactif) est appliqué au projet. Les types Types au niveau projet Toutefois, le réglage au niveau de l’entreprise (actif ou inactif) est appliqué au projet.
Photos	Configurer les paramètres Tous les paramètres Photos Albums Ordre de l’album	Photos Photos individuelles
Contrats principaux	Configurer les paramètres Configuration du contrat Tous les paramètres Paramètres de facturation du contrat Tous les paramètres Sources de financement Nom La description Distributions par défaut Contrat principal Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement potentiel au contrat principal Contrats principaux Informations générales Réalisé Titre Retenue de garantie par défaut La description Ventilation des coûts Les données de l'onglet Ventilation des coûts (VDC) du modèle de projets sont transférées aux nouveaux projets. De plus, les paramètres avancés sont reportés.
Page d'accueil du projet	Configurer les paramètres Afficher les conditions météorologiques actuelles Afficher l’horaire du jour Afficher les jalons du projet Page d'accueil du projet Liens vers les projets	Configurer les paramètres Paramètres de la page d’accueil du projet Message de projet persistant Notes publiques (visibles aux non-admins) Dates du projet Dates du projet Page d'accueil du projet Équipe de projet
Liste de déficiences	Configurer les paramètres Paramètres de la liste de déficiences Gestionnaire de déficience par défaut Approbateur final par défaut Déficiences privées par défaut La réponse à la déficience sera due* Activer les courriels de retard pour les personnes assignées Configurer les e-mails par rôle Types de déficiences Modèles de listes de déficiences Nom du modèle Sélection active/inactive	Configurer les paramètres Paramètres de la liste de déficiences Liste de distribution par défaut Utilisateurs avec un niveau de permission Standard qui peuvent agir en tant que gestionnaire de déficiences Modèles de listes de déficiences Gestionnaire de déficiences Personne assignée par défaut Approbateur final par défaut Catégories personnalisées
QRT	Configurer les paramètres Gestionnaire de QRT Sélection du gestionnaire de QRT QRT privées Activer les QRT privées QRT privées par défaut Réponses à la QRT Jours pour répondre aux questions de la QRT Afficher uniquement les réponses officielles aux utilisateurs Standard et Lecture seule Préfixes du numéro de QRT Activer les numéros QRT de préfixe par étape de numéro Sélection de l’étape Préfixe Courriels de QRT Activer les rappels par courriel pour les QRT en retard Sélections de matrice de configuration des e-mails Bêta des révisions de QRT Activer les révisions de QRT	Configurer les paramètres Réponses à la QRT Marquer les réponses des personnes assignées comme requises par défaut champs personnalisés Champs personnalisés 1 et 2 Courriels de QRT Répartition par défaut
Échéancier	Configurer les paramètres Généralités Tous les paramètres Gestion de fichiers Filtre de nom de fichier	Configurer les paramètres Gestion de fichiers ID du projet (fichiers Primavera P6 uniquement) Distribution par courriel Tous les paramètres
Devis	Domaines de devis Nom du secteur de devis Description du secteur de devis Configurer les paramètres Paramètres des devis ****N° de révision Schéma de commande Devis Abonnés Activer les devis par secteur Modifier les divisions du devis Modifier les ensembles de devis	Devis Fichiers de spécifications individuels téléchargés dans l’outil
Livrables	Configurer les paramètres Généralités Paramètres généraux Tous les paramètres Courriels de livrables Configurations des notifications par e-mail Réponses Réponses de flux de travail Modèles de flux de travail Modèles de flux de travail	Configurer les paramètres Généralités Courriels de livrables Répartition par défaut
Tâches	Configurer les paramètres Définir les nouvelles tâches à privées par défaut Jours pour terminer les items de la tâche Tâches Items de la tâche	Configurer les paramètres Répartition par défaut
Feuilles de temps	Configurer les paramètres Paramètres de saisie du temps Tous les paramètres Suivi du déjeuner Tous les paramètres Paramètres des heures supplémentaires Tous les paramètres Suivi de la localisation des employés Adresse du projet (renseignée à partir de l’outil Admin du projet) Activer le suivi de la localisation des employés Remarque : Les informations d’adresse du projet, y compris la rue, la ville et l’État, DOIVENT être saisies dans l’outil Admin du modèle pour que ce paramètre soit conservé.
Tickets T&M	Configurer les paramètres Paramètres T&M Paramètres du projet Courriels T&M Tous les paramètres Remarque : Une ou plusieurs cases doivent être cochées dans la matrice des paramètres de messagerie pour le groupe de distribution par défaut afin que les membres du groupe de distribution puissent être transférés du modèle. Paramètres globaux (hérités du niveau de la compagnie) Sections de billets T&M Toutes les sélections Options d’exportation des événements de changement Récapituler les postes de main-d’œuvre Totaux de main-d’œuvre du groupe Récapituler les postes d’équipement Totaux de l’équipement du groupe
Transmissions	Configurer les paramètres Transmissions privées par défaut	Configurer les paramètres Groupe de distribution
Flux de travail (au niveau de la compagnie)	Projets assignés Tous les modèles affectés au modèle de projet seront également affectés aux nouveaux projets créés à partir de ce modèle.
Flux de travail ( Niveau projet )	Paramètres de configuration de l’outil Paramètres de flux de travail Les configurations de modèles pour les flux de travail de tous les outils seront transférées, y compris les personnes assignées aux étapes, le gestionnaire de flux de travail de travail et le groupe de distribution.

