Les outils de création de rapports à 360° de Procore nécessitent deux (2) couches de permissions distinctes : une pour créer et gérer le rapport, et une autre pour afficher les données sources qu’il contient.
Vous devez disposer des permissions suivantes pour créer et gérer un rapport 360 :
L’autorisation de créer un rapport ne garantit pas l’accès à ses données sources. Une deuxième couche de permissions protège les informations financières et administratives sensibles en contrôlant qui peut les consulter.
Pour afficher les données d’un rapport à 360°, vous avez généralement besoin de permissions « Admin » sur l’outil source d’où proviennent ces données. Cependant, le tableau ci-dessous répertorie les exigences spécifiques pour chaque outil source au niveau du projet avec des exigences uniques dans Procore.
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Plan d’action | Admin | Aucune |
| approbateur du plan d'action | Admin | Aucune |
| Récepteur du plan d’action terminé | Admin | Aucune |
| Poste du plan d’action | Admin | Aucune |
| Personne assignée du poste budgétaire du plan d’action | Admin | Aucune |
| Enregistrement du poste budgétaire du plan d’action | Admin | Aucune |
| Référence du poste budgétaire du plan d’action | Admin | Aucune |
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | |
|---|---|---|
| Projet | Aucun, Lecture seule, Standard, Admin | Les données sont contextuelles. Les données que vous voyez dépendent du rapport que vous exécutez et de l’accès à votre projet. Exemple: Si vous avez accès au « Projet ABC », vous verrez les données du « Projet ABC » |
| Groupe de distribution du projet | Aucun, Lecture seule, Standard, Admin | Les données sont contextuelles. Les données que vous voyez dépendent du rapport que vous exécutez et de l’accès à votre projet. Exemple: Si vous avez accès au « Projet ABC », vous verrez les données du « Projet ABC » |
| Note sur le projet | Aucun, Lecture seule, Standard, Admin | Les données sont contextuelles. Les données que vous voyez dépendent du rapport que vous exécutez et de l’accès à votre projet. Exemple: Si vous avez accès au « Projet ABC », vous verrez les données du « Projet ABC » |
| Autorisations de projet | Aucun, Lecture seule, Standard, Admin | Les données sont contextuelles. Les données que vous voyez dépendent du rapport que vous exécutez et de l’accès à votre projet. Exemple: Si vous avez accès au « Projet ABC », vous verrez les données du « Projet ABC » |
| Tâche du projet | Aucun, Lecture seule, Standard, Admin | Les données sont contextuelles. Les données que vous voyez dépendent du rapport que vous exécutez et de l’accès à votre projet. Exemple: Si vous avez accès au « Projet ABC », vous verrez les données du « Projet ABC » |
| Rôles de projet | Aucun, Lecture seule, Standard, Admin | Les données sont contextuelles. Les données que vous voyez dépendent du rapport que vous exécutez et de l’accès à votre projet. Exemple: Si vous avez accès au « Projet ABC », vous verrez les données du « Projet ABC » |
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Appel d’offres ou soumission | Lecture seule | Aucune |
| Formulaire de soumission | Lecture seule | Aucune |
| Item de soumission | Lecture seule | Aucune |
| Dossier d’appel d’offres | Lecture seule | Aucune |
| Fournisseur de soumission | Lecture seule | Aucune |
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Quantités de production réelles | Lecture seule, Standard, Admin | Fait partie de la productivité du travail. Les groupes de champs de données sont également pris en charge avec les autorisations de l’outil source sur l’outil Feuilles de temps. |
| Modification budgétaire | Lecture seule, Standard, Admin | Nécessite Intégrations ERP pour afficher les champs de statut ERP. |
| Étapes du flux de travail de changement budgétaire et durée de l’affectation | Lecture seule | Nécessite des flux de travail dela compagnie. |
| Poste d’ajustement du changement budgétaire | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
| Code budgétaire | Aucun, Lecture seule, Standard, Admin | Il s’agit d’un attribut structurel. Il n’y a pas de paramètre de permission unique et direct. La visibilité est contextuelle aux projets sur lesquels vous avez obtenu l’accès à l’outil source. |
| Poste de prévision budgétaire | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
| Poste budgétaire | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
