Les outils de rapports 360 de Procore nécessitent deux couches de permissions distinctes pour accéder aux rapports 360:
Permissions pour créer et gérer des rapports.
Permissions d’accès aux données de rapport.
Vous devez disposer de l’accès approprié aux outils de rapport Project and Company 360 pour créer et gérer des rapports.
Pour l’ensemble de données Exécution du projet, votre accès aux données est déterminé par vos permissions d’outil existantes. Vous pouvez créer et afficher des rapports détaillés sur le projet et la compagnie 360 en utilisant toutes les données que vous avez déjà la permission de consulter, aucun accès administrateur au niveau de l’outil n’est requis.
Pour afficher les données dans tous les autres ensembles de données, vous avez généralement besoin des permissions « Admin » sur l’outil source d’où proviennent ces données.
Les sections ci-dessous répertorient les permissions nécessaires dans chaque outil source pour voir l’objet de données dans 360 Reports. Notez que les administrateurs de la compagnie ont la permission d’afficher toutes les données.
Si vous avez accès à l’affichage du plan d’action dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions des plans d’action.
Permissions Afficher/Masquer les détails
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Groupe de champs de données |
Permissions de l’outil Admin de projet |
Remarques |
|---|---|---|
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Projet |
Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Page d’accueil du projet. |
Cet objet de données n’est disponible qu’avec ces permissions dans l’ensemble de données Exécution du projet . |
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Groupe de distribution du projet |
Lecture seule, Standard, Admin |
Aucune |
|
Note sur le projet |
Lecture seule, Standard, Admin |
Aucune |
|
Autorisations de projet |
Lecture seule, Standard, Admin |
Aucune |
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Tâche du projet |
Lecture seule, Standard, Admin |
Aucune |
|
Rôles de projet |
Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Page d’accueil du projet. |
Cet objet de données n’est disponible qu’avec ces permissions dans l’ensemble de données Exécution du projet . |
Permissions bêtaAfficher/Masquer les détails
Les administrateurs de la compagnie peuvent activer les rapports d’exécution de projet 360 pour les utilisateurs non administrateurs dans Procore Explore. (États-Unis 2 | Royaume-Uni)
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Datun groupe de champs |
Permissions de l’outil Admin |
Remarques |
|---|---|---|
|
Projet |
Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Page d’accueil du projet. |
Cet objet de données n’est disponible qu’avec ces permissions dans l’ensemble de données Exécution du projet . |
|
Rôles de projet |
Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Page d’accueil du projet. |
Cet objet de données n’est disponible qu’avec ces permissions dans l’ensemble de données Exécution du projet . |
Permissions Afficher/Masquer les détails
|
Groupe de champs de données |
Permissions de l’outil d’appel d’offres |
Remarques |
|---|---|---|
|
Appel d’offres ou soumission |
Lecture seule |
Aucune |
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Formulaire de soumission |
Lecture seule |
Aucune |
|
Item de soumission |
Lecture seule |
Aucune |
|
Dossier d’appel d’offres |
Lecture seule |
Aucune |
|
Fournisseur de soumission |
Lecture seule |
Aucune |
Permissions Afficher/Masquer les détails
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Groupe de champs de données |
Permissions de l’outil Budget |
Remarques |
|---|---|---|
|
Quantités de production réelles |
Lecture seule, Standard, Admin |
Une partie de la productivité de la main-d’œuvre. Le groupe de champs de données est également pris en charge avec les permissions de l’outil source sur l’outil Feuilles de temps . |
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Modification budgétaire |
Lecture seule, Standard, Admin |
Nécessite Intégrations ERP pour voir les champs de statut ERP |
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Étapes du flux de travail de changement budgétaire et durée de l’affectation |
Lecture seule |
Nécessite un Flux de travail dela compagnie |
|
Poste d’ajustement du changement budgétaire |
Lecture seule, Standard, Admin |
Aucune |
|
Code budgétaire |
Aucun, Lecture seule, Standard, Admin |
Il s’agit d’un attribut structurel. |
|
Poste de prévision budgétaire |
Lecture seule, Standard, Admin |
Aucune |
|
Poste budgétaire |
Lecture seule, Standard, Admin |
Aucune |
|
Quantités de production budgétisées |
Lecture seule, Standard, Admin |
Une partie de la productivité de la main-d’œuvre. Le groupe de champs de données est également pris en charge avec les permissions de l’outil source sur l’outil Feuilles de temps . |
|
Récapitulatif des coûts du projet ERP |
Lecture seule, Standard, Admin |
Nécessite des Intégrations ERP |
|
Productivité de la main-d'œuvre |
Lecture seule, Standard, Admin |
Une partie de la productivité de la main-d’œuvre. Le groupe de champs de données est également pris en charge avec les permissions de l’outil source sur l’outil Feuilles de temps . |
|
Ressource surveillée |
Lecture seule, Standard, Admin |
Aucune |
Si vous avez accès à l’affichage de l’événement de changement dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Événements de changement : Permissions.