à

Reports

Ne se transfère PAS

Plans d'action

Configurer les paramètres

Paramètres de notification
Les modèles au niveau de l’entreprise sont automatiquement disponibles sur tous les projets où l’outil Plans d’action est activé

Modèles de plan d’action créés au niveau projet

Admin (au niveau de la compagnie)

Programmes

Liste des programmes

Ensembles de champs paramétrables

Ensembles de champs paramétrables affectés au projet modèle

Modèles de Conformité (avec Procore Pay)

Modèle de Conformité assigné au modèle de projet

Paramètres de l'entreprise

Webhooks
- Webhooks au niveau de l’entreprise
  Remarque : Les webhooks au niveau projet sont copiés

Admin (niveau du projet)

Paramètres du projet

Généralités
- Informations sur le projet
  - Mode de livraison
  - Étape du projet
  - Type de projet
  - Logo de l’entreprise
  - Photographie
- Lieu du projet
  - Pays
  - Fuseau horaire
  - adresse
  - Ville
  - État
  - Code postal
  - Téléphone
  - Télécopieur
- Intégrations ERP
  Remarque : Ces paramètres ne sont disponibles que pour les comptes disposant d’une intégration ERP construite par Procore.
  - Permettre la synchronisation du projet avec l’ERP
  - Activer la synchronisation des transactions de coûts de projet ERP
    Remarque : « Autoriser la synchronisation du projet avec l’ERP » doit également être activé pour permettre le report de « Activer la synchronisation des transactions des coûts du projet ».
- Avancé
  - Services
  - Programme
  - Drapeau
  - Région
  - Type d’appel d’offres
  - Type de propriétaire
  - Projet principal
  - Dates de début et de fin de garantie
  - Activer Docusign
  - Empêcher la surfacturation de ce projet
  - Coûts sans engagement
  - Productivité de la main-d’oeuvre pour le budget, les événements de changement et les ordres de changement
  - Client Quickbooks
  - Création de plusieurs PCI
  - Créer des ordres de changement de propriétaire
Outils actifs
- Outils marqués comme actifs
  - Remarque : Le paramètre de l’outil Équipement n’est PAS reporté et est inactif par défaut.
Structure de répartition du travail
- Les items de segment « Type de coût » par défaut de Procore et tous les items de segment de type de coût personnalisés.
- Tout item de segment personnalisé ajouté au modèle de projet.
- Le paramètre ON/OFF qui inclut et exclut les « segments » dans la structure du code budgétaire.
- La structure du code budgétaire du modèle de projet et la disposition de ses segments dans le modèle.
- Attributs du code budgétaire
- Codes de coût
- Types de coûts
- Sous-projets
  - Remarque : Pour copier automatiquement l’intégralité de la structure de répartition du travail (SRT) d’un modèle de projet vers de nouveaux projets, un administrateur doit activer le paramètre suivant : « Copier les détails du sous-projet et du code de coût du SRT lorsque des modèles de projet sont utilisés ». Lorsque ce paramètre est actif, tous les détails de l’OTP, y compris les sous-projets et les codes de coût, peuvent être copiés dans tout nouveau projet créé à partir de ce modèle. Voir Comment les items de segment « Code de coût » spécifiques à mon projet sont-ils transférés d’un modèle de projet vers un nouveau projet?
Jours de travail
- Jours ouvrables sélectionnés
lieux
- Autoriser la création de lieux uniquement dans le gestionnaire des lieux
Webhooks
- Webhooks au niveau projet, y compris :
  - En-tête de permission
  - Point de terminaison de notification
    Remarque : Seuls les Webhooks configurés dans l’espace de noms Procore par défaut sont copiés dans les nouveaux projets.
Équipement (Legacy)
- Liste des noms d’équipement