| Quantités de production budgétisées | Lecture seule, Standard, Admin | Fait partie de la productivité du travail. Les groupes de champs de données sont également pris en charge avec les autorisations de l’outil source sur l’outil Feuilles de temps. |
| Récapitulatif des coûts du projet ERP | Lecture seule, Standard, Admin | Nécessite des Intégrations ERP. |
| Productivité de la main-d'œuvre | Lecture seule, Standard, Admin | Fait partie de la productivité du travail. Les groupes de champs de données sont également pris en charge avec les autorisations de l’outil source sur l’outil Feuilles de temps. |
| Ressource surveillée | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Événement de changement | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
| Poste d’événement de changement | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
| Quantité de production de l’événement de changement | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
| Demande de devis | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
| Demande de devis Devis | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
| Réponse à la demande de prix | Lecture seule | Aucune |
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Engagement | Admin | Aucune |
| Étapes du flux de travail d’engagement et durée de l’affectation | Admin | Nécessite des flux de travail dela compagnie. |
| Ordre de changement à l’engagement | Admin | Nécessite une gestion du changement. |
| ordre de changement à l'engagement Flux de travail étapes et durée de l’affectation | Admin | Nécessite une gestion du changement et des flux de travail dela compagnie. |
| Poste de l’ordre de changement à l’engagement | Admin | Nécessite une gestion du changement. |
| Marge d’ordre de changement à l’engagement | Admin | Nécessite une gestion du changement. |
| Demande d’ordre de changement à l’engagement | Admin | Nécessite une gestion du changement. |
| Poste d’engagement | Admin | Aucune |
| ordre de changement potentiel à l'engagement | Admin | Nécessite une gestion du changement. |
| Réponses du flux de travail d’engagement | Admin | Nécessite une gestion du changement. |
| Paiement effectué | Admin | Nécessite la gestion des factures. Peut également être intégré à Paiements Procore. |
| Paiement reçu | Admin | Nécessite la gestion des factures. Peut également être intégré à Paiements Procore. |
| Facture de sous-traitant | Admin | Nécessite la gestion des factures. |
| Étapes du flux de travail de facturation du sous-traitant et durée de l’affectation | Admin | Nécessite la gestion des factures et les flux de travail de la compagnie. |
| Poste de facture de sous-traitant | Admin | Nécessite la gestion des factures. |
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Problème de coordination | Lecture seule | Aucune |
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Correspondance | Admin | Accès accordé par type de correspondance (p. ex., avis de retard, QRT).
Les utilisateurs disposant des permissions « Admin » pour un type de correspondance spécifique peuvent afficher tous les items de ce type. Veuillez noter que la correspondance Super Private n’est jamais incluse dans les rapports 360. |
| Personne assignée de la correspondance | Admin | Accès accordé par type de correspondance (p. ex., avis de retard, QRT).
Les utilisateurs disposant des permissions « Admin » pour un type de correspondance spécifique peuvent afficher tous les items de ce type. Veuillez noter que la correspondance Super Private n’est jamais incluse dans les rapports 360. |
| Liste de distribution de la correspondance | Admin | Accès accordé par type de correspondance (p. ex., avis de retard, QRT).
Les utilisateurs disposant des permissions « Admin » pour un type de correspondance spécifique peuvent afficher tous les items de ce type. Veuillez noter que la correspondance Super Private n’est jamais incluse dans les rapports 360. |
| Réponse à la correspondance | Admin | Accès accordé par type de correspondance (p. ex., avis de retard, QRT).
Les utilisateurs disposant des permissions « Admin » pour un type de correspondance spécifique peuvent afficher tous les items de ce type. Veuillez noter que la correspondance Super Private n’est jamais incluse dans les rapports 360. |
| Tâche de l’échéancier de correspondance | Lecture seule | Accès accordé par type de correspondance (p. ex., avis de retard, QRT).