Permissions Afficher/Masquer les détails
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Groupe de champs de données |
Permissions de l’outil Engagements |
Remarques |
|---|---|---|
|
Engagement |
Si vous avez accès à l’affichage de l’engagement dans l’outil, vous pouvez l’afficher dans l’ensemble de données Exécution du projet. Voir Engagements Permissions. |
Aucune |
|
Ordre de changement à l’engagement |
Admin |
Nécessite une gestion du changement |
|
Poste de l’ordre de changement à l’engagement |
Admin |
Nécessite une gestion du changement |
|
Marge d’ordre de changement à l’engagement |
Admin |
Nécessite une gestion du changement |
|
Demande d’ordre de changement à l’engagement |
Admin |
Nécessite une gestion du changement |
|
Poste d’engagement |
Si vous avez accès à l’affichage de l’engagement dans l’outil, vous pouvez l’afficher dans l’ensemble de données Exécution du projet. Voir Engagements Permissions. |
Aucune |
|
ordre de changement potentiel à l'engagement |
Admin |
Nécessite une gestion du changement |
|
Réponses du flux de travail d’engagement |
Admin |
Nécessite un Flux de travail dela compagnie |
|
Demande de devis |
Lecture seule, Standard, Admin |
Aucune |
|
Demande de devis Devis |
Lecture seule, Standard, Admin |
Aucune |
|
Réponse à la demande de prix |
Lecture seule |
Aucune |
|
Facture de sous-traitant |
Admin |
Nécessite la gestion des factures. |
|
Poste de facture de sous-traitant |
Admin |
Nécessite la gestion des factures. |
Si vous avez accès pour afficher le problème de coordination dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions de l’outil de coordination.
Si vous avez accès à l’affichage de la correspondance dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions de correspondance.
Remarque : Les correspondances super privées sont exclues.
Permissions Afficher/Masquer les détails
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Groupe de champs de données |
Permissions d’outils Équipes |
Remarques |
|---|---|---|
|
Équipe |
Lecture seule |
Aucune |
Si vous avez accès à l’affichage du rapport journalier dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions du rapport journalier.