Paramètres du projet

Généralités
- Informations sur le projet
  - Nom du projet
  - Numéro de projet
  - Valeur totale
  - Date de début
  - Date d'achèvement
  - Date de début réelle
  - Date de fin prévue
  - Secteur du projet
  - Portée du travail
  - Pieds carrés
  - La description
- Lieu du projet
  - Comté
  - Latitude
  - Longitude
- Avancé
  - Langue-Pays
  - Bureau
Outils actifs
- L’outil Équipement est désactivé par défaut pour tous les projets.
lieux
- Listes de lieux hiérarchisés
Classements
- Sélections de tables de classifications

Appel d'offres

Configurer les paramètres

Configuration de l’appel d’offres
- Tous les paramètres

Budget

Configurer les paramètres

Paramètres du budget
- Prévisions
  - Calcul automatique de la prévision à terminer par défaut
  - Activer les prévisions avancées
- Changements budgétaires
  - Exiger un ajustement de changement budgétaire pour changer l’association d’événement
  - Exiger des montants de changement budgétaire nets zéro
  - Autoriser la facturation des modifications budgétaires sur les factures du propriétaire

Budget

Valeurs à l’intérieur du budget lui-même
Affichages budgétaires affectés au modèle de projet

Événements de changement

Configurer les paramètres

Modifier les paramètres de l’événement
- Synchronisation d’objets
  - Maintenir les codes budgétaires synchronisés pour tous les postes
- Affichage des colonnes
  - Afficher les colonnes ODG approximatif des ODG approximatif des revenus, Dernier prix, Dernier coût et Plus/Moins
  - Afficher les colonnes Unité de mesure, Qté de revenu, Coût unitaire de revenu, Qté unitaire de l’ODG approximatif et Coût unitaire de l’ODG approximatif
- Pièces jointes
  - Copier les pièces jointes des réponses à la DDP dans l’ODCP au contrat principal
  - Copier les pièces jointes des réponses à la DDP dans les Ordres de grandeur à l’engagement
- ODG budgétaire
  - ODG budgétaire pour Dans la portée
  - ODG budgétaire pour Hors de portée
  - ODG budgétaire pour la portée à déterminer
- Changements budgétaires
  - Empêcher les modifications budgétaires et principaux ordres de changement potentiels sur le même poste d’événement de changement
- Valeur par défaut « Contrat principal (pour les estimations de marge) » pour les nouveaux événements de changement

Ordres de changement

Configurer les paramètres

Paramètres de l’ordre de changement
- Afficher les postes sur les PDF d’ordre de changement au contrat principal
- Afficher les postes sur les PDF d’ordre de changement à l’engagement
- Changer le comportement de la raison

La configuration d'ordre de changement que vous établissez dans un modèle de projet sera transférée aux nouveaux projets basés sur le modèle. Vous pouvez choisir une configuration d'ordre de changement à un, deux ou trois niveaux pour le contrat principal et l'engagement. La configuration des niveaux d'ordre de changement peut être différente entre le contrat principal et l'engagement.