Les utilisateurs disposant des permissions « Admin » pour un type de correspondance spécifique peuvent afficher tous les items de ce type. Veuillez noter que la correspondance Super Private n’est jamais incluse dans les rapports 360. |
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Équipe | Lecture seule | Aucune |
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Accident dans le rapport journalier | Admin | Aucune |
| Achèvement du rapport journalier | Admin | Aucune |
| Rapport de construction du rapport journalier | Admin | Aucune |
| Retard du rapport journalier | Admin | Aucune |
| Livraison du rapport journalier | Admin | Aucune |
| Conteneur à déchets du rapport journalier | Admin | Aucune |
| Équipement du rapport journalier | Admin | Aucune |
| Inspection du rapport journalier | Admin | Aucune |
| Main-d’œuvre du rapport journalier | Admin | Aucune |
| Note du rapport journalier | Admin | Aucune |
| Condition météorologique observée dans le rapport journalier | Admin | Aucune |
| Appel téléphonique du rapport journalier | Admin | Aucune |
| Révision du plan du rapport journalier | Admin | Aucune |
| Productivité du rapport journalier | Admin | Aucune |
| Quantité du rapport journalier | Admin | Aucune |
| Violation de la sécurité du rapport journalier | Admin | Aucune |
| Rapport journalier : travaux prévus | Admin | Aucune |
| Tâche de travail planifiée du rapport journalier | Admin | Aucune |
| Visiteur du rapport journalier | Admin | Aucune |
| Déchets du rapport journalier | Admin | Aucune |
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Coût direct | Lecture seule | Aucune |
| Poste de coût direct | Lecture seule | Aucune |
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Entreprise ( Fournisseur ) - Utilisé dans les rapports Company 360 | Aucun, Lecture seule, Standard, Admin | Les données sont contextuelles. Les données que vous voyez dépendent du rapport que vous exécutez et des permissions d’accès à votre projet. Exemple: Si vous avez l’autorisation d’utiliser « Projet ABC », vous verrez les données du fournisseur pour « Projet ABC ». |
| Compagnie ( Fournisseur ) - Utilisé dans les rapports Project 360 | Aucun, Lecture seule, Standard, Admin | Les données sont contextuelles. Les données que vous voyez dépendent du rapport que vous exécutez et des permissions d’accès à votre projet. Exemple: Si vous avez l’autorisation d’utiliser « Projet ABC », vous verrez les données du fournisseur pour « Projet ABC ». |
| Commentaires de l’entreprise | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
| Assurance globale de l’entreprise | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
| Assurance projet de l’entreprise | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
| Contacter | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
| Employés | Lecture seule | Les données sont contextuelles. Les données que vous voyez dépendent du rapport que vous exécutez et des permissions d’accès à votre projet. Exemple: Si vous avez l’autorisation d’utiliser « Projet ABC », vous verrez les données du fournisseur pour « Projet ABC ». |
| Utilisateur | Lecture seule, Standard, Admin | Les données sont contextuelles. Les données que vous voyez dépendent du rapport que vous exécutez et des permissions d’accès à votre projet. Exemple: Si vous avez l’autorisation d’utiliser « Projet ABC », vous verrez les données du fournisseur pour « Projet ABC ». |
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Dossier/document de l’entreprise | Admin | Nécessite également des permissions de niveau « Admin » dans le Répertoire de la compagnie. |
Dossier/Document |
Admin | Nécessite également des permissions de niveau « Admin » dans le Répertoire de la compagnie. |
| Observateur de dossiers/documents | Admin | Nécessite également des permissions de niveau « Admin » dans le Répertoire de la compagnie. |
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Plan | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
| Annotation de plan Lin | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Estimation | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
| Ajustement de l’estimation | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
| Estimation du budget Poste inclus | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
| Estimer le poste budgétaire | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
| Couche d’estimation | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
| Groupe de couches d’estimation | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
| Estimation du projet | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Formulaire | Admin | Aucune |
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| L’incident | Admin | Aucune |
| Action en cas d’incident | Admin | Aucune |
| Alerte d’incident | Admin | Aucune |
| Membre de la distribution des incidents | Admin | Aucune |
| Incident de blessure partie du corps | Admin | Aucune |
| Enregistrement de l’incident | Admin | Aucune |
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Inspection | Admin | Aucune |
| Personne assignée à l’inspection | Admin | Aucune |
| Liste de distribution d’inspection | Admin | Aucune |
| Item d’inspection | Admin | Aucune |
| Activité de l’item d’inspection | Admin | Aucune |
| Commentaire sur l’item d’inspection | Admin | Aucune |