Permissions Afficher/Masquer les détails
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Groupe de champs de données |
Coûts directs Permissions de l’outil |
Remarques |
|---|---|---|
|
Coût direct |
Lecture seule |
Aucune |
|
Poste de coût direct |
Lecture seule |
Aucune |
Permissions Afficher/Masquer les détails
|
Groupe de champs de données |
Permissions de l’outil Répertoire |
Remarques |
|---|---|---|
|
Entreprise ( Fournisseur ) - Utilisé dans les rapports Company 360 |
Aucun, Lecture seule, Standard, Admin |
Les données sont contextuelles. |
|
Compagnie ( Fournisseur ) - Utilisé dans les rapports Project 360 |
Aucun, Lecture seule, Standard, Admin |
Les données sont contextuelles. |
|
Commentaires de l’entreprise |
Lecture seule, Standard, Admin |
Aucune |
|
Assurance globale de l’entreprise |
Lecture seule, Standard, Admin |
Aucune |
|
Assurance projet de l’entreprise |
Lecture seule, Standard, Admin |
Aucune |
|
Contacter |
Lecture seule, Standard, Admin |
Aucune |
|
Employés |
Lecture seule |
Les données sont contextuelles. |
|
Utilisateur |
Lecture seule, Standard, Admin |
Les données sont contextuelles. |
Permissions Afficher/Masquer les détails
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Groupe de champs de données |
Permission de l’outil Documents |
Remarques |
|---|---|---|
|
Dossier/document de l’entreprise |
Admin |
Nécessite également des permissions de niveau « Admin » dans le Répertoire de la compagnie. |
|
Dossier/Document |
Admin |
Nécessite également des permissions de niveau « Admin » dans le Répertoire de la compagnie. |
|
Observateur de dossiers/documents |
Admin |
Nécessite également des permissions de niveau « Admin » dans le Répertoire de la compagnie. |
Si vous avez accès à l’affichage du plan dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions de plans.
Permissions Afficher/Masquer les détails
|
Groupe de champs de données |
Estimation des permissions de l’outil |
Remarques |
|---|---|---|
|
Estimation |
Lecture seule, Standard, Admin |
Aucune |
|
Ajustement de l’estimation |
Lecture seule, Standard, Admin |
Aucune |
|
Estimation du budget Poste inclus |
Lecture seule, Standard, Admin |
Aucune |
|
Estimer le poste budgétaire |
Lecture seule, Standard, Admin |
Aucune |
|
Couche d’estimation |
Lecture seule, Standard, Admin |
Aucune |
|
Groupe de couches d’estimation |
Lecture seule, Standard, Admin |
Aucune |
|
Estimation du projet |
Lecture seule, Standard, Admin |
Aucune |
Si vous avez accès à l’affichage du formulaire dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions des formulaires.
Si vous avez accès à l’affichage de l’incident dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Incidents : Permissions.
Si vous avez accès à l’affichage de l’inspection dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Inspections : Permissions.
Si vous avez accès pour afficher les directives dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Directives Permissions.
Si vous avez accès à l’affichage de la réunion dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions de réunions.
Si vous avez accès à l’affichage de l’observation dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions d’observation.
Permissions Afficher/Masquer les détails
|
Groupe de champs de données |
Permissions de l’outil Paiements |
Remarques |
|---|---|---|
|
Conformité du contrat |
Admin |
Nécessite la gestion des factures et Procore Pay. |
|
Débours |
Admin |
Nécessite la gestion des factures et Procore Pay. |
|
Inscription à la paie anticipée |
Admin |
Nécessite la gestion des factures et Procore Pay. |
|
Renonciation au privilège |
Admin |
Nécessite la gestion des factures et Procore Pay. |
|
Prises manuelles |
Admin |
Nécessite la gestion des factures et Procore Pay. |
|
Bénéficiaire du paiement |
Admin |
Nécessite la gestion des factures et Procore Pay. |
|
Invitation au paiement |
Admin |
Nécessite la gestion des factures et Procore Pay. |
|
Paiement effectué |
Admin |
Nécessite la gestion des factures et Procore Pay. |
|
Permissions de paiement |
Admin |
Nécessite la gestion des factures et Procore Pay. |
|
Paiements : Contrôles du projet |
Admin |
Nécessite la gestion des factures et Procore Pay. |
|
Paiement reçu |
Admin |
Nécessite la gestion des factures et Procore Pay. |
|
Paramètres de paiement requis |
Admin |
Nécessite la gestion des factures et Procore Pay. |
|
Renonciations de privilège de sous-niveau |
Admin |
Nécessite la gestion des factures et Procore Pay. |
|
Sous-niveaux |
Admin |
Nécessite la gestion des factures et Procore Pay. |
Si vous avez accès à l’affichage de la photo dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions de photos.