Engagements

Configurer les paramètres

Configurations des contrats
- Tous les paramètres de configuration du contrat
- Tous les paramètres de contrat par défaut
- Tous les paramètres et sélections de la distribution par défaut

Contrats de sous-traitance individuels et bons de commande

Informations générales
- Titre
- Réalisé
- Retenue de garantie par défaut
- La description
Ventilation des coûts
- Postes budgétaires, y compris :
  - Montant
  - La description

Contrats de sous-traitance individuels et bons de commande

Informations générales
- Numéro de contrat (#)
- Compagnie
- Pièces jointes
- Contacts pour les factures
- Accès pour les utilisateurs non administrateurs
- Statut
  Remarque : Tous les engagements sont reportés au nouveau projet avec le statut « Ébauche ».
Ventilation des coûts
- Affectation du code de coût

Gestionnaire de connexions

Configurer les paramètres

Courriels du gestionnaire de connexions
- Sélection des notifications (tous les utilisateurs ou utilisateurs spécifiques)
Connexions en aval
- Configurer automatiquement les connexions

Correspondance

Configurer les paramètres

Pour chaque type de correspondance :

Activer les rappels par courriel pour les items en retard
Les réponses seront dues
Description par défaut
Paramètres de courriel

Configurer les paramètres

Distribution par défaut

Rapport journalier

Configurer les paramètres

Tous les paramètres sont conservés, à l’exception des éléments indiqués dans la colonne « Ne pas être transféré ».

Configurer les paramètres

Catégories de main-d'œuvre
Répartition par défaut

Rapport journalier

Entrées du rapport journalier

Répertoire

Répertoire

Compagnies
Utilisateurs, y compris :
- Données de l’utilisateur
  Remarque : Le rôle d’un utilisateur dans le projet est la seule information de son profil Répertoire qui n’est pas transférée.
- Autorisations
  - Si le modèle de permissions attribué dans le modèle est global, il sera attribué dans le nouveau projet
  - Si le modèle de permissions qui leur est attribué dans le modèle est spécifique au projet, le modèle ne sera pas appliqué. Au lieu de cela, les permissions au niveau de l’outil de corrélation du modèle spécifique au projet seront appliquées via leur liste de Répertoire.
    Remarque : Les permissions granulaires ne sont pas disponibles dans les permissions gérées par l’annuaire. Ils ne peuvent être attribués que dans des modèles de permissions. Il est recommandé de toujours utiliser des modèles de permissions pour gérer les permissions des utilisateurs.

Répertoire

Attribution du rôle de projet des utilisateurs

Des documents

Des documents

Structure des dossiers
Tous les fichiers de l’outil Documents (fichiers racine et fichiers dans les dossiers)

Autorisations

Permissions de dossier ou de fichier

Plans

Secteurs de plans

Nom du secteur de plans
Description du secteur de plans

Configurer les paramètres

Paramètres du registre des plans
- Abonnés au registre des plans
- Nombre de plans par page
- Autoriser les utilisateurs Standard à supprimer les annotations publiées
- Activer les plans par secteur
- Modifier des ensembles de plans
- Modifier les disciplines des plans
Projet connecté
- Destinataires de courriels administratifs
Configuration d’abréviations de discipline
- Abréviations
- Noms des disciplines

Plans

Plans individuels téléversés dans l’outil

Configurer les paramètres

Paramètres du registre des plans
- Projet connecté
  - Projet en amont
- Modifier des ensembles de plans

Courriels

Configurer les paramètres

Paramètres de courriel
- Paramètres de communication
- Communications « privées » par défaut

Configurer les paramètres

Paramètres de courriel
- Courriel entrant
- Répartition par défaut
- Copier les étiquettes d’un autre projet

Estimation

Estimations

Toutes les estimations et leurs données, à l’exception de la colonne Quantité

Configurer les paramètres

Unités

Estimations

Valeurs dans la colonne Quantité
Lorsque vous créez un projet via l’outil Comité d’appel d’offres , les données du Tableau des appels d’offres prévalent et remplacent tous les champs d’estimation préconfigurés dans votre modèle de projet standard.