| Référence de l’item d’inspection | Admin | Aucune |
| Demande de signature d’item d’inspection | Admin | Aucune |
| Calendrier d’inspection | Admin | Aucune |
| Personne assignée du calendrier d’inspection | Admin | Aucune |
| Liste de distribution du calendrier d’inspection | Admin | Aucune |
| Demande de signature d’inspection | Admin | Aucune |
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Directives | Admin | Aucune |
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Rencontre | Admin | Aucune |
| Participant à la réunion | Admin | Aucune |
| Item de réunion | Admin | Aucune |
| Personne assignée de l’item de réunion | Admin | Aucune |
| Participant à l’item de réunion | Admin | Aucune |
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Constat | Admin | Aucune |
| Activité d’observation | Admin | Aucune |
| Membre de la distribution d’observation | Admin | Aucune |
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Photographie | Admin | Aucune |
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Facture de propriétaire | Admin | Nécessite la gestion des factures. |
| Étapes du flux de travail de facturation du propriétaire et durée de l’affectation | Admin | Nécessite la gestion des factures et les flux de travail de l’entreprise. |
| Poste de la facture du propriétaire | Admin | Nécessite la gestion des factures. |
| Contrat principal | Admin | Aucune |
| Étapes du flux de travail du contrat principal et durée de l’affectation | Admin | Nécessite la gestion des factures et les flux de travail de l’entreprise. |
| Ordre de changement au contrat principal | Admin | Nécessite une gestion du changement. |
| Étapes du flux de travail de l’ordre de changement au contrat principal et durée de l’affectation | Admin | Nécessite une gestion du changement et des flux de travail de l’entreprise. |
| Poste d’ordre de changement au contrat principal | Admin | Nécessite une gestion du changement. |
| Réponses du flux de travail de l’ordre de changement au contrat principal | Admin | Nécessite une gestion du changement. |
| Étapes du flux de travail de l’ordre de changement au contrat principal | Admin | Nécessite une gestion du changement. |
| Poste du contrat principal | Admin | Aucune |
| Ordre de changement potentiel au contrat principal | Admin | Nécessite une gestion du changement. |
| Quantité de production de l’ordre de changement potentiel principal | Lecture seule, Standard, Admin | Nécessite une gestion du changement. |
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Déficience | Admin | Aucune |
| Personne assignée de la déficience | Admin | Aucune |
| Punch Item responsable | Admin | Aucune |
| Commentaires sur les déficiences | Admin | Aucune |
| Membre de distribution des déficiences | Admin | Aucune |
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Liste de distribution | Admin | Aucune |
| QRT | Admin | Aucune |
| Personne assignée à la QRT | Admin | Aucune |
| Question de QRT | Admin | Aucune |
| Réponse à la QRT | Admin | Aucune |
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Item de calendrier de l’échéancier | Admin | Aucune |
| Prévision de l’échéancier | Lecture seule | Aucune |
| Tâche de prévision de l’échéancier | Lecture seule | Aucune |
| Tâche de l'échéancier | Lecture seule | Aucune |
| Demande de tâche d’échéancier | Lecture seule | Aucune |
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Devis | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Livrable | Admin | Aucune |
| Approbateur de livrables | Admin | Aucune |
| Livrable responsable | Admin | Aucune |
| Liste de distribution des livrables | Admin | Aucune |
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Tickets T&M | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
| Équipement de billetterie T&M | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
| Billet T&M Main-d’œuvre | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
| Matériel de billet T&M | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Tâche | Admin | Aucune |
| Activité de la tâche | Admin | Aucune |
| Personne assignée de la tâche | Admin | Aucune |
| Membre de la distribution des tâches | Admin | Aucune |
| Groupe de champs de données | Permissions de l’outil source | Remarques |
|---|---|---|
| Quantités de production réelles | Lecture seule, Standard, Admin | Fait partie de la productivité du travail. Les groupes de champs de données sont également pris en charge avec les autorisations d’outil source dans l’outil Budget. |
| Quantités de production budgétisées | Lecture seule, Standard, Admin | Fait partie de la productivité du travail. Les groupes de champs de données sont également pris en charge avec les autorisations d’outil source dans l’outil Budget. |
| Productivité de la main-d'œuvre | Lecture seule, Standard, Admin | Fait partie de la productivité du travail. Les groupes de champs de données sont également pris en charge avec les autorisations d’outil source dans l’outil Budget. |
| Entrée de la carte de présence | Lecture seule, Standard, Admin | Aucune |
Voici un exemple pratique du fonctionnement des permissions de données de l’outil source.
Le scénario
L’action
Vous créez un rapport Company 360 et ajoutez des données à partir de l’outil QRT. Voir Créer un rapport Company 360.
Le résultat