Ajouter un item associé à une transmission

Objectif

Ajouter des items associés à une transmission.

Contexte

À l'aide de l'outil Transmissions du projet, vous pouvez créer un enregistrement des informations du projet qui ont été envoyées à d'autres via les canaux de télécopie et de livraison. Lorsque vous créez un envoi et que vous en envoyez une copie par courriel à vos destinataires, toutes les informations sont capturées et stockées avec votre projet Procore, y compris les noms de l'expéditeur, du destinataire et toutes les dates pertinentes. Par exemple, le système de messagerie d'un utilisateur est peut-être en panne et la seule façon d'envoyer une réponse officielle est par fax ou par appel téléphonique. Dans de tels cas, vous souhaiterez créer une transmission afin de garder une trace de la correspondance, de sorte qu'un enregistrement historique soit disponible à des fins d'audit dans Procore.

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises :
- Permission de niveau « Admin » dans l'outil Transmissions du projet.
Information supplémentaire :
- Pour qu’une sélection apparaisse dans le menu « Type », l’outil correspondant doit être un outil actif sur le projet. Voir Ajouter et supprimer des outils d’un projet.
- Pour qu'une sélection apparaisse dans le menu « Description », vous devez disposer de la permission d'afficher cet item dans l’outil Procore correspondant.

Conditions préalables

Suivez les étapes dans Créer une transmission.
Remarque : Les onglets « Items associés », « Courriels » et « Historique des modifications » dans une transmission deviennent visibles et disponibles pour l'utilisateur après la création d'une transmission.

Étapes

Accédez à l'outil Transmissions du projet.
Localisez la transmission dans la liste. Cliquez ensuite sur Modifier.
Cliquez sur Items associés.
Cliquez sur Modifier.
Complétez les entrées de données comme suit :
- Type : Sélectionnez le type d'item dans la liste déroulante. Cette liste contient des sélections pour les items stockés dans les outils Procore qui ont été activés sur le projet.
- Description : En fonction du « Type » sélectionné, choisissez l'item approprié dans la liste déroulante.
- Remarques : Ajoutez des remarques sur l'item sélectionné.
Cliquez sur + Ajouter.
Répétez les étapes ci-dessus pour chaque élément associé souhaité.
Cliquez sur Enregistrer.
Procore enregistre l'item associé et le tableau de l'onglet « Items associés » revient au mode affichage.