Proposition

Propositions

Incidents

Configurer les paramètres

Privé par défaut

Configurer les paramètres

Répartition par défaut

Inspections

Configurer les paramètres

Privé par défaut
Configurer des notifications
Modèle d’inspections et données associées

Configurer les paramètres

Répartition par défaut
Modèles dans la corbeille

Directives

Configurer les paramètres

Paramètres des directives du projet
- Directives privées par défaut
- Numéroter les directives par type

Configurer les paramètres

Paramètres des directives du projet
- Répartition par défaut
Types d’instructions
- Type
- Préfixe

Facturation (sans Procore Pay)

Configurer les paramètres

Tous les paramètres

Facturation

Factures individuelles

Facturation (avec Paiements Procore)

Configurer les paramètres

Renonciations de premier niveau
- Quand faut-il demander des dérogations de premier niveau ?
Renonciations de sous-niveau
- Activer les dérogations de sous-niveau
  - Comment les dérogations de sous-niveau devraient-elles être recueillies dans le cadre de ce projet ?
    - Exigez des renonciations inconditionnelles de la part de tous les sous-niveaux avant de payer la facture suivante
    - Exigez une renonciation conditionnelle ou inconditionnelle de chaque sous-niveau avant de payer la facture actuelle, et assurez-vous d’un ensemble complet de renonciations inconditionnelles avant de payer la facture suivante
    - Exiger des renonciations inconditionnelles de tous les sous-niveaux avant de payer la facture actuelle
  - Afficher des instructions personnalisées
    - Texte d’instruction personnalisé
- Exiger la collecte de renseignements étendus de sous-niveau à utiliser sur les déclarations sous serment ou les affidavits de l’entrepreneur
Modèles
- Progression conditionnelle (si activée)
- Progression inconditionnelle (si activée)
- Conditionnel final (si activé)
- Finale inconditionnelle (si activée)

Configurer les paramètres

Renonciations de premier niveau
- Activer les dérogations conditionnelles
- Activer les renonciations inconditionnelles
Propriétaire
- Propriétaire

Réunions

Configurer les paramètres

Tous les paramètres
Réunions
- Seules les réunions de parents

Réunions

Réunions de suivi

Observations

Configurer les paramètres

Généralités
- Définir les nouvelles observations sur privé par défaut
- Jours ouvrables pour terminer l’observation

Configurer les paramètres

Généralités
- Répartition par défaut
Modèles
- Modèles au niveau projet
  - Toutefois, le réglage au niveau de l’entreprise (actif ou inactif) est appliqué au projet.
Les types
- Types au niveau projet
  - Toutefois, le réglage au niveau de l’entreprise (actif ou inactif) est appliqué au projet.

Photos

Configurer les paramètres

Tous les paramètres

Photos

Albums
Ordre de l’album

Photos

Photos individuelles

Contrats principaux

Configurer les paramètres

Configuration du contrat
- Tous les paramètres
Paramètres de facturation du contrat
- Tous les paramètres
Sources de financement
- Nom
- La description
Distributions par défaut
- Contrat principal
- Ordre de changement au contrat principal
- Ordre de changement potentiel au contrat principal

Contrats principaux

Informations générales
- Réalisé
- Titre
- Retenue de garantie par défaut
- La description
- Ventilation des coûts

Les données de l'onglet Ventilation des coûts (VDC) du modèle de projets sont transférées aux nouveaux projets. De plus, les paramètres avancés sont reportés.

Page d'accueil du projet

Configurer les paramètres

Afficher les conditions météorologiques actuelles
Afficher l’horaire du jour
Afficher les jalons du projet

Page d'accueil du projet

Liens vers les projets

Configurer les paramètres

Paramètres de la page d’accueil du projet
- Message de projet persistant
- Notes publiques (visibles aux non-admins)
Dates du projet
- Dates du projet
Page d'accueil du projet
- Équipe de projet

Liste de déficiences

Configurer les paramètres

Paramètres de la liste de déficiences
- Gestionnaire de déficience par défaut
- Approbateur final par défaut
- Déficiences privées par défaut
- La réponse à la déficience sera due*
- Activer les courriels de retard pour les personnes assignées
- Configurer les e-mails par rôle
- Types de déficiences
Modèles de listes de déficiences
- Nom du modèle
- Sélection active/inactive

Configurer les paramètres

Paramètres de la liste de déficiences
- Liste de distribution par défaut
- Utilisateurs avec un niveau de permission Standard qui peuvent agir en tant que gestionnaire de déficiences
Modèles de listes de déficiences
- Gestionnaire de déficiences
- Personne assignée par défaut
- Approbateur final par défaut
- Catégories personnalisées