Permissions Afficher/Masquer les détails
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Groupe de champs de données |
Permissions de l’outil source |
Remarques |
|---|---|---|
|
Facture de propriétaire |
Admin |
Nécessite la gestion des factures. |
|
Étapes du flux de travail de facturation du propriétaire et durée de l’affectation |
Admin |
Nécessite la gestion des factures et les Flux de travail dela compagnie. |
|
Poste de la facture du propriétaire |
Admin |
Nécessite la gestion des factures. |
|
Contrat principal |
Admin |
Aucune |
|
Étapes du flux de travail du contrat principal et durée de l’affectation |
Admin
|
Nécessite la gestion des factures et les Flux de travail dela compagnie. |
|
Ordre de changement au contrat principal |
Admin |
Nécessite une gestion du changement. |
|
Étapes du flux de travail de l’ordre de changement au contrat principal et durée de l’affectation |
Admin |
Nécessite la gestion du changement et les Flux de travail dela compagnie. |
|
Poste d’ordre de changement au contrat principal |
Admin |
Nécessite une gestion du changement. |
|
Marge de l’ordre de changement au contrat principal |
Admin |
Nécessite une gestion du changement. |
|
Demande d’ordre de changement au contrat principal |
Admin |
Nécessite une gestion du changement. |
|
Réponses du flux de travail de l’ordre de changement au contrat principal |
Admin |
Nécessite une gestion du changement. |
|
Étapes du flux de travail de l’ordre de changement au contrat principal |
Admin |
Nécessite une gestion du changement. |
|
Poste du contrat principal |
Admin |
Aucune |
|
Ordre de changement potentiel au contrat principal |
Admin |
Nécessite une gestion du changement. |
|
Quantité de production de l’ordre de changement potentiel principal |
Lecture seule, Standard, Admin |
Nécessite une gestion du changement. |
Si vous avez accès à l’affichage de la déficience dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées de ses objets enfants. Voir Permissions de la liste de déficiences.
Si vous avez accès à l’affichage de la QRT dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions QRT.
Si vous avez accès à l’affichage de l’échéancier dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions d’échéancier.
Si vous avez accès pour afficher le devis dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions de devis.
Si vous avez accès à l’affichage du livrable dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions de livrables.
Permissions Afficher/Masquer les détails
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Groupe de champs de données |
Permissions de l’outil Tâches |
Remarques |
|---|---|---|
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Tickets T&M |
Lecture seule, Standard, Admin |
Aucune |
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Équipement de billetterie T&M |
Lecture seule, Standard, Admin |
Aucune |
|
Billet T&M Main-d’œuvre |
Lecture seule, Standard, Admin |
Aucune |
|
Matériel de billet T&M |
Lecture seule, Standard, Admin |
Aucune |
Si vous avez accès à l’affichage de la tâche dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions de tâche.
Si vous avez accès à l’affichage de la carte de présence dans l’outil Feuilles de temps, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Permissions des feuilles de temps.
Voici un exemple pratique du fonctionnement des permissions de données de l’outil source.
Le scénario
Vous avez accès à neuf (9) projets Procore.
Sur cinq (5) projets, vous disposez d’une permission « Admin » dans l’outil QRT.
Sur quatre (4) projets, vous disposez de permissions « Lecture seule » sur l’outil QRT et aucune permission granulaires attribuée.
L’action
Vous créez un rapport Company 360 et ajoutez des données à partir de l’outil QRT. Voir Créer un rapport Company 360.
Le résultat
Le rapport affiche les données des QRT pour les cinq (5) projets auxquels vous avez un accès « Admin ».
Les règles de sécurité de Procore filtrent et excluent automatiquement les données des quatre (4) projets pour lesquels vous ne disposez que des permissions « Lecture seule ». Cela se produit parce que l’outil QRT exige que les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » disposent de permissions granulaires. Pour en savoir en plus, consultez Quels outils Procore prennent en charge les permissions granulaires?