Gestion des colonnes
Les affichages budgétaires de Procore permettent aux équipes de personnaliser la façon dont elles affichent et rapportent les données financières du projet. L’expérience modernisée introduit une expérience plus efficace et découplée en séparant la gestion des colonnes des affichages individuels.
Avec cette nouvelle mise à jour, les colonnes sont gérées indépendamment plutôt que d’être construites dans un affichage spécifique. Cela permet aux utilisateurs de créer une colonne une seule fois et de l’activer sur plusieurs affichages, réduisant considérablement l’effort requis pour gérer et dupliquer les mises en page des données.
Les colonnes de budget vous permettent de personnaliser la façon dont les données financières sont affichées et calculées. Vous pouvez créer des colonnes personnalisées, utiliser des colonnes standard Procore ou modifier des configurations existantes.
Création d’une colonne
Pour créer une nouvelle colonne d’affichage budgétaire :
-
Dans la page Paramètres du budget , cliquez sur l’onglet Colonnes .
-
Cliquez sur la liste déroulante Créer et sélectionnez l’un des types de colonnes suivants :
-
Source : Données directes provenant d’un outil ou d’une origine spécifique.
-
Calculé : Une colonne basée sur une formule mathématique entre d’autres colonnes.
-
Prévision jusqu’à l’achèvement : Colonnes utilisées spécifiquement pour la prévision des coûts projetés.
-
-
Remplissez les champs obligatoires dans le panneau de configuration.
-
Cliquez sur Créer pour enregistrer.
Remarque : Une fois créées, ces colonnes peuvent être ajoutées à vos différents affichages budgétaires.
Comprendre les colonnes verrouillées (standard)
Les colonnes verrouillées sont des colonnes standard Procore. Il s’agit de colonnes préconfigurées et « prêtes à l’emploi » qui constituent la base des affichages standard de Procore. Voici quelques éléments à prendre en compte lorsque vous travaillez avec ces colonnes :
-
Vous ne pouvez pas supprimer les colonnes standard ou modifier leurs noms par défaut.
-
Vous pouvez fournir un alias de nom d’affichage lors de l’affectation de ces colonnes à un affichage budgétaire spécifique.
-
La plupart des colonnes standard peuvent être dupliquées pour une utilisation personnalisée, à l’exception de :
-
Montant du budget initial
-
Unité de mesure du budget / Coût unitaire / Qté unitaire
-
Remarques
-
Modifications du budget
-
-
Les colonnes standard peuvent être assignées ou non attribuées à des rapports à outil unique selon les besoins.
Afficher ou dupliquer une colonne standard
Sélectionnez une colonne dans la liste Colonnes pour ouvrir le panneau de détails. Cliquez sur Dupliquer pour le recréer en tant que colonne personnalisée.
Modifier ou supprimer des colonnes personnalisées
Seules les colonnes personnalisées peuvent être modifiées ou supprimées définitivement.
-
Pour modifier.
-
Cliquez sur la colonne personnalisée spécifique dans la liste pour ouvrir le panneau de détails et apporter des modifications. Les modifications peuvent être enregistrées dans la colonne existante ou en tant que nouvelle colonne.
-
-
à supprimer.
-
Cliquez sur l’icône Corbeille dans le coin supérieur droit du panneau de détails.
-
Remarque : Si une colonne est actuellement affectée à un affichage budgétaire ou est utilisée comme composant dans une colonne calculée, le système enverra une notification d’avertissement avant de vous permettre de procéder à la suppression.
Recherche et filtrage des colonnes
Pour localiser rapidement une colonne spécifique :
-
Rechercher.
-
Utilisez le champ de recherche pour trouver des colonnes par nom.
-
-
Type de colonne.
-
Utilisez la liste déroulante pour filtrer par les types de colonnes suivants :
-
Colonne calculée
-
Colonne source
-
Colonne standard
-
-
-
Colonne à déclarer.
-
Utilisez la liste déroulante pour filtrer par statut à déclarer :
-
Oui, à déclarer
-
Non, non à déclarer
-
-