QRT

Configurer les paramètres

Gestionnaire de QRT
- Sélection du gestionnaire de QRT
QRT privées
- Activer les QRT privées
- QRT privées par défaut
Réponses à la QRT
- Jours pour répondre aux questions de la QRT
- Afficher uniquement les réponses officielles aux utilisateurs Standard et Lecture seule
Préfixes du numéro de QRT
- Activer les numéros QRT de préfixe par étape de numéro
- Sélection de l’étape
- Préfixe
Courriels de QRT
- Activer les rappels par courriel pour les QRT en retard
- Sélections de matrice de configuration des e-mails
Bêta des révisions de QRT
- Activer les révisions de QRT

Configurer les paramètres

Réponses à la QRT
- Marquer les réponses des personnes assignées comme requises par défaut
champs personnalisés
- Champs personnalisés 1 et 2
Courriels de QRT
- Répartition par défaut

Échéancier

Configurer les paramètres

Généralités
- Tous les paramètres
Gestion de fichiers
- Filtre de nom de fichier

Configurer les paramètres

Gestion de fichiers
- ID du projet (fichiers Primavera P6 uniquement)
Distribution par courriel
- Tous les paramètres

Devis

Domaines de devis

Nom du secteur de devis
Description du secteur de devis

Configurer les paramètres

Paramètres des devis
- N° de révision Schéma de commande
- Devis Abonnés
- Activer les devis par secteur
- Modifier les divisions du devis
- Modifier les ensembles de devis

Devis

Fichiers de spécifications individuels téléchargés dans l’outil

Livrables

Configurer les paramètres

Généralités
- Paramètres généraux
  - Tous les paramètres
- Courriels de livrables
  - Configurations des notifications par e-mail
Réponses
- Réponses de flux de travail
Modèles de flux de travail
- Modèles de flux de travail

Configurer les paramètres

Généralités
- Courriels de livrables
  - Répartition par défaut

Tâches

Configurer les paramètres

Définir les nouvelles tâches à privées par défaut
Jours pour terminer les items de la tâche

Tâches

Items de la tâche

Configurer les paramètres

Répartition par défaut

Feuilles de temps

Configurer les paramètres

Paramètres de saisie du temps
- Tous les paramètres
Suivi du déjeuner
- Tous les paramètres
Paramètres des heures supplémentaires
- Tous les paramètres
Suivi de la localisation des employés
- Adresse du projet (renseignée à partir de l’outil Admin du projet)
- Activer le suivi de la localisation des employés
  Remarque : Les informations d’adresse du projet, y compris la rue, la ville et l’État, DOIVENT être saisies dans l’outil Admin du modèle pour que ce paramètre soit conservé.

Tickets T&M

Configurer les paramètres

Paramètres T&M
- Paramètres du projet
  - Courriels T&M
    - Tous les paramètres
      Remarque : Une ou plusieurs cases doivent être cochées dans la matrice des paramètres de messagerie pour le groupe de distribution par défaut afin que les membres du groupe de distribution puissent être transférés du modèle.
- Paramètres globaux (hérités du niveau de la compagnie)
  - Sections de billets T&M
    - Toutes les sélections
Options d’exportation des événements de changement
- Récapituler les postes de main-d’œuvre
  - Totaux de main-d’œuvre du groupe
- Récapituler les postes d’équipement
  - Totaux de l’équipement du groupe

Transmissions

Configurer les paramètres

Transmissions privées par défaut

Configurer les paramètres

Groupe de distribution

Flux de travail (au niveau de la compagnie)

Projets assignés

Tous les modèles affectés au modèle de projet seront également affectés aux nouveaux projets créés à partir de ce modèle.

Flux de travail ( Niveau projet )

Paramètres de configuration de l’outil

Paramètres de flux de travail
- Les configurations de modèles pour les flux de travail de tous les outils seront transférées, y compris les personnes assignées aux étapes, le gestionnaire de flux de travail de travail et le groupe de distribution.

Configuration d’un modèle de projet

Important

Objectif

Contexte

Éléments à considérer

Étapes

1. Demande d’activation d’un projet en tant que modèle dans Procore

2. Confirmez que votre modèle de projet est actif

Qu’est-ce qui est transféré d’un modèle de projet ?

à

Reports

Ne se transfère PAS

Voir également